中環(huán)股份:關(guān)于向子公司增資的補(bǔ)充公告
證券代碼：002129 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中環(huán)股份 公告編號(hào)：2019-50
天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司
關(guān)于向子公司增資的補(bǔ)充公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2019年5月31日披露了《關(guān)于向子公司增資的公告》（公告編號(hào)：2019-42），現(xiàn)補(bǔ)充披露定價(jià)政策，確定投資金額依據(jù)。補(bǔ)充后公告如下：
一、對(duì)外投資概述
1、投資基本情況
根據(jù)天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）戰(zhàn)略發(fā)展的需要，為了進(jìn)一步落實(shí)公司新能源材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及戰(zhàn)略布局，擬向控股子公司及參股公司增資，具體情況如下：
（1）公司控股子公司內(nèi)蒙古中環(huán)協(xié)鑫光伏材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中環(huán)協(xié)鑫”）作為可再生能源太陽(yáng)能電池用單晶硅材料產(chǎn)業(yè)化工程五期項(xiàng)目實(shí)施主體，項(xiàng)目擬投資91.30億元，將新增25GW太陽(yáng)能電池用單晶硅產(chǎn)能。為滿(mǎn)足項(xiàng)目資金需求，保證項(xiàng)目順利實(shí)施，擬進(jìn)行首次增資240,000萬(wàn)元，其中公司向中環(huán)協(xié)鑫增資80,000萬(wàn)元，其他股東蘇州協(xié)鑫科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“蘇州協(xié)鑫”）增資80,000萬(wàn)元，新增股東呼和浩特市政府所屬?lài)?guó)有企業(yè)呼和浩特市領(lǐng)創(chuàng)投資基金（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“領(lǐng)創(chuàng)基金”）出資50,000萬(wàn)元、呼和浩特市城池二期產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金投資中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金”）出資30,000萬(wàn)元。
以資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告為定價(jià)依據(jù)，以上增資184,329.28萬(wàn)元計(jì)入注冊(cè)資本，55,670.72萬(wàn)元計(jì)入資本公積。增資后，中環(huán)協(xié)鑫注冊(cè)資本將由300,000萬(wàn)元變更為484,329.28萬(wàn)元，公司持股比例由15%變更為21.98%、公司全資子公司內(nèi)蒙古中環(huán)光伏材料有限公司持股比例由55%變更為34.07%、蘇州協(xié)鑫持股比例由30%變更為31.27%、領(lǐng)創(chuàng)基金持股比例7.93%、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金持股比例4.76%。
（2）公司擬向參股公司新疆協(xié)鑫新能源材料科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新疆協(xié)鑫”）
增資6,600萬(wàn)元，同時(shí)其他股東江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中能硅業(yè)”）同比例增資15,400萬(wàn)元，以實(shí)現(xiàn)新疆協(xié)鑫多晶硅項(xiàng)目新增項(xiàng)目投資51,881萬(wàn)元，產(chǎn)能提升至6萬(wàn)噸/年。
增資后，新疆協(xié)鑫注冊(cè)資本將由150,000萬(wàn)元變更為172,000萬(wàn)元，其中公司持股比例30%、中能硅業(yè)持股比例70%保持不變。
2、本次增資事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)。
3、本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、合作對(duì)方的基本情況
1、蘇州協(xié)鑫，保利協(xié)鑫能源控股有限公司（股票代號(hào)：3800.HK）旗下子公司，基本情況如下：
（1）公司名稱(chēng)：蘇州協(xié)鑫科技發(fā)展有限公司
（2）注冊(cè)地址：蘇州高新區(qū)五臺(tái)山路69號(hào)
（3）注冊(cè)資本：90,000萬(wàn)元人民幣
（4）經(jīng)營(yíng)范圍：研發(fā)與生產(chǎn)太陽(yáng)能級(jí)及電子級(jí)多晶硅片、單晶硅片，廢砂漿循環(huán)利用，銷(xiāo)售公司自產(chǎn)產(chǎn)品及提供技術(shù)服務(wù)，對(duì)外投資。
2、領(lǐng)創(chuàng)基金
呼和浩特市領(lǐng)創(chuàng)投資基金（有限合伙），呼和浩特市政府所屬?lài)?guó)有企業(yè)，有限合伙企業(yè)，注冊(cè)資本為人民幣2,020萬(wàn)元，注冊(cè)地址內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)成吉思汗東街，執(zhí)行事務(wù)合伙人為內(nèi)蒙古中科青云股權(quán)投資管理有限公司。
3、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金
呼和浩特市城池二期產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金投資中心（有限合伙），呼和浩特市政府所屬?lài)?guó)有企業(yè)，有限合伙基金，注冊(cè)地址內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市和林格爾縣盛樂(lè)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)，管理人呼和浩特市成石股權(quán)投資管理有限責(zé)任公司。
4、中能硅業(yè)，為保利協(xié)鑫能源控股有限公司全資子公司，基本情況如下：
（1）公司名稱(chēng)：江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司
（2）注冊(cè)資本：705,203.133萬(wàn)元人民幣
（3）注冊(cè)地址：徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)楊山路66號(hào)
（4）經(jīng)營(yíng)范圍：研究、生產(chǎn)多晶硅、單晶硅；與光伏產(chǎn)業(yè)有關(guān)的工程咨詢(xún)、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)；危險(xiǎn)化學(xué)品[鹽酸、二氯硅烷、三氯硅烷、四氯化硅、氫（壓縮的）、氧（液化的）、
