安源煤業(yè)2018年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司ANYUANCOALINDUSTRYGROUPCO.,LTD.2018年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
二零一九年五月
安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2018年年度股東大會(huì)議程
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2019年5月13日（星期一）14:00；
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2019年5月13日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00；
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：江西省南昌市丁公路117號(hào)17樓會(huì)議室；
會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)熊臘元先生。
會(huì)議議程：
一、大會(huì)開(kāi)始，主持人介紹本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的出席情況； 會(huì)議主持人
二、宣讀安源煤業(yè)2018年年度股東大會(huì)會(huì)議須知； 會(huì)議主持人
三、宣讀、審議各項(xiàng)議案： 會(huì)議主持人
1.審議《關(guān)于董事會(huì)工作報(bào)告的議案》； 會(huì)議主持人
2.審議《關(guān)于監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》； 會(huì)議主持人
3.審議《關(guān)于2018年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》； 會(huì)議主持人
4.審議《關(guān)于2018年度財(cái)務(wù)決算的議案》； 會(huì)議主持人
5.審議《關(guān)于公司2018年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議會(huì)議主持人案》；
6.審議《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易2018年執(zhí)行情況及2019年預(yù)計(jì)情況的會(huì)議主持人議案》；
7.審議《關(guān)于2018年年度報(bào)告全文及摘要》的議案； 會(huì)議主持人
8.審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》； 會(huì)議主持人
9.審議《關(guān)于核定公司2019年度流動(dòng)資金借款規(guī)模的議案》； 會(huì)議主持人10.審議《關(guān)于2019年度江西煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司為全資子公司會(huì)議主持人
融資提供擔(dān)保的議案》；
11.審議《關(guān)于2019年度為子公司融資提供擔(dān)保的議案》。 會(huì)議主持人
聽(tīng)取公司獨(dú)立董事2018年度述職報(bào)告。 會(huì)議主持人
四、股東/股東代表發(fā)言和高管人員回答股東提問(wèn)和質(zhì)詢； 股東、高管
股東、監(jiān)事、律
五、推舉一名股東代表、一名監(jiān)事代表，確定監(jiān)票、計(jì)票人；
師、工作人員
六、股東對(duì)上述議案進(jìn)行投票表決； 記名投票表決
七、監(jiān)票、計(jì)票（清點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)表決票數(shù)并上傳上證所信息網(wǎng)絡(luò)股東代表、監(jiān)事有限公司，暫時(shí)休會(huì)；從該公司信息服務(wù)平臺(tái)下載現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票代表、律師、工
合并結(jié)果后復(fù)會(huì)。）； 作人員
八、宣布全部表決結(jié)果； 會(huì)議主持人
九、宣讀關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書； 見(jiàn)證律師
十、宣讀公司本次股東大會(huì)決議； 會(huì)議主持人
與會(huì)董事、監(jiān)事、
十一、與會(huì)董事、監(jiān)事、召集人、主持人、董秘在股東大會(huì)會(huì)議記
召集人、主持人、
錄、決議上簽名；
董秘
十二、宣布大會(huì)結(jié)束。 會(huì)議主持人
安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2018年年度股東大會(huì)會(huì)議須知
為了維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，確保股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，保證大會(huì)的順利進(jìn)行，根據(jù)《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，特制定本須知。
一、股東大會(huì)設(shè)立秘書處，具體負(fù)責(zé)大會(huì)有關(guān)程序方面事宜。
二、董事會(huì)以維護(hù)股東的合法權(quán)益、確保大會(huì)正常秩序和議事效率為原則，認(rèn)真履行《公司章程》中規(guī)定的職責(zé)。
三、股東和股東代理人（以下簡(jiǎn)稱股東）參加股東大會(huì)依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。
四、股東要求在股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議上發(fā)言，應(yīng)在出席會(huì)議登記日向公司登記。登記發(fā)言的人數(shù)一般以十人為限，超過(guò)十人時(shí)先安排持股數(shù)多的前十位股東，發(fā)言順序亦按持股數(shù)多的在先。
五、在股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)過(guò)程中，股東臨時(shí)要求發(fā)言的應(yīng)向大會(huì)秘書處申請(qǐng)，并填寫股東發(fā)言征詢表，經(jīng)大會(huì)主持人許可，始得發(fā)言。
六、股東發(fā)言時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先報(bào)告其所持的股份份額，并出具有效證明。
七、每一股東發(fā)言不得超過(guò)三次，每次發(fā)言不得超過(guò)五分鐘。
八、股東就有關(guān)問(wèn)題提出質(zhì)詢的，應(yīng)在出席會(huì)議登記日向公司登記。公司董事會(huì)成員和高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真負(fù)責(zé)地、有針對(duì)性地集中回答股東的問(wèn)題。全部回答問(wèn)題的時(shí)間控制在20分鐘。
九、為提高大會(huì)議事效率，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議在股東就本次大會(huì)議案相關(guān)的發(fā)言結(jié)束后，即可進(jìn)行大會(huì)表決。
十、表決方式
本次大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
股東出席大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或參加網(wǎng)絡(luò)投票，以其所持有的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)，即一股一票。提交本次大會(huì)審議的議案共11個(gè)，其中第1-9項(xiàng)議案進(jìn)行普通決議，即由參加表決的股東（或代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意獲得通過(guò)；第10-11項(xiàng)議案進(jìn)行特別決議，即由參加表決的股東（或代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意獲得通過(guò)。第6項(xiàng)議案關(guān)聯(lián)股東江西省能源集團(tuán)有限公司應(yīng)回避表決。
（一）本次大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議采取書面記名投票方式表決。股東在現(xiàn)場(chǎng)投票表決時(shí)，應(yīng)在表決票每項(xiàng)議案下設(shè)的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”三項(xiàng)中任選一項(xiàng)，并以打“○”表示，多選或不選均視為廢票。
（二）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，可登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票一種表決方式，如同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決或同一股份在網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決，均以第一次表決為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票操作見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
根據(jù)上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的有關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)議案的表決結(jié)果需合并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果?，F(xiàn)場(chǎng)投票表決完畢后，大會(huì)秘書處將現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)果上傳至上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司，暫時(shí)休會(huì)。待從該公司信息服務(wù)平臺(tái)下載現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票合并結(jié)果后復(fù)會(huì)。
十一、股東參加股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行其法定義務(wù)，不得侵犯其它股東的權(quán)益，不得擾亂大會(huì)正常秩序。
十二、為維護(hù)其他廣大股東的利益，不向參加股東大會(huì)的股東發(fā)放禮品。
十三、公司董事會(huì)聘請(qǐng)江西豫章律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師出席本次股東大會(huì)，并出具法律意見(jiàn)。
議案一：
審議關(guān)于《董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
各位股東及股東代理人：
按照《中華人民共和國(guó)公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)，以及《公司章程》和《安源煤業(yè)董事會(huì)議事規(guī)則》的要求，公司董事會(huì)對(duì)2018年的工作進(jìn)行了總結(jié)并提出了2019年工作任務(wù)，形成了《董事會(huì)工作報(bào)告》。
本議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)。
請(qǐng)審議。
附件：《董事會(huì)工作報(bào)告》
安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2019年5月13日
安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2018年度董事會(huì)工作報(bào)告
第一部分 2018年工作回顧
2016-2018年，國(guó)家持續(xù)深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，受化解過(guò)剩產(chǎn)能政策繼續(xù)關(guān)閉退出青山煤礦和曲江公司6月中、下旬完成技術(shù)改造、煤價(jià)上漲等影響，雖然公司商品煤產(chǎn)銷量下降，但董事會(huì)忠實(shí)勤勉履職，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，穩(wěn)妥有序推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作，提質(zhì)增效扭虧損、蹄疾步穩(wěn)謀轉(zhuǎn)型，清風(fēng)正氣強(qiáng)黨建，全公司扎實(shí)推進(jìn)安全生產(chǎn)、強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)管理等各項(xiàng)工作，一舉實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)總體平穩(wěn)，各個(gè)方面繼續(xù)呈現(xiàn)積極變化。
報(bào)告期，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50.49億元，同比增加9.18億元，增幅22.24%；利潤(rùn)總額6,462萬(wàn)元，同比扭虧增盈77,740萬(wàn)元；凈利潤(rùn)6,147萬(wàn)元，同比扭虧增盈77,931萬(wàn)元；歸屬母公司凈利潤(rùn)6,427萬(wàn)元，同比扭虧增盈75,437萬(wàn)元，業(yè)績(jī)同比實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，主要原因一是曲江公司完成技改并恢復(fù)生產(chǎn)，同比減虧增盈40,520萬(wàn)元；二是2018年沒(méi)有因去產(chǎn)能關(guān)閉退出煤礦計(jì)提減值準(zhǔn)備事項(xiàng)，相關(guān)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提同比減少增利49,287萬(wàn)元。
