銀星能源:中信建投證券股份有限公司關(guān)于公司2018年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告
中信建投證券股份有限公司關(guān)于寧夏銀星能源股份有限公司
2018年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告
中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信建投證券”或“本保薦機(jī)構(gòu)”）作為寧夏銀星能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銀星能源”或“公司”）非公開發(fā)行A股股票的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司2018年度募集資金存放與使用情況進(jìn)行了核查，發(fā)表如下保薦意見：
一、公司非公開發(fā)行A股股票募集資金情況
（一）募集資金到位情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2016]2955號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)寧夏銀星能源股份有限公司向中鋁寧夏能源集團(tuán)有限公司發(fā)行股份非公開發(fā)行股票的批復(fù)》文件核準(zhǔn)，公司于2016年12月26日向特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股166,993,598股，每股發(fā)行價(jià)格7.03元，募集資金總額人民幣1,173,964,993.94元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣9,686,100.00元，實(shí)際募集資金凈額人民幣1,164,278,893.94元。上述資金已于2016年12月29日全部到位，已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了XYZH/2016YCA20136號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
（二）募集資金使用和結(jié)余情況
2018年度，公司使用募集資金直接投入募投項(xiàng)目84,824,000.00元，暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金88,000,000.00元，募集資金產(chǎn)生的利息收入扣除手續(xù)費(fèi)為59,429.23元，截至2018年12月31日，募集資金專戶余額為3,022,381.93元（不含暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的88,000,000.00元），系募集資金扣除銀行手續(xù)費(fèi)后的凈額。
二、募集資金存放和管理情況
為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，提高募集資金的使用效率，保障投資者的利益，公司根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2012]44號(hào)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)―上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的要求，制訂了《寧夏銀星能源股份有限公司募集資金管理制度（修訂稿）》，并經(jīng)公司于2014年2月10日召開的第六屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議、于2014年2月27日召開的2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
公司依照該制度嚴(yán)格執(zhí)行，確保了募集資金存放與使用的規(guī)范。
（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況
截至2018年12月31日，募集資金具體存放情況如下：
單位：元
開戶銀行 銀行賬號(hào) 募集資金余額
國(guó)家開發(fā)銀行寧夏分行 64101560061231440000 0
國(guó)家開發(fā)銀行寧夏分行 64101560063129850000 3,009,455.17
國(guó)家開發(fā)銀行寧夏分行 64101560063131410000 12,667.87
國(guó)家開發(fā)銀行寧夏分行 64101560063127270000 258.89
合 計(jì) 3,022,381.93
三、2018年度募集資金的實(shí)際使用情況
募集資金使用情況對(duì)照表
單位：萬(wàn)元
募集資金總額 117,396.50 2018年度投入募集資金總額 8,482.40
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 -
累計(jì)變更用途的募集資金總額 - 已累計(jì)投入募集資金總額 108,438.48
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 -
是否已 調(diào)整后 截至期末累 截至期末 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定 是否達(dá) 項(xiàng)目可行性
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投 變更項(xiàng) 募集資金承 投資總 本年度投入 計(jì)投入金額 投資進(jìn)度 可使用狀態(tài)日 本年度實(shí) 到預(yù)計(jì) 是否發(fā)生重
向 目（含部 諾投資總額 額（1） 金額 (2) （%）(3)＝ 期 現(xiàn)的效益 效益 大變化
分變更） (2)/(1)
1.銀星一井礦產(chǎn)區(qū)30MWP光 否 13,498.80 - - 13,506.26 100% 2016年07月 2,160.30 是 否
伏電站項(xiàng)目
2.長(zhǎng)山頭99MW風(fēng)電項(xiàng)目 否 42,575.15 - 7,805.00 33,550.90 78.80% 2015年10月 259.27 否 否
3.吳忠太陽(yáng)山50MW風(fēng)電場(chǎng) 否 26,103.60 - 677.40 26,162.37 100% 2018年06月 2,219.14 是 否
項(xiàng)目
4.補(bǔ)充流動(dòng)資金 否 35,218.95 - - 35,218.95 100% - 否
合計(jì) 117,396.50 - 8,482.40 108,438.48 -- 4,638.71
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因 無(wú)
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 無(wú)
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 無(wú)
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 無(wú)
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 無(wú)
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為使本公司的募投項(xiàng)目順利進(jìn)行，在募集資金實(shí)際到位之前，本公司以自籌資金預(yù)先投入本次募集
資金投資項(xiàng)目。截至2016年12月29日，本公司募投項(xiàng)目以自籌資金實(shí)際已投入310,128,877.30
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 元。公司七屆二次董事會(huì)和七屆二次監(jiān)事會(huì)會(huì)議已經(jīng)審議通過(guò)了《關(guān)于公司以募集資金置換預(yù)先投
入自籌資金的議案》，同意本公司以非公開發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。
信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2017YCA20011號(hào)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。
2017年補(bǔ)充流動(dòng)資金1.6億元，2017年實(shí)際使用1.5億元，2018年使用1000萬(wàn)元，已于2018年
10月18日提前全部歸還。2018年10月24日召開的第七屆九次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于
使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金8,800萬(wàn)元暫
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。2018年11月12日召開的第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置
募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金8,800萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資
金。截止2018年12月31日，實(shí)際從長(zhǎng)山頭99MW風(fēng)電項(xiàng)目資金戶64101560063129850000賬號(hào)
支付了8,800萬(wàn)元。使用期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 無(wú)
尚未使用的募集資金用途及去向 尚未使用的募集資金及利息收入合計(jì)302.24萬(wàn)元（不含暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的8,800.00萬(wàn)元），
存放于募集資金銀行專戶中，按募集資金管理辦法嚴(yán)格管理和使用。
募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題或其他情況 無(wú)
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四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況（如有）
2018年度，公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情形。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
公司募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。
六、會(huì)計(jì)師對(duì)募集資金年度存放和使用情況專項(xiàng)核查意見
信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)銀星能源《關(guān)于2018年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》進(jìn)行了鑒證，并出具了《寧夏銀星能源股份有限公司2018年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》（XYZH/2019YCA20029），認(rèn)為：“銀星能源公司募集資金年度存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告已經(jīng)按照深圳證券交易所頒布的《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指引的規(guī)定編制，在所有重大方面如實(shí)反映了銀星能源公司2018年度募集資金的實(shí)際存放與使用情況?！?
七、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為銀星能源2018年度募集資金存放和實(shí)際使用符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司《募集資金管理制度》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司相關(guān)制度的規(guī)定，公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
（本頁(yè)無(wú)正文，為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于寧夏銀星能源股份有限公司2018年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告》之簽字蓋章頁(yè)）
保薦代表人：
蔡詩(shī)文 田斌
中信建投證券股份有限公司
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