中環(huán)股份:2015年公司債券受托管理事務(wù)報告(2018年度)
股票簡稱：中環(huán)股份 股票代碼：002129
債券簡稱：15中環(huán)債 債券代碼：112265
天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司
TianjinZhonghuanSemiconductorCo.,Ltd.
（住所：天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)（環(huán)外）海泰東路12號）
2015年公司債券受托管理事務(wù)報告
（2018年度）
債券受托管理人
申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司
（注冊地：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2004室）
二零一九年四月
聲明
申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司（下文稱“申萬宏源承銷保薦”或“受托管理人”）作為天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（下文稱“發(fā)行人”、“公司”或“中環(huán)股份”）2015年公開發(fā)行的“15中環(huán)債”債券受托管理人，代表本期債券全體持有人，在公司債券存續(xù)期間，持續(xù)關(guān)注“15中環(huán)債”進展情況及對“15中環(huán)債”持有人權(quán)益有重大影響的事項。
本報告依據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準則》、《天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司公開發(fā)行公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）、《天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司2014年公司債券受托管理協(xié)議》（以下簡稱“《受托管理協(xié)議》”）等相關(guān)規(guī)定、天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司2019年3月公告的《2018年年度報告》等公開信息披露文件、第三方中介機構(gòu)出具的專業(yè)意見以及公司提供的相關(guān)資料等，由申萬宏源承銷保薦編制。
本報告不構(gòu)成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應(yīng)對相關(guān)事宜做出獨立判斷，而不應(yīng)將本報告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為申萬宏源承銷保薦所作的承諾或聲明。
第一章本次公司債券概況
一、發(fā)行人名稱
發(fā)行人：天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司
二、核準文件及核準規(guī)模
本次公司債券已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]1406號《關(guān)于核準天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司公開發(fā)行公司債券的批復(fù)》核準，向社會公開發(fā)行規(guī)模不超過1.8億元的公司債券。
三、本次公司債券的主要條款
債券名稱：天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司2015年公司債券
債券簡稱：15中環(huán)債
債券代碼：112265
發(fā)行規(guī)模：人民幣1.8億元。
債券面額及發(fā)行價格：本期債券面值100元，平價發(fā)行。
債券品種和期限：期限為5年，附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。
債券利率及其確定方式：本期公司債券票面利率在債券存續(xù)期前3年內(nèi)固定不變，為5.25%，采取單利按年計息，不計復(fù)利，發(fā)行人按照債券登記機構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則將到期的利息和/或本金足額劃入債券登記機構(gòu)指定的銀行賬戶后，不再另計利息。
在本期債券存續(xù)期內(nèi)第3年末，如發(fā)行人行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，未被回售部分債券在債券存續(xù)期后2年的票面利率為債券存續(xù)期前3年票面年利率加上上調(diào)基點，在債券存續(xù)期后2年執(zhí)行新利率，新利率在后2年固定不變，采取單利按年計息，不計復(fù)利；若發(fā)行人未行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，未被回售部分債券在債券存續(xù)期后2年票面利率仍維持原有票面利率不變，采取單利按年計息，不計復(fù)利。
還本付息方式：在本期債券的計息期限內(nèi)，每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券采用單利按年計息，不計復(fù)利，逾期不另計利息。若債券持有人在第3年末行使回售權(quán)，所回售債券的票面面值加第3年的利息在投資者回售資金到賬日2018年8月13日一起支付。
發(fā)行首日、起息日：2015年8月13日。
付息日：在本期債券的計息期間內(nèi)，2016年至2020年每年8月13日為上一計息年度的付息日。如投資者行使回售權(quán)，則其回售部分的付息日為2016年至2018年每年8月13日。如遇法定及政府指定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日。
本金支付日：本期債券的本金支付日為2020年8月13日。如投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的兌付日為2018年8月13日。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間兌付款項不另計利息。
計息期限：自2015年8月13日至2020年8月12日。若投資者行使回售權(quán)，則計息期限自2015年8月13日起至2018年8月12日止，未回售部分債券的計息期限自2015年8月13日起至2020年8月12日止。
發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)：發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期的第3年末上調(diào)本期債券存續(xù)期后2年的票面利率。發(fā)行人將于本期債券第3個計息年度付息日前的第30個交易日，在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率以及上調(diào)幅度的公告，發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期的第3年末上調(diào)本期債券后2年的票面利率。若發(fā)行人未行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，則本期債券后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
投資者回售選擇權(quán)：發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券存續(xù)期內(nèi)第3個計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。本期債券存續(xù)期內(nèi)第3個計息年度付息日即為資金到賬日，發(fā)行人將按照深交所和登記機構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工作。
公司第一次發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的公告之日起3個交易日內(nèi)，行使回售權(quán)的債券持有人可通過指定的交易系統(tǒng)進行回售申報，債券持有人的回售申報經(jīng)確認后不能撤銷，相應(yīng)的公司債券份額將被凍結(jié)交易；回售申報期不進行申報的，則視為放棄回售選擇權(quán)，繼續(xù)持有本期債券并接受上述關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的決定。
債券信用級別：經(jīng)聯(lián)合信用評級有限公司綜合評定，發(fā)行人的主體長期信用等級為AA，本期債券信用等級為AA。（聯(lián)合信用于2018年1月8日將公司主
體長期信用等級由“AA”上調(diào)至“AA+”，評級展望為“穩(wěn)定”；將公司“15中環(huán)債”債項信用等級由“AA”上調(diào)至“AA+”。）
擔(dān)保情況：本期債券采用無擔(dān)保形式發(fā)行。
保薦人、主承銷商、債券受托管理人：申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司。
募集資金用途：補充流動資金。
第二章發(fā)行人2018年度經(jīng)營和財務(wù)狀況
一、發(fā)行人基本情況
中文名稱：天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司
英文名稱：TianjinZhonghuanSemiconductorCo.,Ltd.