公司生產(chǎn)原煤217.12萬(wàn)噸，同比增加6.43萬(wàn)噸，增幅3.05%。原煤產(chǎn)量增加主要原因：一是曲江公司完成技術(shù)改造并恢復(fù)生產(chǎn)，影響產(chǎn)量增加40.70萬(wàn)噸；二是關(guān)閉退出青山煤礦，影響產(chǎn)量減少25.31萬(wàn)噸；三是白源煤礦、安源煤礦受地質(zhì)條件變化，影響產(chǎn)量減少7.44萬(wàn)噸。受原煤產(chǎn)量增加和提質(zhì)增效影響，原煤?jiǎn)挝恢圃斐杀?09.76元/噸，比同期414.02元/噸下降4.26元/噸。
期末資產(chǎn)總額665,789萬(wàn)元，凈資產(chǎn)75,363萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率88.68%（合并報(bào)表），比年初90.20%下降1.52個(gè)點(diǎn)百分點(diǎn)。
全年生產(chǎn)商品煤223.35萬(wàn)噸，同比減少4.85萬(wàn)噸，其中：自產(chǎn)商品煤198.31萬(wàn)噸，同比增加6.97萬(wàn)噸；外購(gòu)商品煤25.04萬(wàn)噸，同比減少11.82萬(wàn)噸。
全年銷售商品煤225.20萬(wàn)噸，同比減少6.35萬(wàn)噸，其中洗精煤72.91萬(wàn)噸，同比增加14.27萬(wàn)噸；動(dòng)力煤152.29萬(wàn)噸，同比減少20.62萬(wàn)噸。
自產(chǎn)商品煤平均售價(jià)674.95元/噸，同比上升114.21元/噸，其中洗精煤售價(jià)
1,168.06元/噸，同比上升104.30元/噸；動(dòng)力煤價(jià)格438.88元/噸，同比上升41.50元/噸。
全年煤炭貿(mào)易物流購(gòu)銷量為194.52萬(wàn)噸，同比減少150.45萬(wàn)噸；煤炭貿(mào)易銷售價(jià)格770.44元/噸，同比上升83.88元/噸；煤炭貿(mào)易采購(gòu)成本746.86元/噸，比同期上升76.50元/噸。
全年焦炭貿(mào)易業(yè)務(wù)量為68.82萬(wàn)噸，同比增加49.66萬(wàn)噸，焦炭貿(mào)易銷售價(jià)格2,007.94元/噸，同比上升266.63元/噸；焦炭貿(mào)易采購(gòu)成本1,990.38元/噸，同比上升270.52元/噸。
一、董事會(huì)主要工作
1、落實(shí)安全責(zé)任，確保安全生產(chǎn)。公司始終堅(jiān)持“生命至上、安全第一”發(fā)展理念，層層壓實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，以安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化和專項(xiàng)整治為抓手，以治大防大為重點(diǎn)，著力過(guò)程控制，注重事故預(yù)防，強(qiáng)管理、重考核、嚴(yán)問(wèn)責(zé)，全年消滅了較大以上事故，零星事故得到有效控制，為公司實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展創(chuàng)造了較好的安全環(huán)境。
2、狠抓重點(diǎn)工作，促進(jìn)扭虧增盈。一是為確保曲江技改工作按期完成，及時(shí)解決曲江水患治理隱患及生產(chǎn)許可證和采礦許可證換證工作。在水患治理到位后，加快了技改工程施工進(jìn)度，確保工程如期完工，保障了曲江公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量計(jì)劃。二是安源礦擴(kuò)深擴(kuò)界工作全面完成，新增可采儲(chǔ)量500余萬(wàn)噸，可延長(zhǎng)礦井服務(wù)年限5年左右。
3、退出過(guò)剩產(chǎn)能，妥善安置職工。2018年，公司充分利用國(guó)家化解過(guò)剩產(chǎn)能相關(guān)政策，周密部署，詳盡安排，平穩(wěn)有序關(guān)閉了青山煤礦，退出產(chǎn)能39萬(wàn)噸，并一次性通過(guò)有關(guān)部門的驗(yàn)收，做到了安全關(guān)閉、徹底退出；堅(jiān)持把職工安置作為去產(chǎn)能工作的重中之重，精心制定安置方案，嚴(yán)格落實(shí)安置政策，落實(shí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金1.89億元，分流安置職工0.12萬(wàn)人。
4、加快轉(zhuǎn)型發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。一是加大投入，全面改造升級(jí)煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)、推進(jìn)煤礦機(jī)械化改造和“四化”建設(shè)，按照采掘方案切實(shí)抓好礦井采掘接替，保證礦井“三量”符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。大力推進(jìn)“一優(yōu)三減”，推動(dòng)現(xiàn)有煤礦產(chǎn)能優(yōu)化升級(jí)。二是繼續(xù)加強(qiáng)儲(chǔ)備中心九江碼頭運(yùn)營(yíng)管理，促進(jìn)達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)，全年實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)運(yùn)量419萬(wàn)噸，同比增加127萬(wàn)噸、增加毛利1,079萬(wàn)元。三是儲(chǔ)備中心二期
工程被省政府列入九江航運(yùn)中心建設(shè)范疇，為建設(shè)成為年吞吐量1,000萬(wàn)噸以上的煤炭、鐵礦粉集散基地做好準(zhǔn)備。四是積極開(kāi)展煤焦業(yè)務(wù)，全年實(shí)現(xiàn)焦炭貿(mào)易業(yè)務(wù)量68.82萬(wàn)噸、毛利1,208萬(wàn)元。五是積極推進(jìn)域外安全優(yōu)質(zhì)煤礦并購(gòu)重組調(diào)研，為適時(shí)并購(gòu)重組打下了良好基礎(chǔ)。
5、深化提質(zhì)增效，推動(dòng)管理創(chuàng)新。一是確保煤礦穩(wěn)定、均衡生產(chǎn)，緊緊抓住煤炭?jī)r(jià)格在合理區(qū)間波動(dòng)的時(shí)機(jī)，優(yōu)化生產(chǎn)方案，提高煤炭質(zhì)量，努力增產(chǎn)增收，正常生產(chǎn)煤礦利潤(rùn)顯著增長(zhǎng)，同比增盈41,804萬(wàn)元，為扭虧為盈奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；二是果斷關(guān)閉退出青山煤礦，消滅了虧損源；三是切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化成本費(fèi)用管控，在全公司范圍內(nèi)調(diào)劑使用去產(chǎn)能煤礦材料設(shè)備促進(jìn)成本下降，原煤?jiǎn)挝恢圃斐杀鞠陆?.26元/噸，銷售費(fèi)用同比下降1,964萬(wàn)元，降幅23.76%，管理費(fèi)用下降2,284萬(wàn)元，降幅12.46%，提質(zhì)增效效果顯著；四是全面排查貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，大力清收應(yīng)收賬款，繼續(xù)開(kāi)展挽損專項(xiàng)行動(dòng)，全年清收貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)賬款4,860萬(wàn)元；五是推行全面預(yù)算管理。對(duì)三級(jí)機(jī)關(guān)和費(fèi)用單位，全面實(shí)行日常經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，強(qiáng)化了預(yù)算約束，取得了較好效果。
6、忠實(shí)勤勉履職，做好信息披露。一是在“三會(huì)”等日常工作方面，全面完成黨建入章工作，及時(shí)把握時(shí)間節(jié)點(diǎn)，按相關(guān)規(guī)定要求及時(shí)進(jìn)行信息披露，報(bào)告期內(nèi)上市公司未接到投資者投訴，未受到監(jiān)管部門的譴責(zé)和處罰，未出現(xiàn)董事、監(jiān)事和高管違反監(jiān)管政策規(guī)定的情形，未出現(xiàn)公司控股股東及董監(jiān)高等相關(guān)人員利用內(nèi)幕信息買賣公司股票情形；二是在披露特殊事項(xiàng)方面，主要是做好化解過(guò)剩產(chǎn)能煤礦關(guān)閉退出進(jìn)程、公司債回購(gòu)、利率調(diào)整及本息兌付進(jìn)程披露；三是維護(hù)投資者關(guān)系管理，認(rèn)真做好投資者來(lái)訪接待，精心準(zhǔn)備和積極回答投資者的問(wèn)詢，通過(guò)多渠道保持了與投資者的密切溝通，促進(jìn)了投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同；并及時(shí)監(jiān)測(cè)二級(jí)市場(chǎng)媒體輿情輿論，維護(hù)資本市場(chǎng)的穩(wěn)定。
7、保持高壓態(tài)勢(shì)，加強(qiáng)黨的建設(shè)。一是堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)上級(jí)黨委的各項(xiàng)工作要求，堅(jiān)持業(yè)務(wù)工作與黨建工作同部署、同研究、同落實(shí)、同考核；二是全面落實(shí)黨建工作責(zé)任制。在上級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，公司黨委認(rèn)真履行把方向、管大局、保落實(shí)責(zé)任；三是始終保持正風(fēng)肅紀(jì)高壓態(tài)勢(shì)，深入貫徹省委決策部署，各級(jí)黨組織全部召開(kāi)了堅(jiān)決全面徹底肅清蘇榮案余毒專題民主生活會(huì)或組織生活會(huì)；四是堅(jiān)持黨建帶工建，積極開(kāi)
展“弘揚(yáng)勞模精神、工匠精神、勞動(dòng)精神”系列主題活動(dòng)，召開(kāi)勞模表彰大會(huì)，較好地展示了企業(yè)精神風(fēng)貌。
二、董事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)會(huì)議及決議執(zhí)行情況
報(bào)告期，公司共召開(kāi)了7次董事會(huì)、4次股東大會(huì)，充分發(fā)揮了公司治理機(jī)構(gòu)在重大事項(xiàng)上的決策職能；董事會(huì)各專業(yè)委員在報(bào)告期內(nèi)積極履行各自職責(zé)，為董事會(huì)科學(xué)決策提供保障。董事會(huì)、股東大會(huì)決議得到有效落實(shí)執(zhí)行。
三、及時(shí)履行信息披露義務(wù)
報(bào)告期，公司信息披露質(zhì)量和效率進(jìn)一步提高。全年共編制、披露定期報(bào)告4次，發(fā)布臨時(shí)公告71個(gè)，信息披露及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，公告內(nèi)容及格式基本符合監(jiān)管部門要求，使廣大投資者能夠公平地獲得公司信息。
第二部分2019年工作重點(diǎn)
一、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)
2019年，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)正發(fā)生深刻復(fù)雜的變化，但我國(guó)發(fā)展仍處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好趨勢(shì)不會(huì)改變。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議仍將堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，宏觀經(jīng)濟(jì)仍然保持中高速增長(zhǎng)。從當(dāng)前煤炭市場(chǎng)看，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革去產(chǎn)能的深入推進(jìn)和煤炭先進(jìn)產(chǎn)能釋放的影響，主要煤炭鐵路運(yùn)輸通道能力增加，煤炭供應(yīng)能力進(jìn)一步增加，全國(guó)煤炭市場(chǎng)供需將逐步向?qū)捤煞较蜣D(zhuǎn)變。但煤炭供應(yīng)個(gè)別時(shí)段、局部區(qū)域可能偏緊，煤炭各品種價(jià)格分化日趨明顯。預(yù)計(jì)煤炭?jī)r(jià)格將繼續(xù)在合理區(qū)間波動(dòng)。因此，必須認(rèn)清形勢(shì)，定位精準(zhǔn)，以轉(zhuǎn)型升級(jí)為目標(biāo)，以提質(zhì)增效為抓手，狠抓改革攻堅(jiān)，激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力，提升發(fā)展質(zhì)量，逐步由單一煤炭能源企業(yè)向綜合能源企業(yè)轉(zhuǎn)型。
二、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
1、區(qū)域位置優(yōu)勢(shì)。公司煤炭業(yè)務(wù)相比較江西省外的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手具有運(yùn)距短、成本低的區(qū)域優(yōu)勢(shì)。2018年，全省自產(chǎn)煤炭543萬(wàn)噸、煤炭消費(fèi)量6803萬(wàn)噸，且隨著江西省經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展，煤炭需求量亦逐年增長(zhǎng)，仍有較大的市場(chǎng)空間，作為江西省省屬煤炭上市企業(yè)，在江西省煤炭供需格局中擁有突出的地位。
2、港口碼頭資源優(yōu)勢(shì)。港口碼頭屬稀缺資源，自江西煤炭?jī)?chǔ)備中心九江煤碼