氮（液化的）、氬（液化的）、硅粉（非晶形的）、硅烷]的生產(chǎn)；處置、利用四氯化硅廢液（HW34）10萬(wàn)噸/年；銷(xiāo)售自產(chǎn)產(chǎn)品。
以上各合作方與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、投資標(biāo)的基本情況
1、中環(huán)協(xié)鑫
（1）公司名稱(chēng)：內(nèi)蒙古中環(huán)協(xié)鑫光伏材料有限公司
（2）住所：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)阿木爾南街19號(hào)
（3）法定代表人：江云
（4）注冊(cè)資本：300,000萬(wàn)元
（5）經(jīng)營(yíng)范圍：自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。太陽(yáng)能硅棒及相關(guān)產(chǎn)品的制造銷(xiāo)售和技術(shù)研發(fā)及技術(shù)服務(wù)，單晶硅、多晶硅材料來(lái)料加工，自有房屋租賃。
2、新疆協(xié)鑫
（1）公司名稱(chēng)：新疆協(xié)鑫新能源材料科技有限公司
（2）住所：新疆昌吉州準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)紅沙泉北工業(yè)區(qū)橫四路東段
（3）法定代表人：李力
（4）注冊(cè)資本：150,000萬(wàn)元
（5）經(jīng)營(yíng)范圍：研究、生產(chǎn)、銷(xiāo)售多晶硅、單晶硅；與光伏產(chǎn)業(yè)有關(guān)的工程咨詢(xún)、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
四、定價(jià)依據(jù)及增資方式
1、中環(huán)協(xié)鑫
本次向中環(huán)協(xié)鑫增資240,000萬(wàn)元，其中公司以現(xiàn)金增資80,000萬(wàn)元、蘇州協(xié)鑫以現(xiàn)金增資80,000萬(wàn)元；根據(jù)《關(guān)于與呼和浩特市人民政府簽署項(xiàng)目合作協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2019-20），呼和浩特市政府責(zé)成所屬?lài)?guó)有企業(yè)投資8億元參與五期項(xiàng)目建設(shè)，因此本次增資同時(shí)引入新增股東呼和浩特市政府所屬?lài)?guó)有企業(yè)的領(lǐng)創(chuàng)基金以現(xiàn)金出資50,000萬(wàn)元、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金以現(xiàn)金出資30,000萬(wàn)元。
根據(jù)天津華夏金信資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《內(nèi)蒙古中環(huán)協(xié)鑫光伏材料有限公司擬增資涉及的股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（華夏金信評(píng)報(bào)字[2019]096號(hào)），以收益法為評(píng)估結(jié)果，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2018年12月31日，股東全部權(quán)益價(jià)值為390,605.34萬(wàn)元，評(píng)估增值率14.52% 。本次增資交易定價(jià)以標(biāo)的公司資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果為依據(jù)，其中
184,329.28萬(wàn)元計(jì)入注冊(cè)資本，55,670.72萬(wàn)元計(jì)入資本公積。 （單位：萬(wàn)元）
增資前 本次增資 增資后
股東名稱(chēng) 注冊(cè)資本 持股 出資金額 計(jì)入 累計(jì)出資 計(jì)入 持股
比例 注冊(cè)資本 注冊(cè)資本 比例
中環(huán)股份 45,000 15.00% 80,000 61,443.09 125,000 106,443.09 21.98%
中環(huán)光伏 165,000 55.00% 165,000 165,000.00 34.07%
蘇州協(xié)鑫 90,000 30.00% 80,000 61,443.09 170,000 151,443.09 31.27%
領(lǐng)創(chuàng)基金 50,000 38,401.93 50,000 38,401.93 7.93%
產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金 30,000 23,041.16 30,000 23,041.16 4.76%
合計(jì) 300,000 100.00% 240,000 184,329.28 540,000 484,329.28 100.00%
2、新疆協(xié)鑫
公司擬向新疆協(xié)鑫以現(xiàn)金增資6,600萬(wàn)元，同時(shí)中能硅業(yè)同比例以現(xiàn)金增資15,400萬(wàn)元，增資后，新疆協(xié)鑫注冊(cè)資本將由150,000萬(wàn)元變更為172,000萬(wàn)元，其中公司持股比例30%、中能硅業(yè)持股比例70%保持不變。
五、對(duì)外投資的目的、存在風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
1、公司為子公司增資是根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，充分發(fā)揮公司的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)公司做大做強(qiáng)的目標(biāo)，增強(qiáng)公司的綜合實(shí)力。
2、公司為中環(huán)協(xié)鑫增資，有利于優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，有效推動(dòng)可再生能源太陽(yáng)能電池用單晶硅材料產(chǎn)業(yè)化工程五期項(xiàng)目建設(shè)速度，打造具有全球優(yōu)勢(shì)的晶體制造基地。
3、公司為參股公司新疆協(xié)鑫增資，有利于支持新疆協(xié)鑫多晶硅料項(xiàng)目產(chǎn)能提升。
4、本次投資不會(huì)對(duì)本公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
5、公司將按照《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
六、備查文件
公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議。
特此公告
天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司董事會(huì)
2019年6月10日
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