金晶科技2018年度股東大會(huì)會(huì)議資料
山東金晶科技股份有限公司
2018年度股東大會(huì)會(huì)議資料
2019.05.23
金晶科技2018年度股東大會(huì)會(huì)議議程
時(shí)間:2019年5月23日14:00
投票方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2019年5月23日至2018年5月23日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn):公司418會(huì)議室
主持人:董事長(zhǎng)王剛
一、宣讀會(huì)議須知
二、宣布會(huì)議正式開始并介紹出席情況
三、選舉監(jiān)票人、計(jì)票人，檢查投票箱
四、審議議案
序 議案名稱 投票股東類型
號(hào) A股股東
非累積投票議案
1 金晶科技2018年度董事會(huì)工作報(bào)告 √
2 金晶科技2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 √
3 金晶科技2018年度報(bào)告以及年度報(bào)告摘要 √
4 審議金晶科技2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √
5 續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司 √
2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
6 關(guān)于聘任大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本 √
公司內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
7 審議2018年度利潤(rùn)分配方案 √
8 修改公司章程的議案 √
五、股東進(jìn)行發(fā)言提問
六、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東進(jìn)行表決
七、統(tǒng)計(jì)并宣讀表決情況以及會(huì)議決議
八、律師宣讀關(guān)于本次會(huì)議的法律意見書
九、會(huì)議結(jié)束
山東金晶科技股份有限公司
2018年度股東大會(huì)會(huì)議須知
為了維護(hù)股東的合法權(quán)益，確保會(huì)議的正常秩序，根據(jù)公司章程和股東大會(huì)議事規(guī)則，特制定本會(huì)議須知：
一、出席本次會(huì)議的股東必須為股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東。
二、會(huì)議召開之前公司股東應(yīng)該辦理登記手續(xù)。
三、公司召開本次股東大會(huì)堅(jiān)持節(jié)約從簡(jiǎn)的原則，不給予出席會(huì)議的股東（或代理人）額外的經(jīng)濟(jì)利益。
四、本次會(huì)議的召開采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。
五、為保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，除出席會(huì)議的股東（或代理人）、董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、高級(jí)管理人員、聘任律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的人員以外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場(chǎng)，對(duì)于干擾股東大會(huì)秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，公司應(yīng)當(dāng)采取措施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門查處。
六、會(huì)議安排股東發(fā)言提問，有多名股東同時(shí)要求發(fā)言提問時(shí)，由主持人指定發(fā)言提問順序，或者由股東自行選擇發(fā)言提問順序。
七、公司董事和高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真負(fù)責(zé)地、有針對(duì)性的回答股東質(zhì)詢。
八、本須知未盡事宜，以《山東金晶科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》為準(zhǔn)。
金晶科技2018年度董事會(huì)工作報(bào)告
各位股東：
現(xiàn)在提交《山東金晶科技股份有限公司2018年董事會(huì)工作報(bào)告》，請(qǐng)各位股東審議。
一、2018年玻璃、純堿行業(yè)概述
（一）2018年玻璃行業(yè)概述
2018年浮法玻璃市場(chǎng)整體保持高位運(yùn)行，與上年相比，需求情況略差，成交不佳，企業(yè)庫存一直偏高，表現(xiàn)出“淡季不淡、旺季不旺”的溫水行情。
受成本攀升及2017年末玻璃產(chǎn)能收縮等因素支撐，一季度價(jià)格穩(wěn)中提漲，市場(chǎng)整體平穩(wěn)。二季度行業(yè)庫存顯著升高，同期需求啟動(dòng)乏力，市場(chǎng)價(jià)格開始下滑，5月份達(dá)到低點(diǎn)，之后震蕩反復(fù)近3個(gè)月，7月下旬受傳統(tǒng)旺季預(yù)期影響，價(jià)格小幅回升；四季度整體保持小幅下行狀態(tài)，價(jià)格在年內(nèi)的低位運(yùn)行。