頭正式投入運(yùn)營(yíng)以來(lái)，其轉(zhuǎn)運(yùn)量逐年上升，公司以其為平臺(tái)，做活水路、鐵路、公路三合一物流體系，是海進(jìn)江煤炭的黃金通道。
3、大股東支持優(yōu)勢(shì)。根據(jù)省委省政府的決策部署，江西省投資集團(tuán)有限公司與公司控股股東江能集團(tuán)進(jìn)行戰(zhàn)略重組，但實(shí)際控制人為江西省國(guó)資委。公司作為江西省唯一的大型能源集團(tuán)下屬的A股上市企業(yè)，在資產(chǎn)配置等方面將繼續(xù)得到股東的大力支持，通過(guò)整合省外優(yōu)質(zhì)高效安全煤炭等能源類資源，公司的資源優(yōu)勢(shì)將逐步顯現(xiàn)，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力將顯著提升。
4、煤電一體化優(yōu)勢(shì)。一是積極加大與省內(nèi)各焦化企業(yè)合作，形成煤焦一體化綜合效應(yīng)；二是煤炭加工貿(mào)易逐步與上下游的國(guó)有大型煤炭生產(chǎn)企業(yè)和國(guó)有發(fā)電廠等產(chǎn)煤、用煤企業(yè)建立了穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系和代理關(guān)系，增強(qiáng)市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)。三是煤層氣開(kāi)發(fā)利用進(jìn)一步提高，充分實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益最大化。
三、公司面臨的主要困難及風(fēng)險(xiǎn)
（一）面臨的主要困難
一是煤炭經(jīng)濟(jì)總量和市場(chǎng)份額下降?；膺^(guò)剩產(chǎn)能關(guān)閉退出部分煤礦后，公司目前生產(chǎn)煤礦產(chǎn)能275萬(wàn)噸，2018年生產(chǎn)原煤217.12萬(wàn)噸，還未達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能。
二是自產(chǎn)煤產(chǎn)銷量大幅下滑，導(dǎo)致區(qū)域市場(chǎng)份額下降，煤炭市場(chǎng)振蕩下行壓力加大，作為江西省最大的煤炭生產(chǎn)企業(yè)和供應(yīng)商地位受到較大沖擊。
三是企業(yè)雖然實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，但企業(yè)資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況有待改善，融資能力有待提高。
四是轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目需要一定的周期，公司仍面臨較大的經(jīng)營(yíng)和業(yè)績(jī)壓力。
（二）可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)策
1、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
2016年以來(lái)，國(guó)家積極推動(dòng)煤炭行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能，釋放優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，煤炭行業(yè)集中度顯著提高，煤炭供給能力保持平穩(wěn)。同時(shí)，煤炭行業(yè)受電力、冶金、建材、化工等相關(guān)行業(yè)影響較大，與宏觀經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)。2019年影響宏觀經(jīng)濟(jì)的不穩(wěn)定、不確定性因素依然較多，可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生較大影響。因此公司必須認(rèn)清形勢(shì)，精準(zhǔn)定位，搶抓機(jī)遇做強(qiáng)做大、做精做優(yōu)。
2、資源不足及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)
公司已關(guān)閉退出11對(duì)煤礦，煤炭資源嚴(yán)重不足，利用減量置換政策到域外并購(gòu)
相當(dāng)產(chǎn)能的煤礦資源，可能存在因域外地質(zhì)條件、準(zhǔn)入門檻、市場(chǎng)環(huán)境、財(cái)稅政策和工農(nóng)關(guān)系等變化而達(dá)不到預(yù)期效果，甚至帶來(lái)增加虧損的風(fēng)險(xiǎn)。因此，必須密切關(guān)注產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)信息，充分開(kāi)展盡職調(diào)查，反復(fù)論證并購(gòu)煤礦項(xiàng)目的可行性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，努力實(shí)現(xiàn)低成本并購(gòu)優(yōu)質(zhì)高效安全的現(xiàn)代化礦井。
3、煤礦安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)
公司礦井煤層薄、賦存深，且地質(zhì)條件復(fù)雜，同時(shí)面臨頂板、瓦斯、水患、火災(zāi)和煤塵五大自然災(zāi)害，在煤炭開(kāi)采過(guò)程中容易產(chǎn)生安全隱患。隨著礦井開(kāi)采深度增加，運(yùn)輸環(huán)節(jié)增多，且可能發(fā)生斷層、涌水及其它地質(zhì)條件變化。
為有效防范煤礦可能出現(xiàn)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，公司將牢固樹立安全發(fā)展理念，弘揚(yáng)“生命至上、安全第一”思想，按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”工作要求，健全完善制定有效的安全考核激勵(lì)約束機(jī)構(gòu)，強(qiáng)化年度目標(biāo)考核、過(guò)程考核和重點(diǎn)考核相結(jié)合，細(xì)化安全責(zé)任，層層簽訂責(zé)任書，做到考核到位，獎(jiǎng)懲到位，重獎(jiǎng)重罰，創(chuàng)造良好的安全發(fā)展環(huán)境。
4、環(huán)保監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)
煤炭開(kāi)采、洗選加工生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的礦井水、煤矸石、煤層氣、噪聲、煤塵等都對(duì)區(qū)域環(huán)境產(chǎn)生一定的影響，同時(shí)煤礦因井下采掘的影響會(huì)造成地表沉陷。近年來(lái)，國(guó)家持續(xù)加強(qiáng)節(jié)能環(huán)保和生態(tài)建設(shè)，新的環(huán)保政策不斷出臺(tái)和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格，環(huán)境保護(hù)和治理壓力越來(lái)越大，可能會(huì)給公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況帶來(lái)負(fù)面影響。
公司將繼續(xù)加強(qiáng)清潔煤炭開(kāi)發(fā)利用工作，加大節(jié)能減排力度，合理組織生產(chǎn)、提高煤炭洗選比例；加強(qiáng)礦井污染物排放監(jiān)督管理，確保工業(yè)"三廢"達(dá)標(biāo)排放；遵循礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用與生態(tài)環(huán)境保護(hù)并重，預(yù)防為主、防治結(jié)合的方針，履行環(huán)境保護(hù)、生態(tài)恢復(fù)和土地復(fù)墾、（次生）地質(zhì)災(zāi)害防治等法定義務(wù)；走"綠色礦業(yè)"之路，促進(jìn)礦區(qū)開(kāi)發(fā)與礦區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)的協(xié)調(diào)發(fā)展。
四、公司發(fā)展戰(zhàn)略
堅(jiān)持“市場(chǎng)導(dǎo)向、效益優(yōu)先”原則，兼并重組優(yōu)質(zhì)資源，做精做優(yōu)煤炭主業(yè)；構(gòu)造全新煤炭供應(yīng)鏈模式，大力發(fā)展煤炭物流貿(mào)易；著力發(fā)展新能源及相關(guān)產(chǎn)業(yè)，提高煤炭清潔利用；借力資本市場(chǎng)，加快構(gòu)建“煤電氣一體化為主導(dǎo)、能源全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營(yíng)”發(fā)展框架，逐步由單一煤炭能源企業(yè)向綜合能源企業(yè)轉(zhuǎn)變。
五、2019年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、資金需求及主要工作
（一）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
2019年，公司計(jì)劃生產(chǎn)原煤275萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入60億元。以現(xiàn)有資產(chǎn)為基礎(chǔ)，全年實(shí)現(xiàn)盈利；消滅較大以上事故，嚴(yán)控零星事故，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。
（二）資金需求
加強(qiáng)資金管控，拓寬融資渠道，穩(wěn)定存量貸款，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展資金，新增融資規(guī)模87,000萬(wàn)元。
(三）主要工作
1、堅(jiān)持安全發(fā)展，防范化解安全風(fēng)險(xiǎn)
一是要牢固樹立安全發(fā)展理念，弘揚(yáng)“生命至上、安全第一”思想，堅(jiān)持“管理、裝備、素質(zhì)、系統(tǒng)”并重，加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)，創(chuàng)新安全管理，落實(shí)安全責(zé)任，強(qiáng)化安全考核，控大風(fēng)險(xiǎn)，治大隱患，防大事故。
二是進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)管理，促進(jìn)其他三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化礦井提升為二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化礦井，實(shí)現(xiàn)企業(yè)本質(zhì)安全。
三是要突出抓好重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵部位和薄弱環(huán)節(jié)的管理，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、堅(jiān)持標(biāo)本兼治、堅(jiān)持嚴(yán)格目標(biāo)管理和責(zé)任追究制度，堅(jiān)決確保企業(yè)安全生產(chǎn),為公司改革發(fā)展創(chuàng)造良好的安全生產(chǎn)環(huán)境。
2、堅(jiān)持市場(chǎng)導(dǎo)向，縱深推進(jìn)企業(yè)改革
一是要綜合施策去杠桿，在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和民生資金的前提下，要繼續(xù)堅(jiān)持省開(kāi)支、少舉債、降杠桿，自我加壓，主動(dòng)降低杠桿，切實(shí)減輕債務(wù)負(fù)擔(dān)。
二是要大力推進(jìn)企業(yè)管理級(jí)次改革，精減管理級(jí)次，形成扁平化管理，提高決策效率、管理效率和執(zhí)行效率。三是要持續(xù)深化“三項(xiàng)制度”改革，進(jìn)一步優(yōu)化“三定”方案，精簡(jiǎn)各級(jí)機(jī)關(guān)和費(fèi)用單位人員，完善競(jìng)爭(zhēng)擇優(yōu)機(jī)制，進(jìn)一步減少冗員；要進(jìn)一步完善薪酬考核方案、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核方案，健全激勵(lì)約束機(jī)制，真正形成“六能”機(jī)制。
3、抓好關(guān)鍵環(huán)節(jié)，全面深化提質(zhì)增效
一是要穩(wěn)定煤炭主業(yè)，要按照“三量”要求，推進(jìn)“一優(yōu)三減”，優(yōu)化生產(chǎn)技術(shù)方案，制訂月度生產(chǎn)計(jì)劃，按月考核兌現(xiàn)，確保實(shí)現(xiàn)均衡生產(chǎn)。同時(shí)，要加大調(diào)整煤炭產(chǎn)品結(jié)構(gòu)力度，加強(qiáng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證，尚莊礦要積極探索通過(guò)入洗、摻配等手
段，改善煤炭質(zhì)量，提高產(chǎn)品附加值，實(shí)現(xiàn)效益最大化。
二是發(fā)展物流貿(mào)易產(chǎn)業(yè)，江能物貿(mào)要適應(yīng)今后煤炭供需以長(zhǎng)協(xié)為主的形勢(shì)變化，充分發(fā)揮物流設(shè)施和運(yùn)輸通道優(yōu)勢(shì)，開(kāi)發(fā)碼頭煤炭摻配、洗選、存儲(chǔ)等功能，擴(kuò)大貿(mào)易業(yè)務(wù)，開(kāi)展增值服務(wù)的同時(shí)，維護(hù)省內(nèi)煤炭市場(chǎng)份額，保障省內(nèi)煤炭供應(yīng)安全。
三是要嚴(yán)格企業(yè)管理，通過(guò)強(qiáng)化主體地位和責(zé)任，進(jìn)一步加大簡(jiǎn)政放權(quán)力度，對(duì)“管得好、接得住”的企業(yè)充分放權(quán)經(jīng)營(yíng)；要通過(guò)加強(qiáng)過(guò)程管理，強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)指標(biāo)監(jiān)測(cè)、分析和研判，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、采取有效措施，確保目標(biāo)按期兌現(xiàn)。
