600482:中國動力第六屆董事會第四十八次會議決議公告
證券代碼：600482 證券簡稱：中國動力 公告編號：2020-048 債券代碼：110807 債券簡稱：動力定 01 中國船舶重工集團動力股份有限公司 第六屆董事會第四十八次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 中國船舶重工集團動力股份有限公司（以下簡稱“中國動力”或“公司”） 第六屆董事會第四十八次會議于 2020 年 8 月 17 日以通訊方式召開，會議通知于 2020 年 8 月 10 日以專人送達或電子郵件方式發(fā)出。公司應(yīng)出席董事 8 名，實際 出席董事 8 名。會議由公司董事長周宗子先生主持召開，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。 會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件和《中國船舶重工集團動力股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。 經(jīng)與會董事審議，一致通過如下決議： 一、審議通過《關(guān)于進一步明確公司非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金方案的議案》 公司于 2020 年 1 月 10 日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證 監(jiān)會”）《關(guān)于核準(zhǔn)中國船舶重工集團動力股份有限公司向中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可（2019）2994 號），同意公司非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金不超過人民幣 15 億元（以下簡稱“本次發(fā)行”），期限 12 個月。 公司于 2019 年 9 月 18 日召開了《2019 年第二次臨時股東大會》，審議通 過了《關(guān)于發(fā)行普通股和可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次重組有關(guān)事宜的議案》等重大資產(chǎn)重組相關(guān)議案，公司股東大會同意授權(quán)董事會在本次發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定募集配套資金 所發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率、贖回條款及初始轉(zhuǎn)股價格。 董事會逐項審議了公司本次發(fā)行方案涉及的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率、贖回條款及初始轉(zhuǎn)股價格： 1、可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率設(shè)定為：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 1.0%、 第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。 表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 表決結(jié)果：通過。 2、贖回條款 （1）到期贖回 在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個交易日內(nèi)，公司將按債券面值的106%（含最后一期利息）的價格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。 （2）有條件贖回 在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬元時。公司有權(quán)提出按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。 當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B2×i×t/365 IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息； B2：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額； i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率； t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。 若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。 表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 表決結(jié)果：通過。 3、初始轉(zhuǎn)股價格 本次發(fā)行的非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格為 20.23 元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前 20 個交易日上市公司股票交易均價的 80%，定價基準(zhǔn)日為上市公司募集配套資金發(fā)行期首日。 表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 表決結(jié)果：通過。 公司董事會同意授權(quán)公司管理層根據(jù)上述審議事項與投資方協(xié)商認(rèn)購協(xié)議等法律文件。 二、審議通過《關(guān)于公司開設(shè)非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項賬戶并簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》 為規(guī)范公司募集資金管理、存放和使用，切實保護投資者權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告〔2012〕44 號）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》（上證公字〔2013〕13 號）及公司《募集資金使用管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司 2019 年第二次臨時股東大會授權(quán)，公司將根據(jù)募集資金管理的需要開設(shè)募集資金專項賬戶。 同時，公司將按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，于本次交易募集配套資金到位后一個月內(nèi)，與可轉(zhuǎn)債募集資金專項賬戶存儲銀行、獨立財務(wù)顧問簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議。董事會同意授權(quán)公司管理層與相應(yīng)開戶銀行、獨立財務(wù)顧問等簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議并辦理相關(guān)事宜。 表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 表決結(jié)果：通過。 三、審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券登記及轉(zhuǎn)讓的議案》 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定及公司 2019 年第二次臨時股東大會的授權(quán)，公司董事會同意授權(quán)公司管理層在本次非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券完成后辦理可轉(zhuǎn)換公司債券在中國證券登記結(jié)算有限公司登記以及在上海證券交易所轉(zhuǎn)讓的相關(guān)事宜。 表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 表決結(jié)果：通過。 特此公告。 中國船舶重工集團動力股份有限公司董事會 二�二�年八月十八日
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