1、行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量變化
2018年中國(guó)玻璃行業(yè)產(chǎn)能呈小幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2015年以來，中國(guó)平板玻璃行業(yè)在產(chǎn)產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)，2018年總的在產(chǎn)產(chǎn)能達(dá)到歷史新高水平，年末在產(chǎn)產(chǎn)能15.67萬噸/日，同比上年末增長(zhǎng)1.9%，2018年平板玻璃全年產(chǎn)量8.66億重量箱，同比增長(zhǎng)1.2%。
2、價(jià)格變化
2018年行業(yè)價(jià)格基本保持平穩(wěn)運(yùn)行，全年來看呈小幅下降走勢(shì)。國(guó)內(nèi)玻璃市場(chǎng)價(jià)格自2016年下半年結(jié)束了長(zhǎng)達(dá)5年的下行走勢(shì)，啟動(dòng)了連續(xù)兩年的上漲行情，2018年價(jià)格漲勢(shì)趨于平穩(wěn)，年末雖有小幅下行，但總體水平仍居于2012年以來的高位。
3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
供給格局：中國(guó)平板玻璃產(chǎn)能供給主要集中在華北地區(qū)、華東地區(qū)、華南地區(qū)和華中地區(qū)。2018年，總體供給格局無大的變化，總體來看，華北地區(qū)尤其沙河的產(chǎn)能仍有收縮趨勢(shì)；華南地區(qū)近一兩年仍將會(huì)有較大幅度的增長(zhǎng)。
需求格局：華北、華東、華南市場(chǎng)為玻璃消費(fèi)的主流市場(chǎng)，是行業(yè)產(chǎn)能輸出地的主要流向。
玻璃行業(yè)當(dāng)前雖然面臨產(chǎn)能過剩、需求放緩、成本攀升等諸多不利因素，但玻璃仍然是無可替代的基礎(chǔ)原材料，而且隨著人們對(duì)生活
質(zhì)量的訴求不斷提高、隨著行業(yè)工藝水平的不斷進(jìn)步和突破，玻璃的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩嗤貙?，玻璃仍將在生產(chǎn)生活中扮演重要的角色。
1、產(chǎn)能增長(zhǎng)可得到有效控制。中國(guó)玻璃行業(yè)總體呈現(xiàn)產(chǎn)能過剩狀態(tài)，2010年以后表現(xiàn)更為明顯，產(chǎn)能以平均每年20多條線的速度快速增長(zhǎng)，以至于拖累價(jià)格進(jìn)入一個(gè)長(zhǎng)達(dá)五年的下跌周期；2015年以后，受玻璃行情低迷、房地產(chǎn)降溫、供給側(cè)改革等諸多因素影響，產(chǎn)能增速開始大幅放緩，再加上環(huán)保政策以及供給側(cè)改革政策的深入實(shí)施，盲目擴(kuò)張的增長(zhǎng)模式得到有效的遏制，產(chǎn)能減量�Z換將成為行業(yè)產(chǎn)能升級(jí)更新的手段。
2、行業(yè)集中度將逐步提高。在政策的倡導(dǎo)鼓勵(lì)和扶持推動(dòng)下，有實(shí)力有意愿的企業(yè)將會(huì)通過兼并重組、收購控股等多種方式實(shí)現(xiàn)資源整合，實(shí)施集團(tuán)化運(yùn)作，使行業(yè)集中度得到較大提升。
3、產(chǎn)品質(zhì)量檔次持續(xù)升級(jí)。產(chǎn)能過剩造成行業(yè)無序競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)而導(dǎo)致近些年產(chǎn)品質(zhì)量明顯下降，尤其在建筑領(lǐng)域留下較多隱患。中國(guó)經(jīng)濟(jì)由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，必然也將推動(dòng)平板玻璃行業(yè)步入高質(zhì)量發(fā)展階段，這也是在遏制產(chǎn)能增長(zhǎng)、提升行業(yè)集中度后有識(shí)企業(yè)的共同訴求，也是保持行業(yè)健康發(fā)展的必由之路。
4、供給側(cè)改革、環(huán)保政策深入實(shí)施所帶來的是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的巨大變化，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)將逐步進(jìn)入一個(gè)相對(duì)公平的競(jìng)爭(zhēng)平臺(tái)。
（二）2018年純堿行業(yè)概述
純堿作為一種基礎(chǔ)化工產(chǎn)品，被譽(yù)為“化工之母”，廣泛應(yīng)用于建材、化工、食品、冶金、紡織、石油、國(guó)防、醫(yī)藥等領(lǐng)域。
2018年的國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)，全年市場(chǎng)跌宕起伏，整體呈“W”型走勢(shì)。一季度由于下游開工延遲導(dǎo)致庫存增加，市場(chǎng)售價(jià)呈下滑態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)經(jīng)歷低迷期；但自3月份開始純堿生產(chǎn)企業(yè)由于對(duì)市場(chǎng)的不樂觀預(yù)期，故開始提前集中檢修、市場(chǎng)供應(yīng)量驟減，行業(yè)庫存也開始下降，下游采購積極性高漲，隨之市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)止跌反彈，市場(chǎng)行情穩(wěn)中向好，至5月份到達(dá)價(jià)格的高位。自6月份開始受國(guó)家環(huán)?！盎仡^看”影響，下游需求出現(xiàn)萎縮，市場(chǎng)再度承壓，售價(jià)出現(xiàn)下滑。進(jìn)入四季度隨著行業(yè)庫存的消化，加之部分企業(yè)長(zhǎng)時(shí)間的停產(chǎn)或限產(chǎn)，造成局部貨源緊張，市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲至11月份到達(dá)年內(nèi)高點(diǎn)?？傮w而言全年市場(chǎng)保持向好格局。