4、強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，加快推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展
一是要大力推進(jìn)煤礦“四化建設(shè)”經(jīng)過(guò)兩年的努力，正常生產(chǎn)礦井率先實(shí)現(xiàn)機(jī)械化；同時(shí)，積極推進(jìn)煤礦自動(dòng)化、信息化、智能化建設(shè)，提升安全保障水平；大力推廣集中監(jiān)控技術(shù)，通過(guò)集中監(jiān)控，減少值守人員，降低用工成本。
二是加快轉(zhuǎn)型發(fā)展項(xiàng)目，儲(chǔ)備中心二期工程要盡快論證、實(shí)施，形成1,000萬(wàn)噸的轉(zhuǎn)運(yùn)規(guī)模；加快融入“一帶一路”建設(shè)，在“一帶一路”重點(diǎn)國(guó)家和省區(qū)儲(chǔ)備優(yōu)質(zhì)煤炭資源，力爭(zhēng)低成本并購(gòu)合作方安全高效的煤礦，做精做優(yōu)煤炭主業(yè)，著力發(fā)展新能源及相關(guān)產(chǎn)業(yè)，形成“以煤電一體化為主導(dǎo)，能源全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營(yíng)”的現(xiàn)代化能源產(chǎn)業(yè)體系，逐步由單一煤炭能源企業(yè)向綜合能源企業(yè)轉(zhuǎn)型。
5、加強(qiáng)資金管理，保障資金鏈安全
一是采取積極措施，加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)，多渠道籌集資金，確保不抽貸、不壓貸，維持存量信貸穩(wěn)定。
二是嚴(yán)格控制“兩金”占用。加強(qiáng)應(yīng)收賬款和存貨管理，以更加有力的措施，確保以前年度應(yīng)收款回籠20%以上，當(dāng)年應(yīng)收款按合同約定回籠資金90%以上，不再形成新的呆壞賬。
三是加大盤活存量力度。進(jìn)一步梳理盤活土地、房屋、鐵路專用線、設(shè)備設(shè)施等存量資產(chǎn)，確保全年盤活存量計(jì)劃兌現(xiàn)。
四是建立三級(jí)大額資金監(jiān)控機(jī)制，在財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)固化資金使用審批權(quán)限，有效防控資金風(fēng)險(xiǎn)。
6、規(guī)范治理結(jié)構(gòu),保障股東利益
一是進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范“三會(huì)”運(yùn)作。強(qiáng)化權(quán)力機(jī)構(gòu)、決策機(jī)構(gòu)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)和管理層之間權(quán)責(zé)明確、運(yùn)作規(guī)范的相互協(xié)調(diào)、相互制衡的法人治理體系。
二是健全黨委會(huì)、股東大會(huì)、董事會(huì)及其專門委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、董事會(huì)秘書和管理層運(yùn)作機(jī)制和涉及信息披露、關(guān)聯(lián)交易等重大事項(xiàng)行之有效的決策機(jī)制。
三是嚴(yán)格履行信息披露義務(wù)，確保信息披露及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，保障全體股東、尤其是中小股東的知情權(quán)。
7、加強(qiáng)黨的建設(shè)，營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)
一是要加強(qiáng)政治建設(shè)，各級(jí)黨組織要深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，不折不扣貫徹落實(shí)上級(jí)決策部署。
二是要提升黨建工作，照中央和省委要求，扎實(shí)開(kāi)展好“不忘初心、牢記使命”主題教育，充分發(fā)揮黨務(wù)工作優(yōu)勢(shì)，大力打造黨建“升級(jí)版”。
三是要加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，完善領(lǐng)導(dǎo)人員管理辦法，健全科學(xué)的考核評(píng)價(jià)體系；堅(jiān)持柔性引進(jìn)和剛性引進(jìn)相結(jié)合，大力加強(qiáng)人才引進(jìn)培養(yǎng)；加強(qiáng)人才激勵(lì)，建立健全高層次、高技能人才特殊津貼制度。
四是要堅(jiān)決正風(fēng)肅紀(jì)，加強(qiáng)黨員廉潔教育，使廣大黨員知敬畏、明底線、守規(guī)矩。馳而不息糾正“四風(fēng)”，開(kāi)展中央八項(xiàng)規(guī)定精神執(zhí)行情況專項(xiàng)督查，持之以恒鞏固落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神成果。做好形式主義、官僚主義查擺問(wèn)題整改，圍繞干部作風(fēng)“怕、慢、假、庸、散”五個(gè)方面，督促領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭轉(zhuǎn)變作風(fēng)，形成領(lǐng)導(dǎo)干部“頭雁效應(yīng)”。
2019年5月13日
議案二：
審議關(guān)于《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
各位股東及股東代理人：
按照《中華人民共和國(guó)公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)，以及《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的要求，公司監(jiān)事會(huì)已對(duì)2018年的工作進(jìn)行了總結(jié)，形成了《2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
本議案已經(jīng)公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)。
請(qǐng)審議。
附件：《2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2019年5月13日
安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
公司第六屆監(jiān)事會(huì)成員為譚亞明、譚季輝、劉德萍、吳培南、王金水。
2018年，公司第六屆監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本著對(duì)公司和對(duì)股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，對(duì)公司依法運(yùn)作情況、財(cái)務(wù)情況等事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真監(jiān)督檢查，督促公司規(guī)范運(yùn)作?，F(xiàn)就將2018年度監(jiān)事會(huì)工作情況匯報(bào)如下，請(qǐng)審議。
一、監(jiān)事會(huì)召開(kāi)會(huì)議情況
報(bào)告期，監(jiān)事會(huì)召開(kāi)了6次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，審核議案共20項(xiàng)，會(huì)議的召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。具體情況如下：
時(shí)間 屆 次 議 案
1月15日 第六屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議 《關(guān)于推選公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》
4月16日 第六屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議 《關(guān)于監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于2017年
度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》、《關(guān)于2017年度
財(cái)務(wù)決算的議案》、《關(guān)于公司2017年度利潤(rùn)分
配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案》、《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)
交易2017年執(zhí)行情況和2018年預(yù)計(jì)情況的議案》、
《關(guān)于對(duì)公司2017年日常關(guān)聯(lián)交易超額部分進(jìn)行
追認(rèn)的議案》、《關(guān)于2017年年度報(bào)告全文及摘
要的議案》、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》、
《關(guān)于核定公司2018年度流動(dòng)資金借款規(guī)模的議
案》、《關(guān)于2018年度江西煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公
司繼續(xù)為全資子公司流動(dòng)資金借款提供擔(dān)保的議
案》、《關(guān)于2018年度為子公司銀行借款提供擔(dān)
保的議案》、《關(guān)于修訂安源煤業(yè)《公司章程》部
分條款的議案》、《關(guān)于2017年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)
報(bào)告的議案》
4月25日 第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議 《關(guān)于公司2018年第一季度報(bào)告的議案》
8月20日 第六屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議 《關(guān)于公司2018年半年度報(bào)告全文及摘要的議
案》、《關(guān)于控股股東變更避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾事項(xiàng)
的議案》
10月25日 第六屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議 《關(guān)于公司2018年第三季度報(bào)告的議案》、《關(guān)
于控股股東變更避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾事項(xiàng)的議案》
12月27日 第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議 《關(guān)于核銷去產(chǎn)能關(guān)閉煤礦已計(jì)提減值準(zhǔn)備部分
資產(chǎn)的議案》
二、監(jiān)事會(huì)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)督
2018年度，監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，從切實(shí)維護(hù)公司利益和中小股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行監(jiān)事會(huì)的職能，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況以及董事、高級(jí)管理人員的職責(zé)履行等方面進(jìn)行全面監(jiān)督。
1、規(guī)范運(yùn)作情況。
公司嚴(yán)格按照《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)；公司股東大會(huì)和董事會(huì)的召開(kāi)程序和決議程序合法有效；董事會(huì)成員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，符合公司章程的規(guī)定，無(wú)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司和股東利益的行為發(fā)生；公司經(jīng)理層做到了勤勉盡職、忠于職守，履職時(shí)無(wú)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司和股東利益的行為。
2、財(cái)務(wù)情況
本年度會(huì)計(jì)報(bào)表由眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、客觀和準(zhǔn)確地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告是客觀公正的。
3、關(guān)聯(lián)交易情況
報(bào)告期內(nèi)公司與控股股東江西省能源集團(tuán)公司及其關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易符合《公司章程》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，遵循了公平公正的市場(chǎng)原則，交易條件堅(jiān)持公平、合理原則，執(zhí)行的價(jià)格是公允的，沒(méi)有損害上市公司和中小股東利益。
4、對(duì)外擔(dān)保情況
報(bào)告期，公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。公司發(fā)生的對(duì)外擔(dān)保，均系為保證全資或控股子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)而提供的擔(dān)保。公司遵守相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》中對(duì)外
擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定，對(duì)發(fā)生的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)履行了相應(yīng)的審議程序，并做出真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息披露；；公司嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，未向控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供任何擔(dān)保，充分保護(hù)了公司和全體股東的合法權(quán)益。
5、內(nèi)幕信息知情人制度執(zhí)行情況
報(bào)告期，公司嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)幕信息知情人保密制度，嚴(yán)格規(guī)范信息傳遞流程，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員和其他相關(guān)知情人嚴(yán)格遵守了內(nèi)幕信息知情人管理制度，未發(fā)現(xiàn)有內(nèi)幕信息知情人利用內(nèi)幕信息買賣本公司股票的情況。報(bào)告期內(nèi)公司未發(fā)生受到監(jiān)管部門查處和整改的情形。
6、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)情況
經(jīng)認(rèn)真審閱《2018年公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，查閱公司內(nèi)部控制等相關(guān)文件，《2018年公司內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)、運(yùn)行及監(jiān)督情況，制定的整改計(jì)劃具有較強(qiáng)的針對(duì)性、可操作性，有利于改善內(nèi)部控制治理環(huán)境、增強(qiáng)內(nèi)部控制治理能力，提升內(nèi)部控制治理效率。監(jiān)事會(huì)將根據(jù)監(jiān)管部門的要求，督促公司進(jìn)一步完善體系建設(shè)和制度規(guī)范，監(jiān)督內(nèi)控制度的有效執(zhí)行。
2019年，監(jiān)事會(huì)將積極適應(yīng)公司發(fā)展需要，嚴(yán)格按照國(guó)家政策法規(guī)和監(jiān)管要求以及公司章程，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，充分發(fā)揮好現(xiàn)有治理結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)，牢固樹立維護(hù)大局、維護(hù)股東利益的一致目標(biāo)，誠(chéng)信正直、勤勉工作。
2019年5月13日
議案三：
審議關(guān)于2018年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
各位股東及股東代理人：
根據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈規(guī)范“三去一降一補(bǔ)”有關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理規(guī)定〉的通知》（財(cái)會(huì)〔2016〕17號(hào)）和《財(cái)政部國(guó)資委關(guān)于鋼鐵煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能國(guó)有資產(chǎn)處置損失有關(guān)財(cái)務(wù)處理問(wèn)題的通知》（財(cái)資〔2018〕1號(hào)）等文件精神，結(jié)合公司實(shí)際情況，經(jīng)測(cè)試，公司2018年度擬計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備69,201,677.84元。具體情況如下：
一、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提和轉(zhuǎn)銷情況 單位：元
項(xiàng)目 年初數(shù) 本年計(jì)提數(shù) 本年轉(zhuǎn)銷額 期末數(shù)
一、壞賬準(zhǔn)備 677,483,228.91 62,591,152.40 740,074,381.31
二、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 37,609,926.01 6,610,525.44 3,328,360.79 40,892,090.66
三、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 845,068,625.18 415,165,017.33 429,903,607.85
四、在建工程減值準(zhǔn)備 33,001,088.96 24,940,776.75 8,060,312.21
五、無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 20,405,785.14 9,750,569.10 10,655,216.04
合計(jì) 1,613,568,654.20 69,201,677.84 453,184,723.97 1,229,585,608.07
二、本年資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提和轉(zhuǎn)銷合理性說(shuō)明
（一）2018年擬計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第8號(hào)――減值準(zhǔn)備》規(guī)定，公司對(duì)2018年12月31日的各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行了減值測(cè)試，分析、判斷資產(chǎn)是否存在可能發(fā)生減值的跡象。根據(jù)測(cè)試結(jié)論和資產(chǎn)減值特征，公司對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)擬計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備總額為69,201,677.84元，其中：計(jì)提應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備62,591,152.40元，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備6,610,525.44元。
1、壞賬準(zhǔn)備
本年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備62,591,152.40元，系因按賬齡法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備應(yīng)收款項(xiàng)年限增加所增提的壞賬準(zhǔn)備。
2、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備
本年計(jì)提存貨準(zhǔn)備跌價(jià)6,610,525.44元，系庫(kù)存商品按成本與市價(jià)孰低原則計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備6,610,525.44元。
（二）2018年擬核銷的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
本年擬轉(zhuǎn)銷資產(chǎn)減值準(zhǔn)備453,184,723.97元。
1、經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議和2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，已核銷去產(chǎn)能關(guān)閉退出礦井資產(chǎn)減值準(zhǔn)備425,247,140.26元，其中，固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備390,555,794.41元，在建工程減值準(zhǔn)備24,940,776.75元，無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備9,750,569.10元。
2、本年銷售已計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備的存貨而轉(zhuǎn)銷存貨跌價(jià)準(zhǔn)備3,328,360.79元，出售已計(jì)提減值準(zhǔn)備的固定資產(chǎn)而轉(zhuǎn)銷固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備24,609,222.92元。
三、本年計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響
本年計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)入資產(chǎn)減值損失科目共計(jì)69,201,677.84元，對(duì)公司本年合并報(bào)表利潤(rùn)總額影響-69,201,677.84元，對(duì)本年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)影響為-69,201,677.84元。
本議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)。
請(qǐng)審議。
安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2019年5月13日
議案四：
審議關(guān)于2018年度財(cái)務(wù)決算的議案
各位股東及股東代理人：
公司按照財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋》以及《公司章程》等規(guī)定和要求編制了2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告，并經(jīng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，出具了眾會(huì)字(2019)第3355號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)《審計(jì)報(bào)告》(詳見(jiàn)2019年4月12日披露于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn的《*ST安煤:2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告》)。
報(bào)告期，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入504,865.57萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)總成本494,070.51萬(wàn)元，利潤(rùn)總額6,462.16萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)6,427.00萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~14,675.00萬(wàn)元。
本議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)。
請(qǐng)審議。
安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2019年5月13日
議案五：
審議關(guān)于公司2018年度利潤(rùn)分配
及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案
各位股東及股東代理人：
經(jīng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，母公司年初未分配利潤(rùn)余額為-26,648,375.53元，報(bào)告期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-2,820,984.26元，2018年度內(nèi)未實(shí)施股利分配，期末未分配利潤(rùn)余額為-29,469,359.79元。母公司資本公積年初余額1,980,993,057.54元，年末余額不變。
根據(jù)《公司法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，按照《公司章程》和股東回報(bào)規(guī)劃規(guī)定，提出公司2018年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案如下:
鑒于母公司期末未分配利潤(rùn)余額為-29,469,359.79元，無(wú)可供股東分配利潤(rùn)，為保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，2018年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，資本公積不轉(zhuǎn)增股本。
本議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)。
請(qǐng)審議。
安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2019年5月13日
議案六：
審議關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易
2018年執(zhí)行情況及2019年預(yù)計(jì)情況的議案
各位股東及股東代理人：
由于歷史淵源關(guān)系及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中與控股股東江西省能源集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱江能集團(tuán)）及其附屬企業(yè)存在必不可少的日常購(gòu)銷或勞務(wù)關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本著公平、公正、公允原則，現(xiàn)將公司日常關(guān)聯(lián)交易2018年執(zhí)行情況及2019年預(yù)計(jì)情況說(shuō)明如下：