股本：2,785,156,473股
法定代表人：沈浩平
董事會秘書：秦世龍
住所：天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)（環(huán)外）海泰東路12號
辦公地址：天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)（環(huán)外）海泰東路12號
郵政編碼：300384
股票上市交易所：深圳證券交易所
股票簡稱：中環(huán)股份
股票代碼：002129
公司網(wǎng)站：www.tjsemi.com
經(jīng)營范圍：半導(dǎo)體材料、半導(dǎo)體器件、電子元件的制造、加工、批發(fā)、零售；電子儀器、設(shè)備整機及零部件制造、加工、批發(fā)、零售；房屋租賃；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進口業(yè)務(wù)；太陽能電池、組件的研發(fā)、制造、銷售；光伏發(fā)電系統(tǒng)及部件的制造、安裝、銷售；光伏電站運營。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
公司歷史沿革：
1、公司設(shè)立情況
公司前身為1988年12月21日成立的天津市中環(huán)半導(dǎo)體公司，為天津市調(diào)整工業(yè)辦公室津調(diào)辦（1988）194號文批準組建的全民所有制企業(yè)。1999年12月14日，經(jīng)國有資產(chǎn)授權(quán)經(jīng)營單位天津市電子儀表工業(yè)總公司批準，改制為國有獨資公司。2004年7月8日，經(jīng)天津市人民政府津股批[2004]6號文批復(fù)，公司整體變更為天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司，注冊資本為26,266.3687萬元。
2、公司2007年首次公開發(fā)行
經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)行字[2007]62號文核準，公司于2007年4月6日向社
會公開發(fā)行了10,000萬股A股。經(jīng)深圳證券交易所深證上[2007]45號文批準，公司網(wǎng)上定價發(fā)行的8,000萬股股票于2007年4月20日起在深圳證券交易所上市交易，網(wǎng)下配售的2,000萬股于2007年7月20日上市交易。股票簡稱“中環(huán)股份”，證券代碼為002129。
3、公司2008年非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)
公司向控股股東天津中環(huán)電子信息集團有限公司發(fā)行2,360萬股股票，認購其持有的天津市環(huán)歐半導(dǎo)體材料技術(shù)有限公司31.38%股權(quán)資產(chǎn)，交易完成后天津市環(huán)歐半導(dǎo)體材料技術(shù)有限公司成為公司全資子公司。本次公司向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的申請獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2008]614號文批準。天津中環(huán)電子信息集團有限公司的新增股份2,360萬股于2008年6月2日上市，鎖定期限為36個月，公司總股本增至386,263,687股。
4、公司2008年分紅送股、公積金轉(zhuǎn)增股本
2008年5月16日，公司2007年年度股東大會決議通過了2007年度利潤分配方案，以總股本38,626.37萬股為基數(shù)向全體股東每10股送紅股1股，派送0.7元人民幣現(xiàn)金（含稅），以資本公積金向全體股東按每10股轉(zhuǎn)增1.5股的比例轉(zhuǎn)增股本。2008年6月26日，上述利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案實施完畢。公司股本由386,263,687股增至482,829,608股。
5、公司2011年分紅送股、公積金轉(zhuǎn)增股本
2011年4月8日，公司2010年度股東大會審議通過2010年度利潤分配方案，以總股本482,829,608股為基數(shù)向全體股東每10股送紅股2股，每10股派息0.3元（含稅），資本公積金每10股轉(zhuǎn)增3股。2011年6月2日，上述利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案實施完畢。發(fā)行人股本由482,829,608股增至724,244,412股。
6、公司2012年非公開發(fā)行股票
2012年11月21日，中國證監(jiān)會出具了《關(guān)于核準天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2012]1414號），核準中環(huán)股份非公開發(fā)行不超過154,597,233股新股。中環(huán)股份于2012年12月17日以非公開發(fā)行股票的方式向2名特定投資者發(fā)行了154,597,233股人民幣普通股（A股）。2012年12月31日，該次發(fā)行新增股份在深交所上市，鎖定期為36個月，公司總股
本增加至878,841,645股。
7、公司2013年非公開發(fā)行股票
2014年4月18日，中國證監(jiān)會出具了《關(guān)于核準天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2014]427號），核準中環(huán)股份非公開發(fā)行不超過16,676萬股新股。中環(huán)股份于2014年8月29日以非公開發(fā)行股票的方式向10名特定投資者發(fā)行了164,912,973股人民幣普通股（A股）。2014年9月16日，本次發(fā)行新增股份在深交所上市，鎖定期為12個月，公司總股本增加至1,043,754,618股。