截止2018年底，國(guó)內(nèi)純堿生產(chǎn)企業(yè)共43家，行業(yè)整體產(chǎn)能為3172萬噸，同比2017年3109萬增加63萬噸，增幅為2%。其中氨
堿企業(yè)12家，合計(jì)產(chǎn)能為1492萬噸，約占行業(yè)產(chǎn)能的47%；聯(lián)堿企業(yè)28家，合計(jì)產(chǎn)能為1500萬噸，約占行業(yè)產(chǎn)能的47.3%；天然堿企業(yè)3家，合計(jì)產(chǎn)能為180萬噸，約占行業(yè)產(chǎn)能的5.7%。2018年行業(yè)產(chǎn)量為2582.5萬噸，同比2017年2715.7萬噸減少133.2萬噸，降幅為4.9%，行業(yè)產(chǎn)能發(fā)揮率為81.4%，同比2017年87.3%降低5.9%。本年度行業(yè)產(chǎn)量減少的主要原因是：（1）部分企業(yè)因環(huán)?；蚪?jīng)營(yíng)問題長(zhǎng)時(shí)間停車；（2）年度內(nèi)部分企業(yè)間斷性的停產(chǎn)或限產(chǎn)，造成產(chǎn)量減少。
從近幾年純堿行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)來看，純堿行業(yè)自律性較強(qiáng)，純堿市場(chǎng)整體運(yùn)行相對(duì)穩(wěn)定，企業(yè)能夠維持合理利潤(rùn)，企業(yè)間的產(chǎn)品銷售半徑及下游客戶供應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定，這就避免了各純堿生產(chǎn)企業(yè)在市場(chǎng)價(jià)格上的惡性競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)了行業(yè)整體維持積極向好發(fā)展。
二、2018年金晶科技經(jīng)營(yíng)回顧
2018年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)：
總體數(shù)據(jù)：
本期比
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 2018年 2017年 上年同 2016年
期增減
(%)
營(yíng)業(yè)收入 5,124,603,296.674,353,827,869.23 17.70 3,357,176,506.65
歸屬于上市公司 78,394,240.79 144,490,264.77 -45.74 37,825,639.09
股東的凈利潤(rùn)
歸屬于上市公司 115,841,207.47 272,998,886.61 -57.57 48,915,250.64
股東的扣除非經(jīng)
常性損益的凈利
潤(rùn)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的 617,675,714.97 470,415,372.90 31.30 501,930,418.94
現(xiàn)金流量?jī)纛~
本期末
比上年
2018年末 2017年末 同期末 2016年末
增減（
%）
歸屬于上市公司 4,226,439,573.714,203,246,055.84 0.55 4,003,106,819.34
股東的凈資產(chǎn)
總資產(chǎn) 9,654,677,505.599,601,306,132.33 0.56 9,509,118,411.96
1、主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品、區(qū)域情況
主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況
營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 毛利率比
分行業(yè) 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增 上年增減
減（%） 減（%） （%）
建材 2,765,327,099.67 2,244,438,438.81 18.84 13.91 16.09 減少1.53
個(gè)百分點(diǎn)
化工 2,126,634,314.87 1,554,438,204.42 26.91 13.32 25.84 減少7.27
個(gè)百分點(diǎn)
主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 毛利率比
分產(chǎn)品 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增 上年增減
減（%） 減（%） （%）
技術(shù)玻璃 1,603,980,241.79 1,262,775,173.56 21.27 15.25 20.32 減少3.31
個(gè)百分點(diǎn)