一、2018年日常關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況
公司2017年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易2017年執(zhí)行情況和2018年預(yù)計(jì)情況的議案》，2018年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總額不超過(guò)274,700萬(wàn)元，2018年實(shí)際關(guān)聯(lián)交易發(fā)生額為242,517萬(wàn)元，控制在預(yù)計(jì)總額范圍內(nèi)。
2018年日常關(guān)聯(lián)交易分類執(zhí)行情況如下：
金額單位：萬(wàn)元
關(guān)聯(lián)交類別 關(guān)聯(lián)人 2018年 2018年實(shí)際
預(yù)計(jì)金額 發(fā)生金額
景德鎮(zhèn)樂(lè)礦煤業(yè)有限責(zé)任公司 14,000 8,554
統(tǒng)一采購(gòu)煤炭 萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)經(jīng)貿(mào)有限公司 410
小計(jì) 14,410 8,554
豐城新高焦化有限公司 100,000 101,676
萍鄉(xiāng)焦化有限責(zé)任公司 530
統(tǒng)一銷售煤炭 萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司安源發(fā)電廠 2,000 1,334
江西新洛煤電有限責(zé)任公司 760 466
豐城礦務(wù)局電業(yè)有限責(zé)任公司 1,100 1,324
小計(jì) 103,860 105,330
萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司安源發(fā)電廠 4,000 3,723
采購(gòu)電力 豐城礦務(wù)局電業(yè)有限責(zé)任公司 3,000 5,076
江西新洛煤電有限責(zé)任公司 1,420 1,684
小計(jì) 8,420 10,483
萍鄉(xiāng)焦化有限責(zé)任公司 50 35
轉(zhuǎn)供電 安源玻璃有限公司浮法玻璃廠 25 16
萍鄉(xiāng)水煤漿有限公司 1
江西云莊礦業(yè)有限責(zé)任公司 10 8
江西豐龍礦業(yè)有限責(zé)任公司 50 41
鄭州煤機(jī)(江西)綜機(jī)設(shè)備有限公司 100 111
豐城礦務(wù)局總醫(yī)院 123
江西豐礦集團(tuán)有限公司 140 34
中鼎國(guó)際工程有限責(zé)任公司建筑安裝分公司 2
萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 180 98
湘雅萍礦合作醫(yī)院 108
景德鎮(zhèn)樂(lè)礦煤業(yè)有限責(zé)任公司 279 306
小計(jì) 836 872
鄭州煤機(jī)(江西)綜機(jī)設(shè)備有限公司 230 332
豐城礦務(wù)局電業(yè)有限責(zé)任公司 20 22
江西花鼓山煤業(yè)有限公司 100 65
水城縣小牛煤業(yè)有限責(zé)任公司 200 106
萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)經(jīng)貿(mào)有限公司 223
萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司安源發(fā)電廠 150 180
中鼎國(guó)際工程有限公司礦山隧道建設(shè)分公司 60 38
江西棠浦煤業(yè)有限公司 41
江西八景煤業(yè)有限公司 47
江西大光山煤業(yè)有限公司 18
銷售材料 江西贛瑞實(shí)業(yè)有限公司 3 47
江西省萍鄉(xiāng)市中鼎進(jìn)出口有限公司 77
安源玻璃有限公司浮法玻璃廠 329
萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司高坑發(fā)電廠 10 6
萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 80 394
景德鎮(zhèn)樂(lè)礦煤業(yè)有限責(zé)任公司 550 405
江煤貴州礦業(yè)集團(tuán)供銷有限公司 50 65
江西省礦山救護(hù)總隊(duì) 8
江西新洛煤電有限責(zé)任公司 126
江西豐礦集團(tuán)有限公司 105
小計(jì) 1,684 2,389
豐城新高焦化有限公司 140,000 107,044
采購(gòu)焦炭 萍鄉(xiāng)焦化有限責(zé)任公司 792
小計(jì) 140,000 107,836
鄭州煤機(jī)(江西)綜機(jī)設(shè)備有限公司 1,270 1,830
江西新洛煤電有限責(zé)任公司 8
景德鎮(zhèn)樂(lè)礦煤業(yè)有限責(zé)任公司 35 51
萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)經(jīng)貿(mào)有限公司 405
采購(gòu)材料物資 萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 46
江西贛瑞實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 43
江西中煤貿(mào)易開(kāi)發(fā)有限公司 459
江西安源熱能設(shè)備有限公司 290
小計(jì) 2,097 2,332
接受建筑、 中鼎國(guó)際工程有限責(zé)任公司 2,120 3,033
安裝工程勞務(wù) 小計(jì) 2,120 3,033
鄭州煤機(jī)(江西)綜機(jī)設(shè)備公司 591
江西豐礦集團(tuán)有限公司 550 550
江西新洛煤電有限責(zé)任公司 20 24
接受服務(wù) 萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 276 105
萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)工程有限公司 90 15
江西贛瑞實(shí)業(yè)有限公司 40
江西省能源集團(tuán)物業(yè)管理有限公司 100 61
小計(jì) 1,076 1,346
萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司安源發(fā)電廠 1 1
萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)工程有限公司 7 1
江西豐礦集團(tuán)有限公司 34
提供服務(wù) 萍鄉(xiāng)江能光伏電業(yè)有限公司 144
瑞州醫(yī)院 3 3
江西贛瑞實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 3
景德鎮(zhèn)樂(lè)礦煤業(yè)有限責(zé)任公司 186 164
小計(jì) 197 342
合計(jì) 274,700 242,517
實(shí)際發(fā)生金額與預(yù)計(jì)發(fā)生額差異原因：
1、統(tǒng)一采購(gòu)煤炭下降5,856萬(wàn)元，主要是由于景德鎮(zhèn)樂(lè)礦煤業(yè)有限公司所屬礦井煤炭產(chǎn)量下降影響。
2、統(tǒng)一銷售煤炭增加1,470萬(wàn)元，主要是由于市場(chǎng)變化，豐城新高焦化有限責(zé)任公司產(chǎn)量增加，煤炭需求加大，統(tǒng)銷煤量增加1,676萬(wàn)元。
3、采購(gòu)電力增加2,063萬(wàn)元，主要是公司生產(chǎn)礦井，向豐城礦務(wù)局電業(yè)有限責(zé)任公司和江西新洛煤電有限責(zé)任公司購(gòu)電量分別增加2,076萬(wàn)元、264萬(wàn)元。
4、接受建筑、安裝工程勞務(wù)增加913萬(wàn)元，系因接受中鼎國(guó)際工程有限責(zé)任公司建筑安裝工程勞務(wù)業(yè)務(wù)量增加所致。
二、2019年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況
2019年，公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中仍將與控股股東江能集團(tuán)及其附屬企業(yè)存在必不可少的日常購(gòu)銷業(yè)務(wù)或勞務(wù)，預(yù)計(jì)發(fā)生額不超過(guò)384,530萬(wàn)元，日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況如下：
單位：萬(wàn)元
關(guān)聯(lián) 2019年 占同類 2018年實(shí) 占同類
交類 關(guān)聯(lián)人 預(yù)計(jì)金 業(yè)務(wù)比 際發(fā)生金額 業(yè)務(wù)比
別 額 例（%） 例（%）
統(tǒng)一 景德鎮(zhèn)樂(lè)礦煤業(yè)有限責(zé)任公司 8,500 3.13 8,554 3.24
采購(gòu) 小計(jì) 8,500 8,554
煤炭
豐城新高焦化有限公司 170,000 53.81 101,676 32.18
統(tǒng)一 萍鄉(xiāng)焦化有限責(zé)任公司 530 0.17
銷售 萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司安源發(fā)電廠 1,340 0.42 1,334 0.42
煤炭 江西新洛煤電有限責(zé)任公司 460 0.15 466 0.15
豐城礦務(wù)局電業(yè)有限責(zé)任公司 1,400 0.43 1,324 0.42
小計(jì) 173,200 105,330
萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司安源發(fā)電廠 3,730 29.08 3,723 29.02
采購(gòu) 豐城礦務(wù)局電業(yè)有限責(zé)任公司 4,500 35.08 5,076 39.58
電力 江西新洛煤電有限責(zé)任公司 1,500 11.69 1,684 13.13
小計(jì) 9,730 10,483
萍鄉(xiāng)焦化有限責(zé)任公司 40 0.52 35 0.51
安源玻璃有限公司浮法玻璃廠 20 0.24 16 0.23
萍鄉(xiāng)水煤漿有限公司 1 0.02
江西云莊礦業(yè)有限責(zé)任公司 10 0.12 8 0.12
江西豐龍礦業(yè)有限責(zé)任公司 40 0.61 41 0.61
轉(zhuǎn)供 鄭州煤機(jī)(江西)綜機(jī)設(shè)備有限公司 120 1.63 111 1.65
電 豐城礦務(wù)局總醫(yī)院 123 1.83
江西豐礦集團(tuán)有限公司 250 3.73 34 0.50
萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 100 1.45 98 1.46
湘雅萍礦合作醫(yī)院 110 1.60 108 1.59
景德鎮(zhèn)樂(lè)礦煤業(yè)有限責(zé)任公司 310 4.55 306 4.54
小計(jì) 1,000 872
鄭州煤機(jī)(江西)綜機(jī)設(shè)備有限公司 330 2.64 332 2.72
豐城礦務(wù)局電業(yè)有限責(zé)任公司 30 0.24 22 0.18
江西花鼓山煤業(yè)有限公司 100 0.80 65 0.54
水城縣小牛煤業(yè)有限責(zé)任公司 110 0.88 106 0.87
萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)經(jīng)貿(mào)有限公司 230 1.84 223 1.83
銷售 萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)有限公司安源發(fā)電廠 120 0.96 180 1.48
材料 中鼎國(guó)際工程有限公司礦山隧道建設(shè)分公
司 40 0.33 38 0.31
江西棠浦煤業(yè)有限公司 10 0.08 41 0.34
江西八景煤業(yè)有限公司 20 0.16 47 0.39
江西大光山煤業(yè)有限公司 10 0.08 18 0.15
江西贛瑞實(shí)業(yè)有限公司 20 0.16 47 0.39
江西省萍鄉(xiāng)市中鼎進(jìn)出口有限公司 80 0.64 77 0.63
安源玻璃有限公司浮法玻璃廠 330 2.64 329 2.70
萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司高坑發(fā)電廠 10 0.08 6 0.05
萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)有限公司 400 3.28 394 3.24
景德鎮(zhèn)樂(lè)礦煤業(yè)有限責(zé)任公司 400 3.28 405 3.33
江煤貴州礦業(yè)集團(tuán)供銷有限公司 50 0.41 65 0.54
江西省礦山救護(hù)總隊(duì) 10 0.08 8 0.05
小計(jì) 2,300 2,389
采購(gòu) 豐城新高焦化有限公司 181,000 90.58 107,044 89.52
焦炭 萍鄉(xiāng)焦化有限責(zé)任公司 792 0.66
小計(jì) 181,000 107,836
鄭州煤機(jī)(江西)綜機(jī)設(shè)備有限公司 1,800 1.50 1,830 1.53
采購(gòu) 江西新洛煤電有限責(zé)任公司 10 0.01 8 0.01
材料 景德鎮(zhèn)樂(lè)礦煤業(yè)有限責(zé)任公司 50 0.04 51 0.04
物資 萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)經(jīng)貿(mào)有限公司 400 0.34 405 0.34
萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 50 0.04 46 0.04
小計(jì) 2,310 2,332
接受
建筑、中鼎國(guó)際工程有限責(zé)任公司 3,000 0.79 3,033 0.81
安裝
工程 小計(jì) 3,000 3,033
勞務(wù)
鄭州煤機(jī)(江西)綜機(jī)設(shè)備有限公司 600 2.10 591 2.02
江西豐礦集團(tuán)有限公司 550 1.92 550 1.88
江西新洛煤電有限責(zé)任公司 20 0.07 24 0.08
接受 萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)有限公司 110 0.37 105 0.36