8、公司2015年現(xiàn)金分紅、公積金轉(zhuǎn)增股本
2015年4月16日，公司2014年度股東大會審議通過2014年度利潤分配方案，以總股本1,043,754,618股為基數(shù)，向全體股東每10股派0.1元人民幣現(xiàn)金（含稅），以資本公積金每10股轉(zhuǎn)增12股。2015年4月29日，上述利潤分配方案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案實施完畢。公司股本由1,043,754,618股增至2,296,260,159股。
9、公司2015年非公開發(fā)行股票
2015年10月26日，中國證監(jiān)會《關(guān)于核準天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]2338號）核準了中環(huán)股份非公開發(fā)行不超過39,740萬股新股。中環(huán)股份于2015年11月20日以非公開發(fā)行股票的方式向9名特定投資者發(fā)行了347,976,307股人民幣普通股（A股）。2015年12月18日，本次發(fā)行新增股份在深交所上市，鎖定期為12個月，公司總股本增加至2,644,236,466股。
10、發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金
2018年6月22日，中環(huán)股份收到中國證監(jiān)會下發(fā)的《關(guān)于核準天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司向國電科技環(huán)保集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]1005號），核準公司向國電科技環(huán)保集團股份有限公司發(fā)行股份購買相關(guān)資產(chǎn)、非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過41,616萬元。
中環(huán)股份本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金新增股份140,920,007股，新增股份于2018年8月3日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理
完畢登記托管手續(xù)，新增股份的性質(zhì)為有限售條件流通股，上市日為2018年8
月16日。公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金新增股份登記上市后，公司股
本由2,644,236,466股增加至2,785,156,473股。
二、發(fā)行人2018年度經(jīng)營情況
2018年，中環(huán)股份管理層在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，緊密圍繞公司“十三五”戰(zhàn)略
規(guī)劃目標，加速推動各項工作的整體要求，在半導(dǎo)體材料及器件、新能源材料、
光伏電站等產(chǎn)業(yè)，面對全國性的結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，重整組織、再造流程、全
面創(chuàng)新，堅持公司跨地域、跨領(lǐng)域、多業(yè)態(tài)、規(guī)?；?、國際化、多元化發(fā)展，整
合組織、兼容文化，持續(xù)創(chuàng)新，深化各業(yè)務(wù)板塊運營能力、綜合競爭力，推動公
司高質(zhì)量發(fā)展。
2018年度，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入1,375,571.64萬元，較上年同期增長42.63%，
經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額170,770.91萬元，較上年同期增加62.37%；歸屬上市公司股
東凈利潤63,255.68萬元，較上年同期增加8.16%；報告期末總資產(chǎn)為
4,269,731.15萬元，較期初增加37.70%，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為
1,332,485.48萬元，較期初增加12.90%。
三、發(fā)行人2018年主要財務(wù)指標
報告期內(nèi)，發(fā)行人實現(xiàn)營業(yè)總收入964,418.75萬元，較上年同期增長42.17%，
經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額105,174.58萬元，較上年同期增長28.39%%，歸屬于上市
公司股東的凈利潤58,454.08萬元，較上年同期增長45.41%，歸屬于上市公司股
東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤51,038.32萬元，較上年同期增長60.07%；報告
期末總資產(chǎn)為3,100,659.55萬元，較期初增長34.84%；歸屬于上市公司股東的凈
資產(chǎn)為1,180,272.65萬元，較期初增長11.92%。
發(fā)行人2018年主要財務(wù)指標如下：
2018年度 2017年度 本年比上年增減 2016年度