浮法玻璃 948,340,673.55 809,526,688.82 14.64 21.72 28.14 減少4.28
個(gè)百分點(diǎn)
深加工玻璃 213,006,184.33 172,136,576.43 19.19 -17.07 -31.69 增加17.30
個(gè)百分點(diǎn)
純堿 2,126,634,314.87 1,554,438,204.42 26.91 13.32 25.84 減少7.27
個(gè)百分點(diǎn)
主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 毛利率比
分地區(qū) 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增 上年增減
減（%） 減（%） （%）
國(guó)內(nèi) 4,084,514,401.09 3,165,562,999.61 22.50 18.53 27.96 減少5.71
個(gè)百分點(diǎn)
國(guó)外 807,447,013.45 633,313,643.62 21.57 -5.92 -8.84 增加2.51
個(gè)百分點(diǎn)
2、成本分析部分
成本 本期占 上年同 本期金額較
分行業(yè) 構(gòu)成 本期金額 總成本 上年同期金額 期占總 上年同期變
項(xiàng)目 比例(%) 成本比 動(dòng)比例(%)
例(%)
原輔 1,043,529,587.68 47.12 1,007,124,302.48 46.33 0.79
材料
建材 能源 796,298,892.09 35.96 736,359,174.02 33.88 2.08
人工 56,740,891.44 2.56 56,493,244.38 2.60 -0.04
成本
其他 317,836,670.08 14.35 373,710,370.31 17.19 -2.84
化工 原輔 977,301,745.26 50.18 641,623,694.74 45.12 5.06
材料
能源 594,719,728.65 30.54 548,156,669.16 38.55 -8.01
人工 42,834,959.84 2.20 36,340,880.00 2.56 -0.36
成本
其他 332,692,234.56 17.08 195,864,020.96 13.77 3.31
成本 本期占 上年同 本期金額較
分產(chǎn)品 構(gòu)成 本期金額 總成本 上年同期金額 期占總 上年同期變
項(xiàng)目 比例(%) 成本比 動(dòng)比例(%)
例(%)
原輔 494,621,999.39 45.10 539,892,776.49 44.87 0.23
材料
技術(shù)玻 能源 433,003,117.40 39.48 447,882,844.41 37.22 2.26
璃 人工 22,063,359.80 2.01 21,437,080.78 1.78 0.23
成本
其他 146,960,096.37 13.40 194,136,702.54 16.13 -2.73
原輔 435,059,902.21 45.83 336,024,847.96 44.64 1.19
材料
浮法玻 能源 350,538,416.83 36.93 265,821,585.22 35.32 1.61
璃 人工 19,848,676.26 2.09 12,658,048.59 1.68 0.41
成本
其他 143,787,639.77 15.15 138,185,510.80 18.36 -3.21
原輔 113,847,686.08 67.56 131,206,678.03 60.28 7.28
材料
深加工 能源 12,757,357.86 7.57 22,654,744.39 10.41 -2.84
玻璃 人工 14,828,855.38 8.80 22,398,115.01 10.29 -1.49
成本
其他 27,088,933.94 16.07 41,388,156.97 19.02 -2.95
原輔 977,301,745.26 50.18 641,623,694.74 45.12 5.06
材料
純堿 能源 594,719,728.65 30.54 548,156,669.16 38.55 -8.01
人工 42,834,959.84 2.20 36,340,880.00 2.56 -0.36
成本
其他 332,692,234.56 17.08 195,864,020.96 13.77 3.31
具體業(yè)務(wù)而言：
玻璃業(yè)務(wù)板塊：
公司本部產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)勢(shì)凸顯，超白玻璃大板銷量增加，單價(jià)提升，金晶17米超大板超白玻璃中標(biāo)泰康人壽北京總部項(xiàng)目，成為又一個(gè)世界最大單體幕墻項(xiàng)目的產(chǎn)品供應(yīng)商。滕州金晶不斷強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，充分利用區(qū)位優(yōu)勢(shì)，降本增效。金彪公司發(fā)揮顏色玻璃差異化優(yōu)勢(shì)，拓寬了公司獲利空間。寧夏金晶能耗持續(xù)降低，骨干本地化培養(yǎng)初見成效。汽車玻璃業(yè)務(wù)取得突破，成品率持續(xù)提升。金晶深加工