服務(wù) 萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)工程有限公司 20 0.07 15 0.05
南昌江鼎置業(yè)有限責(zé)任公司 1,300 4.55
江西省能源集團(tuán)物業(yè)管理有限公司 520 1.82 61 0.20
小計(jì) 3,120 1,346
萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司安源發(fā)電廠 1 0.02 1 0.02
萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)工程有限公司 1 0.02 1 0.02
江西豐礦集團(tuán)有限公司 35 0.61 34 0.59
提供 萍鄉(xiāng)江能光伏電業(yè)有限公司 144 2.50 144 1.18
服務(wù) 瑞州醫(yī)院 3 0.05 3 0.06
江西贛瑞實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 3 0.05 3 0.05
景德鎮(zhèn)樂(lè)礦煤業(yè)有限責(zé)任公司 183 3.19 164 2.83
小計(jì) 370 342
合計(jì) 384,530 242,517
（一）關(guān)聯(lián)交易類別說(shuō)明
1、統(tǒng)一采購(gòu)煤炭
為消除同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，根據(jù)托管協(xié)議控股股東江能集團(tuán)附屬煤礦景德鎮(zhèn)樂(lè)礦煤業(yè)、花鼓山煤業(yè)等企業(yè)繼續(xù)由公司統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷。
2、統(tǒng)一銷售煤炭
根據(jù)統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷原則，公司繼續(xù)向公司控股股東江能集團(tuán)附屬用煤、用氣單位豐城新高焦化有限公司、豐城礦務(wù)局電業(yè)有限責(zé)任公司、江西新洛煤電有限責(zé)任公司、萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司安源電廠等銷售煤炭。
3、采購(gòu)電力
為保證煤礦安全生產(chǎn)，公司將繼續(xù)向控股股東江能集團(tuán)附屬發(fā)電企業(yè)豐城礦務(wù)局電業(yè)有限責(zé)任公司、江西新洛煤電有限責(zé)任公司、萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司安源電廠采購(gòu)電力。
4、轉(zhuǎn)供電
向控股股東江能集團(tuán)附屬的用電單位萍鄉(xiāng)焦化有限責(zé)任公司、江西豐礦集團(tuán)有限公司、景德鎮(zhèn)樂(lè)礦煤業(yè)有限責(zé)任公司和萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司等轉(zhuǎn)供電力。
5、銷售材料
根據(jù)大宗物資集中采購(gòu)原則，公司繼續(xù)向控股股東江能集團(tuán)及其附屬企業(yè)銷售煤礦專用物資以及零部件、配件、耗材等生產(chǎn)所需部分材料。
6、采購(gòu)焦炭
江西江能物貿(mào)有限公司從豐城新高焦化有限公司采購(gòu)焦炭
7、采購(gòu)材料物資
向控股股東江能集團(tuán)及其附屬企業(yè)采購(gòu)材料及配品配件等。
8、接受建筑、安裝工程勞務(wù)
公司仍將繼續(xù)接受控股股東江能集團(tuán)及其附屬企業(yè)中鼎國(guó)際工程有限責(zé)任公司提供的工程勞務(wù)及設(shè)計(jì)服務(wù)。
9、接受服務(wù)
公司將繼續(xù)接受控股股東江能集團(tuán)及其附屬企業(yè)提供的包括土地、房屋、建筑物和設(shè)備租賃、鐵路專用線等運(yùn)輸服務(wù)、設(shè)備維修范圍、通訊服務(wù)以及社區(qū)服務(wù)等綜合服務(wù)。
10、提供服務(wù)
公司向江能集團(tuán)附屬企業(yè)提供的包括土地、房屋和設(shè)備租賃等服務(wù)。
（二）2019年預(yù)計(jì)金額與上年實(shí)際發(fā)生金額差異原因
2019年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易比2018年增加142,013萬(wàn)元，主要是江西江能物貿(mào)有限公司與豐城新高焦化有限公司焦煤購(gòu)銷業(yè)務(wù)增加，相應(yīng)增加統(tǒng)一銷售煤炭68,324萬(wàn)元，增加采購(gòu)焦炭73,956萬(wàn)元；南昌江鼎置業(yè)有限責(zé)任公司和江西省能源集團(tuán)物業(yè)管理有限公司為公司提供物業(yè)服務(wù)，分別相應(yīng)增加接加接受服務(wù)1,300萬(wàn)元和459萬(wàn)元。其他沒(méi)有大額變化。
三、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方基本情況
1、關(guān)聯(lián)方名稱：江西省能源集團(tuán)有限公司
注冊(cè)資本：人民幣400,000萬(wàn)元；法定代表人：曾昭和；公司地址：江西省南昌市丁公路117號(hào)。經(jīng)營(yíng)范圍：煤炭開(kāi)采、洗選、焦化和綜合利用，電力生產(chǎn)、供應(yīng)、輸變電，電氣設(shè)備維修服務(wù)，化工、建材、汽車、機(jī)械的制造、加工、維修服務(wù)，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，工業(yè)和民用建筑施工、安裝、監(jiān)理，建筑物裝修，國(guó)內(nèi)國(guó)際貿(mào)易，礦山事故救援及救護(hù)培訓(xùn)，物業(yè)服務(wù)，系統(tǒng)內(nèi)產(chǎn)權(quán)交易經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，科學(xué)研究，技術(shù)信息咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
2、關(guān)聯(lián)方名稱：萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：人民幣191,763萬(wàn)元；法定代表人：吳培南；注冊(cè)地：江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)昭萍東路5號(hào)；系江西省能源集團(tuán)有限公司全資子公司。
3、關(guān)聯(lián)方名稱：江西豐礦集團(tuán)有限公司
注冊(cè)資本：人民幣21,850萬(wàn)元；法定代表人：熊臘元；注冊(cè)地：江西省豐城市上塘鎮(zhèn)；系江西省能源集團(tuán)有限公司全資子公司。
4、關(guān)聯(lián)方名稱：景德鎮(zhèn)樂(lè)礦煤業(yè)有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：人民幣2,000萬(wàn)元；法定代表人鄒愛(ài)國(guó)；注冊(cè)地：景德鎮(zhèn)市新廠東路289號(hào)；系江西省能源集團(tuán)有限公司全資子公司。
5、關(guān)聯(lián)方名稱：江西新余礦業(yè)有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：人民幣15,272.73萬(wàn)元；法人代表：羅慶賀；公司法定住所：新余市高新開(kāi)發(fā)區(qū)賽維大道；系江西省能源集團(tuán)有限公司的全資子公司。
6、關(guān)聯(lián)方名稱：中鼎國(guó)際工程有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：人民幣88,600萬(wàn)元；法人代表：胡立儉；住所：南昌市高新開(kāi)發(fā)區(qū)高新二路18號(hào)；系江西省能源集團(tuán)有限公司控股子公司中鼎國(guó)際建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司全資子公司。
7、關(guān)聯(lián)方名稱：江煤貴州礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：人民幣37,216.3785萬(wàn)元；法定代表人：付貴平；公司地址：貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)金陽(yáng)南路6號(hào)貴陽(yáng)世紀(jì)城X組團(tuán)1,2,3,4,5棟5單元10層1號(hào)、11層1號(hào)；經(jīng)營(yíng)范圍：煤炭的投資及綜合利用、煤炭開(kāi)采技術(shù)服務(wù)以及產(chǎn)業(yè)鏈延伸服務(wù)。系江西省能源集團(tuán)有限公司全資子公司。
8、關(guān)聯(lián)方名稱：豐城新高焦化有限公司
注冊(cè)資本：人民幣35,000萬(wàn)元，江西豐礦集團(tuán)有限公司占47%股份、易高環(huán)保資源投資有限公司（港資)占40%股份、新余鋼鐵集團(tuán)有限公司占10%股份、福建三鋼閩光股份有限公司占3%股份。法定代表人：陳志滿；注冊(cè)地址江西豐城市上塘鎮(zhèn)建設(shè)大道。經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)銷售焦炭及其附屬產(chǎn)品。
9、關(guān)聯(lián)方名稱：鄭州煤機(jī)(江西)綜機(jī)設(shè)備有限公司
注冊(cè)資本：人民幣1,000萬(wàn)元；法定代表人：李均民；注冊(cè)地址：豐城市上塘鎮(zhèn)環(huán)形路248號(hào)；江西豐礦集團(tuán)有限公司持有42%股權(quán)，鄭州煤機(jī)綜機(jī)設(shè)備有限公司持有38%，責(zé)任人謝遠(yuǎn)劍持有20%股權(quán)。經(jīng)營(yíng)范圍:設(shè)計(jì)、加工、制造機(jī)電設(shè)備及配件、機(jī)電設(shè)備安裝及配件、機(jī)電設(shè)備安裝、維修、礦山機(jī)電設(shè)備及附屬配件、金屬材料、高壓膠管、液壓密封件銷售。
10、關(guān)聯(lián)方名稱：江西花鼓山煤業(yè)有限公司
注冊(cè)資本：人民幣12,500萬(wàn)元；法定代表人：吳明華；公司注冊(cè)地：新余市渝水區(qū)下村鎮(zhèn)；江西新余礦業(yè)有限責(zé)任公司持有40%股權(quán)，新余景升貿(mào)易有限公司占30%、新余市過(guò)達(dá)益工貿(mào)有限公司占10%、江西天天上礦泉水有限公司占10%、丁議寧占10%。經(jīng)營(yíng)范圍：煤炭開(kāi)采與銷售(憑有效許可證經(jīng)營(yíng));礦產(chǎn)品、五金、建材、水泥、鋼材銷售。
11、關(guān)聯(lián)方名稱：萍鄉(xiāng)江能光伏電業(yè)有限公司
注冊(cè)資本：人民幣4,375萬(wàn)元；法定代表人：應(yīng)秀龍；公司注冊(cè)地：萍鄉(xiāng)市安源區(qū)高坑鎮(zhèn)和平村附；江西省贛淅能源有限公司持有65%股權(quán)，萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)有限
責(zé)任公司35%。經(jīng)營(yíng)范圍：公布式光伏發(fā)電項(xiàng)目的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)和管理，光伏發(fā)電及銷售，光伏發(fā)電技術(shù)開(kāi)發(fā)及服務(wù)。
12、關(guān)聯(lián)方名稱：南昌江鼎置業(yè)有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：人民幣30,866.935739萬(wàn)元；法定代表人：肖忠；注冊(cè)地：江西省南昌市西湖區(qū)桃花鎮(zhèn)十里村陶村自然村98號(hào)；經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、銷售;實(shí)業(yè)投資(金融、證券、期貨、保險(xiǎn)除外);物業(yè)管理。系江西省能源集團(tuán)有限公司全資子公司。
13、關(guān)聯(lián)方名稱：江西省能源集團(tuán)物業(yè)管理有限公司
注冊(cè)資本：人民幣200萬(wàn)元；法定代表人：包華其；注冊(cè)地：江西省南昌市東湖區(qū)右營(yíng)街77號(hào)；經(jīng)營(yíng)范圍：物業(yè)管理、酒店管理、四害防治、人力搬運(yùn)、房屋修繕、花卉租賃、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)、園林綠化工程、室內(nèi)裝飾工程、會(huì)議服務(wù)、禮儀服務(wù)、健身服務(wù)、家政服務(wù)、清潔服務(wù)、停車場(chǎng)服務(wù)、餐飲服務(wù)、住宿服務(wù);建筑材料、日用百貨、五金交電、辦公用品、蔬菜農(nóng)副產(chǎn)品的銷售;預(yù)包裝食品的銷售。系江西省能源集團(tuán)有限公司全資子公司。
14、關(guān)聯(lián)方豐城礦務(wù)局電業(yè)有限責(zé)任公司、江西新洛煤電有限責(zé)任公司系江西豐礦集團(tuán)有限公司全資子公司。
15、關(guān)聯(lián)方萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)經(jīng)貿(mào)有限公司系萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司全資子公司，萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司高坑發(fā)電廠、萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司安源發(fā)電廠系萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司分公司。
（二）關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)關(guān)系
江西省能源集團(tuán)有限公司是公司控股股東，其他所列關(guān)聯(lián)方均系江西省能源集團(tuán)全資或控股子公司、孫公司，符合上海證券交易所《股票上市規(guī)則》第10.1.3第（一）、（二）項(xiàng)規(guī)定的關(guān)聯(lián)方情形。