營業(yè)收入（元） 13,755,716,442.85 9,644,187,470.11 42.63% 6,783,335,284.24
歸屬于上市公司股東的凈利潤
（元） 632,256,816.92 584,540,813.19 8.16% 402,006,292.78
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)
常性損益的凈利潤（元） 312,893,444.68 510,383,183.30 -38.69% 318,852,296.26
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
（元） 1,707,709,057.53 1,051,745,767.27 62.37% 819,180,674.46
基本每股收益（元/股） 0.2339 0.2211 5.79% 0.1520
稀釋每股收益（元/股） 0.2339 0.2211 5.79% 0.1520
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 5.06% 5.39% -0.33% 3.87%
2018年末 2017年末 本年末比上年末 2016年末
增減
總資產(chǎn)（元） 42,697,311,470.60 31,006,595,549.44 37.70% 22,994,523,362.80
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)
（元） 13,324,854,829.15 11,802,726,542.66 12.90% 10,545,696,703.33
第三章發(fā)行人募集資金使用情況
一、本次債券募集資金情況
經(jīng)中國證監(jiān)會“證監(jiān)許可[2015]1406號”文核準，公司本期債券合計發(fā)行人民幣1.8億元，募集資金已于2015年8月18日匯入發(fā)行人指定的銀行賬戶。中審華寅五洲會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本期債券網(wǎng)上及網(wǎng)下發(fā)行認購資金到位情況、募集資金到位情況分別出具了編號“CHW津驗字[2015]0055號”、“CHW津驗字[2015]0056號”、“CHW津驗字[2015]0057號”的審驗報告。
二、本次債券募集資金實際使用情況
根據(jù)《募集說明書》，本期債券募集資金全部用于補充流動資金。截至本債券受托管理事務(wù)報告出具日，本期債券募集資金已按照募集說明書中披露的用途使用完畢。
三、本次募集資金專項賬戶運作情況
公司“15中環(huán)債”未對募集資金進行專戶管理?！?5中環(huán)債”于2015年1月12日經(jīng)證監(jiān)會受理，依據(jù)2015年4月3日證監(jiān)會關(guān)于《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》實施后相關(guān)審核銜接工作安排的監(jiān)管問答、2015年5月深交所《關(guān)于發(fā)布
<深圳證券交易所公司債券上市規(guī)則（2015年修訂）>
的通知》，對于《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》發(fā)布前中國證監(jiān)會已受理的公司債券的審核與發(fā)行等均按照原《公司債券發(fā)行試點辦法》、《上市規(guī)則》的要求執(zhí)行，因此“15中環(huán)債”未設(shè)立專項賬戶和簽署三方監(jiān)管協(xié)議符合相關(guān)監(jiān)管要求。
“15中環(huán)債”募集資金已于2015年8月26日使用完畢，目前已無再開立專戶和簽署三方監(jiān)管協(xié)議的必要。
第四章本期債券擔(dān)保情況
“15中環(huán)債”未設(shè)立擔(dān)保。
第五章本期債券增信機制、償債計劃及其他償債保障措施
“15中環(huán)債”的增信機制、債券償債計劃及其他償債保障措施在2018年未發(fā)生變更。
第六章債券持有人會議召開情況
2018年度內(nèi)，“15中環(huán)債”未出現(xiàn)需召開債券持有人會議之事項，未召開債券持有人會議。
第七章本期債券本息償付情況
公司于2018年8月13日完成“15中環(huán)債”部分債券回售并支付了剩余托管債券2017年8月13日至2018年8月12日期間的利息?；厥弁瓿珊螅敬蝹杏斜窘鹩囝~6,293.68萬元未償還。
第八章跟蹤評級情況
發(fā)行人聘請了聯(lián)合信用評級有限公司（以下簡稱“聯(lián)合信用”）對“15中環(huán)債”發(fā)行的資信情況進行評級。根據(jù)聯(lián)合信用出具的《天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司2014年不超過1.8億元公司債券信用評級分析報告》和《信用等級通知書》，公司的主體長期信用等級為AA，評級展望穩(wěn)定，本期債券的信用等級為AA。
聯(lián)合信用2017年出具跟蹤評級報告，公司“15中環(huán)債”信用等級為AA，公司主體信用等級為AA，評級展望穩(wěn)定，此次評級結(jié)果較上次并未發(fā)生變化。詳細情況見公司2017年6月8日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司公司債券2017年跟蹤評級報告》。
聯(lián)合信用于2018年1月8日將公司主體長期信用等級由“AA”上調(diào)至“AA+”，評級展望為“穩(wěn)定”；將公司“15中環(huán)債”債項信用等級由“AA”上調(diào)至“AA+”。詳細情況見公司2018年1月9日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司主體及公司債券信用評級調(diào)整的公告》（公告編號：2018-03）。