全年共生產(chǎn)50余座玻璃橋訂單，比2017年翻一番，成為國(guó)內(nèi)玻璃橋梁細(xì)分市場(chǎng)第一品牌。博山分公司目標(biāo)意識(shí)增強(qiáng)，成品毛利率同比提高10%，實(shí)現(xiàn)減虧。公司與圣戈班成立合資公司，探索未來原片運(yùn)營(yíng)新模式。北京金晶智慧產(chǎn)業(yè)園開啟招才引智、開辟新產(chǎn)業(yè)的功能，與亦莊北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟促進(jìn)會(huì)達(dá)成戰(zhàn)略合作，積極尋求合作伙伴，加快“騰籠換鳥”進(jìn)程。同時(shí)北京金晶智慧產(chǎn)業(yè)園獲批國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。
純堿業(yè)務(wù)板塊：
海天公司緊盯全年預(yù)算目標(biāo)不放松，協(xié)調(diào)產(chǎn)、供、銷、管、研緊密聯(lián)動(dòng)。純堿、小蘇打產(chǎn)量創(chuàng)出單日和年度新高，消耗在裝�Z偏離經(jīng)濟(jì)運(yùn)行負(fù)荷下得到有效控制。生產(chǎn)系統(tǒng)和主要設(shè)備產(chǎn)能利用率均超過100%，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)能釋放和經(jīng)濟(jì)效益的優(yōu)化。抓住新舊能源轉(zhuǎn)換的政策窗口，對(duì)高耗能設(shè)備進(jìn)行淘汰和改造，降低能源消耗，加快自動(dòng)化、智能化工廠建設(shè)，增加系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展創(chuàng)造優(yōu)良條件。小蘇打生產(chǎn)、環(huán)保指標(biāo)納入化工生產(chǎn)調(diào)度統(tǒng)一平衡，維護(hù)了最大效益，實(shí)行源頭控制。生產(chǎn)管理對(duì)標(biāo)活動(dòng)深入開展，促使內(nèi)部管理能力不斷增強(qiáng)。大宗原燃料繼續(xù)實(shí)施戰(zhàn)略性儲(chǔ)備，保持公司成本優(yōu)勢(shì)?！半p零”系列產(chǎn)品已在全國(guó)15個(gè)省份17家商超系統(tǒng)的253家門店鋪貨上架，“雙零”品牌影響進(jìn)一步擴(kuò)大。與中科院合作的青島泛恩等研發(fā)團(tuán)隊(duì)為公司化工業(yè)務(wù)的發(fā)展積聚了后勁。在打造循環(huán)經(jīng)濟(jì)方面不斷探索，為技術(shù)創(chuàng)新奠定了基礎(chǔ)，為公司長(zhǎng)期發(fā)展儲(chǔ)備了動(dòng)力源泉。
三、董事會(huì)工作情況
董事參加董事會(huì)以及股東大會(huì)情況如下：
參加董事會(huì)情況 參加股東
大會(huì)情況
董事 是否本年應(yīng) 以通 是否連續(xù)
姓名 獨(dú)立參加董 親自 訊方 委托 缺席 兩次未親 出席股東
董事事會(huì)次 出席 式參 出席 次數(shù) 自參加會(huì) 大會(huì)的次
數(shù) 次數(shù) 加次 次數(shù) 議 數(shù)
數(shù)
王剛 否 14 8 6 0 0 否 3
曹廷發(fā) 否 14 8 6 0 0 否 3
鄧偉 否 14 8 6 0 0 否 3
孫明 否 14 8 6 0 0 否 3
張明 否 14 8 6 0 0 否 3
王兵艦 是 11 7 4 0 0 否 3
路永軍 是 11 7 4 0 0 否 3
李勇堅(jiān) 是 11 7 4 0 0 否 3
趙文波 是 11 7 4 0 0 否 3
專業(yè)委員會(huì)工作情況：
公司董事會(huì)下設(shè)立審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)，各委員會(huì)均能按照《公司章程》、《專業(yè)委員會(huì)工作細(xì)則》相關(guān)規(guī)定，勤勉盡責(zé)，充分發(fā)揮各自所具有的專業(yè)技能，在公司董事會(huì)相關(guān)重大事項(xiàng)的決策中發(fā)揮了積極作用。2018年公司董事會(huì)下設(shè)各專門委員會(huì)對(duì)所審議事項(xiàng)均表示贊同，未提出異議事項(xiàng)。
獨(dú)立董事工作情況：
2018年公司獨(dú)立董事依照有關(guān)規(guī)定，遵循審慎和獨(dú)立的原則，在詳細(xì)了解公司運(yùn)作情況的基礎(chǔ)上，客觀、真實(shí)地對(duì)提交董事會(huì)審議的各項(xiàng)重大事項(xiàng)都事先進(jìn)行了認(rèn)真審核，從加強(qiáng)內(nèi)部控制以及經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)控制等角度，本著獨(dú)立客觀判斷原則，真實(shí)的對(duì)公司對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、利潤(rùn)分配等事項(xiàng)東發(fā)表了獨(dú)立意見。
四、2019年工作情況的規(guī)劃、展望
1、繼續(xù)強(qiáng)化內(nèi)部管理，通過精益生產(chǎn)、走動(dòng)管理等方式，提升生產(chǎn)系統(tǒng)的整體效率。
繼續(xù)深化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，放大差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，掙脫普通產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的束縛；內(nèi)部挖潛降耗優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，外部深化渠道開發(fā)創(chuàng)新，繼續(xù)加大雙銀、三銀、復(fù)合夾膠、等高附加值產(chǎn)品的產(chǎn)、銷量，提高市場(chǎng)占有率。
通過技術(shù)進(jìn)步保持設(shè)備先進(jìn)性、穩(wěn)定性，向穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)要效益；優(yōu)化工藝操作管理降低原料單耗，采用先進(jìn)的自動(dòng)化控制、建設(shè)智能化工廠等措施，降低工人勞動(dòng)力、降低用工費(fèi)用、降低生產(chǎn)事故率，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。
2、圍繞盈利，全面提升營(yíng)銷能力。
深化渠道布局，提高金晶超白、鍍膜玻璃在核心市場(chǎng)的份額，提高遠(yuǎn)程服務(wù)能力；拓展終端渠道，開發(fā)組織型、工業(yè)類客戶，超大超厚、超薄等差異化產(chǎn)品的直接用戶。
深入開展市場(chǎng)調(diào)研，加強(qiáng)市場(chǎng)的分析和研判能力。鞏固既有渠道，
挖掘新興潛力渠道，在各細(xì)分領(lǐng)域做大做強(qiáng)，成為細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)軍品牌。
強(qiáng)化系統(tǒng)協(xié)同，凸顯產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。貫徹“終端主導(dǎo)、原片配套”的思路，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化協(xié)同，放大系統(tǒng)效能。
轉(zhuǎn)變營(yíng)銷理念，加強(qiáng)客戶分析，優(yōu)化銷售渠道與客戶結(jié)構(gòu)。對(duì)公司現(xiàn)有純堿、小蘇打客戶，從所在區(qū)域、銷售數(shù)量、銷售價(jià)格、利潤(rùn)貢獻(xiàn)值、回款速度以及客戶結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行系統(tǒng)、全面分析，出具客戶分析報(bào)告，并依據(jù)客戶分析報(bào)告，來調(diào)整優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)與銷售渠道。
山東金晶科技股份有限公司
董事會(huì)
2019.05.23
金晶科技監(jiān)事會(huì)2018年度工作報(bào)告
各位股東：
現(xiàn)在提交金晶科技2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告，請(qǐng)審議：
(一)監(jiān)事會(huì)的工作情況
召開會(huì)議的次數(shù) 6
監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況 監(jiān)事會(huì)會(huì)議議題
審議通過了《山東金晶科技股份有限公司
2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《金晶科技
2017年度報(bào)告以及摘要》、《金晶科技內(nèi)控
2018年4月9日召開六屆十四次監(jiān)事會(huì) 報(bào)告》、《首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解
鎖期符合解鎖條件的議案》、《監(jiān)事會(huì)換屆選
舉的議案》、《山東金晶科技股份有限公司
2017年利潤(rùn)分配預(yù)案》
2018年4月27日召開六屆十五次監(jiān)事會(huì) 《金晶科技2018年第一季度報(bào)告》
2018年5月2日召開七屆一次監(jiān)事會(huì) 《選舉朱永強(qiáng)先生為監(jiān)事會(huì)主席的議案》
2018年8月16日召開七屆二次監(jiān)事會(huì) 《金晶科技2018年半年度報(bào)告以及摘要》
2018年10月29日召開七屆三次監(jiān)事會(huì) 審議通過《《山東金晶科技股份有限公司關(guān)
于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購股份的預(yù)案》
2018年10月30日召開七屆四次監(jiān)事會(huì) 《金晶科技2018年第三季度報(bào)告》
(二)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見
在報(bào)告期內(nèi)，公司能夠嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)和公司章程，依法運(yùn)作。公司決策嚴(yán)格按照《公司法》和《公司章程》規(guī)定的程序進(jìn)行，并建立完善的內(nèi)部控制制度。公司董事、經(jīng)理層認(rèn)真履行股東大會(huì)決議和公司章程規(guī)定的義務(wù)，在執(zhí)行公司職務(wù)中遵紀(jì)守法，沒有違反公司章程或損害公司行為。
(三)監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見
在報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)督，認(rèn)為財(cái)務(wù)報(bào)告如實(shí)的反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告是客觀的。
(四)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見