聯(lián)合信用于2018年6月13日出具《公司債券跟蹤評級報告》，公司“15中環(huán)債”信用等級為AA+，公司主體信用等級為AA+，評級展望為“穩(wěn)定”，此次評級結(jié)果較上次并未發(fā)生變化。詳細情況見公司2018年6月13日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司公開發(fā)行公司債券2018年跟蹤評級報告》。
第九章債券受托管理人履行職責(zé)的情況
報告期內(nèi)，公司發(fā)行的“15中環(huán)債”受托管理人申萬宏源承銷保薦按照《受托管理協(xié)議》履行受托管理職責(zé)，在履行職責(zé)時不存在利益沖突情形。
截至2017年12月31日，發(fā)行人借款余額為1,440,377.40萬元（未審數(shù)），累計新增借款523,418.44萬元，累計新增借款占上年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的49.63%。申萬宏源承銷保薦于2018年1月11日在深交所網(wǎng)站針對上述事項披露了《2015年公司債券臨時受托管理事務(wù)報告》。
聯(lián)合信用于2018年1月8日將公司主體長期信用等級由“AA”上調(diào)至“AA+”，評級展望為“穩(wěn)定”；將公司“15中環(huán)債”債項信用等級由“AA”上調(diào)至“AA+”。申萬宏源承銷保薦于2018年1月11日在深交所網(wǎng)站針對上述事項披露了《2015年公司債券臨時受托管理事務(wù)報告》。
申萬宏源證券承銷保薦于2018年5月17日在深交所網(wǎng)站披露了“15中環(huán)債”的2017年度受托管理事務(wù)報告。
第十章其他事項
一、違規(guī)對外擔(dān)保情況
2018年度，發(fā)行人不存在違規(guī)對外擔(dān)保事項。
二、重大未決訴訟或仲裁事項
報告期內(nèi)，發(fā)行人不存在對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、聲譽、業(yè)務(wù)活動、未來前景等可能產(chǎn)生重大影響的其他未決訴訟或仲裁事項。
三、其他重大事項說明
1、公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金
2018年6月22日，中環(huán)股份收到中國證監(jiān)會下發(fā)的《關(guān)于核準天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司向國電科技環(huán)保集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]1005號），核準公司向國電科技環(huán)保集團股份有限公司發(fā)行股份購買相關(guān)資產(chǎn)、非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過41,616萬元。
中環(huán)股份本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金新增股份140,920,007股，新增股份于2018年8月3日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完畢登記托管手續(xù)，新增股份的性質(zhì)為有限售條件流通股，上市日為2018年8月16日。公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金新增股份登記上市后，公司股本由2,644,236,466股增加至2,785,156,473股。
2、天津津智國有資本投資運營有限公司并購公司控股股東51%股權(quán)的事項
公司控股股東天津中環(huán)電子信息集團有限公司（以下簡稱“中環(huán)集團”）收到天津市人民政府出具的《天津市人民政府關(guān)于同意重組天津中環(huán)電子信息集團有限公司天津百利機械裝備集團有限公司的批復(fù)》（津政函[2018]161號），同意天津津智國有資本投資運營有限公司（以下簡稱“津智資本”）并購天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“天津市國資委”）所持中環(huán)集團51%股權(quán)。
本次中環(huán)集團股權(quán)結(jié)構(gòu)變動不影響公司控制關(guān)系，不會導(dǎo)致公司的控股股東、實際控制人發(fā)生變化，公司控股股東仍為中環(huán)集團，實際控制人仍為天津市國資委。
3、公司非公開發(fā)行股票事宜被證監(jiān)會受理
2019年1月30日，公司公告其非公開發(fā)行新股核準的行政許可申請材料被中國證券監(jiān)督管理委員會受理，并收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理單》(受理序號：190157號)。
四、相關(guān)當事人
2018年，公司本期債券的債券受托管理人和資信評級機構(gòu)均未發(fā)生變動。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司2015年公司債券受托管理事務(wù)報告（2018年度）》之蓋章頁）
申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司
2019年4月29日
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