報(bào)告期內(nèi)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易價(jià)格合理、買賣公平，無損害公司利益的情形。
山東金晶科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2019.05.23
關(guān)于審議金晶科技2018年年度報(bào)告以及摘要的議案
各位股東：
現(xiàn)在提交《山東金晶科技股份有限公司2018年年度報(bào)告》以及《山東金晶科技股份有限公司2018年年度報(bào)告摘要》，請(qǐng)各位股東審議。
山東金晶科技股份有限公司
董事會(huì)
2019.05.23
金晶科技2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
各位股東：
根據(jù)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本公司截止2018年12月31日的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行的審計(jì)結(jié)果，現(xiàn)將本公司2018年度財(cái)務(wù)決算情況報(bào)告如下：
1、業(yè)務(wù)收入51.25億元；
2、歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7839.42萬元；
3、基本每股收益0.0551元；
4、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率1.99%；
5、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~6.18億元；
6、期末公司總資產(chǎn)96.55億元；
7、期末股東權(quán)益42.26億元。
山東金晶科技股份有限公司
董事會(huì)
2019.05.23
續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
為本公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
各位股東：
大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）是經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，具有證券從業(yè)資格的審計(jì)機(jī)構(gòu)。自本公司成立以來，該公司為我公司提供審計(jì)服務(wù)19年，對(duì)我公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)情況較為了解，建議續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
山東金晶科技股份有限公司
董事會(huì)
2019.05.23
關(guān)于聘任大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
為本公司內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
各位股東：
公司擬聘任大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，請(qǐng)予審議。
山東金晶科技股份有限公司
董事會(huì)
2019.05.23
金晶科技2018年度利潤(rùn)分配方案
各位股東：
經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，母公司2018年度實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)43,329,612.09元，提取10%的法定盈余公積金
4,332,961.21元，加年初未分配利潤(rùn)584,549,856.44元，扣除2017年度利潤(rùn)分紅87,498,126.00元，截至本報(bào)告期末，本公司可供股東分配的利潤(rùn)為536,048,381.32元。
利潤(rùn)分配預(yù)案：擬以公司實(shí)施2018年度利潤(rùn)分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本扣除截止股權(quán)登記日累計(jì)已集中競(jìng)價(jià)回購的庫存股為基數(shù)，以未分配利潤(rùn)向股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.6元（含稅）；不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。公司最終實(shí)際現(xiàn)金分紅總金額根據(jù)公司實(shí)施利潤(rùn)分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本扣除集中競(jìng)價(jià)回購的庫存股確定。按照截止本報(bào)告出具日的總股本（1,458,302,100股）及已回購的庫存股數(shù)量（25,700,000股）計(jì)算，預(yù)計(jì)2018年度派發(fā)現(xiàn)金紅利總額為85,956,126.00元。
山東金晶科技股份有限公司
董事會(huì)
2019.05.23
關(guān)于審議修改金晶科技公司章程的議案
各位股東：
現(xiàn)在提交《金晶科技公司章程修改說明》，請(qǐng)各位股東審議。
山東金晶科技股份有限公司
董事會(huì)
2019.05.23
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