（三）履約能力分析
江能集團(tuán)及其附屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況和資信狀況良好，能夠履行與公司達(dá)成的各項(xiàng)協(xié)議，其應(yīng)支付的款項(xiàng)不會(huì)形成公司的壞賬。
四、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)
公司與關(guān)聯(lián)方的交易定價(jià)遵循了公平、合理、透明的市場(chǎng)原則,以合理的方式確定雙方的權(quán)利和義務(wù)。公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易價(jià)格，以不偏離市場(chǎng)獨(dú)立第三方的價(jià)格或收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為原則定價(jià)。除法律、法規(guī)和政府政策要求采取政府定價(jià)外，關(guān)
聯(lián)交易各項(xiàng)業(yè)務(wù)或服務(wù)的定價(jià)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和順序?yàn)?有可適用的市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格，則按市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)；有提供同等業(yè)務(wù)或服務(wù)的非關(guān)聯(lián)交易價(jià)格；根據(jù)成本加成定價(jià)；如果既沒(méi)有市場(chǎng)價(jià)格，又無(wú)非關(guān)聯(lián)交易價(jià)格、也不適合采用成本加成定價(jià)的，則按公平、等價(jià)、公正、合理的原則由雙方協(xié)商確定。具體如下：
1、各項(xiàng)服務(wù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)提供服務(wù)的市場(chǎng)價(jià)格予以確定。在任何情況下,若關(guān)聯(lián)方同時(shí)向任何第三方提供本協(xié)議所提及的服務(wù),則安源煤業(yè)支付的該項(xiàng)服務(wù)費(fèi)用不應(yīng)高于關(guān)聯(lián)方向任何第三方收取的費(fèi)用。
2、購(gòu)銷合同按市價(jià)計(jì)算。關(guān)聯(lián)方向公司提供的產(chǎn)品、材料、燃料動(dòng)力根據(jù)單筆購(gòu)銷合同，按市價(jià)計(jì)算。
3、中鼎國(guó)際工程有限責(zé)任公司具備工業(yè)與民用建筑工程施工一級(jí)資質(zhì)，公司所需的建筑安裝勞務(wù)通過(guò)招標(biāo)比價(jià)的方式在同等條件下優(yōu)先選擇中鼎國(guó)際工程有限責(zé)任公司實(shí)施。
五、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響
公司與控股股東及其附屬企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)交易，是公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的重要組成部分，是公司合理配置資源、降低經(jīng)營(yíng)成本的重要手段，對(duì)公司有著重大而積極的影響。這些關(guān)聯(lián)交易是在公開(kāi)、公平、公正的原則下，在一系列協(xié)議、合同的框架內(nèi)進(jìn)行的，公司的合法權(quán)益和股東利益得到了充分保證。上述交易對(duì)本公司獨(dú)立性沒(méi)有影響，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)因此對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。公司將嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定規(guī)范關(guān)聯(lián)交易行為，并將及時(shí)就新的關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容與關(guān)聯(lián)方重新簽署相關(guān)協(xié)議。同時(shí)，隨著消除同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)措施的實(shí)施，公司與控股股東關(guān)聯(lián)交易將逐步減少。
六、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
由于公司與關(guān)聯(lián)方的日常性關(guān)聯(lián)交易每月都持續(xù)發(fā)生，但每筆業(yè)務(wù)的金額大小有不確定性，因此對(duì)2019年度內(nèi)有可能發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了合理預(yù)計(jì)。公司與關(guān)聯(lián)方的交易根據(jù)市場(chǎng)和實(shí)際需求進(jìn)行，目前簽訂的協(xié)議為原則性的框架協(xié)議，具體協(xié)議待實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)再予以簽訂（框架協(xié)議中已明確金額的除外）。
公司與江西省能源集團(tuán)有限公司于2019年3月5日簽訂了《日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議》。協(xié)議主要內(nèi)容如下：
1、交易價(jià)格：關(guān)聯(lián)交易價(jià)格以不偏離市場(chǎng)獨(dú)立第三方的價(jià)格或收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為原則定價(jià)。除法律、法規(guī)和政府政策要求采取政府定價(jià)外，關(guān)聯(lián)交易各項(xiàng)業(yè)務(wù)或服務(wù)的定價(jià)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和順序?yàn)?有可適用的市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格，則按市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)；有提
供同等業(yè)務(wù)或服務(wù)的非關(guān)聯(lián)交易價(jià)格；根據(jù)成本加成定價(jià)；如果既沒(méi)有市場(chǎng)價(jià)格，又無(wú)非關(guān)聯(lián)交易價(jià)格、也不適合采用成本加成定價(jià)的，則按公平、等價(jià)、公正、合理的原則由雙方協(xié)商確定。
2、結(jié)算方式：交易雙方按協(xié)議和具體合同約定的價(jià)格和實(shí)際交易數(shù)量計(jì)算交易價(jià)款，逐月進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易結(jié)算。關(guān)聯(lián)交易結(jié)算應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)稅法規(guī)定執(zhí)行。
3、協(xié)議有效期限：《日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議》有效期為1年，從2019年1月1日至2019年12月31日或公司股東大會(huì)批準(zhǔn)新的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議生效時(shí)止。
七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事王蕓女士、孫景營(yíng)先生、虞義華先生對(duì)公司提出的公司2019年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。獨(dú)立董事認(rèn)為：根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)要求，公司結(jié)合實(shí)際現(xiàn)狀提出的2019年日常關(guān)聯(lián)交易遵循了自愿、誠(chéng)信的原則，關(guān)聯(lián)交易相關(guān)內(nèi)容是合理、必要的，有利于公司業(yè)務(wù)的發(fā)展；公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易公平、公正、公開(kāi)，交易價(jià)格均參照市場(chǎng)價(jià)格確定；關(guān)聯(lián)交易沒(méi)有對(duì)上市公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有侵害中小股東利益的行為和情況，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上交所的有關(guān)規(guī)定。獨(dú)立董事同意公司2018年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生數(shù)；同意公司2019年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)數(shù)，同意公司與控股股東江西省能源集團(tuán)有限公司就日常關(guān)聯(lián)交易簽署的《日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議》；同意將《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易2018年執(zhí)行情況和2019年預(yù)計(jì)情況的議案》提交董事會(huì)審議，并提請(qǐng)公司及時(shí)完整履行信息披露義務(wù)。
本議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)。
請(qǐng)審議。
安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2019年5月13日
議案七：
審議關(guān)于2018年年度報(bào)告全文及摘要的議案
各位股東及股東代理人：
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所有關(guān)規(guī)定和要求，公司編制了《2018年年度報(bào)告全文及摘要》(詳見(jiàn)2019年4月12日披露于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn的《*ST安煤2018年年度報(bào)告》及《*ST安煤2018年年度報(bào)告摘要》)。
本議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)。
請(qǐng)審議。
安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2019年5月13日
議案八：
審議關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
各位股東及股東代理人：
眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)自2012年起已連續(xù)七年為公司提供年度財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)，自2013年起連續(xù)六年為公司提供內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)。在審計(jì)工作過(guò)程中，能夠遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，始終堅(jiān)持“誠(chéng)信為本，操守為重”的執(zhí)業(yè)理念，兢兢業(yè)業(yè)，認(rèn)真、扎實(shí)地開(kāi)展審計(jì)工作，切實(shí)履行雙方簽訂的《業(yè)務(wù)約定書》所規(guī)定的責(zé)任與義務(wù)，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。為保持公司審計(jì)工作的連續(xù)性，根據(jù)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，公司擬續(xù)聘眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，其中，財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用人民幣玖拾萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用人民幣陸拾萬(wàn)元。
本議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)。
請(qǐng)審議。
安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2019年5月13日
議案九：
審議關(guān)于核定公司
2019年流動(dòng)資金借款規(guī)模的議案
各位股東及股東代理人：
安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2017年度股東大會(huì)核定，2018年公司流動(dòng)資金借款規(guī)模總額為人民幣302,300萬(wàn)元，具體構(gòu)成為公司本部115,800萬(wàn)元，江西煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“江西煤業(yè)”）合并報(bào)表口徑186,500萬(wàn)元，其中：江西煤業(yè)136,500萬(wàn)元、豐城曲江煤炭開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“曲江公司”）40,000萬(wàn)元、江西煤炭?jī)?chǔ)備中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱“儲(chǔ)備中心”）10,000萬(wàn)元。
截至2018年12月31日，公司流動(dòng)資金借款余額為251,726萬(wàn)元，其中公司本部87,206萬(wàn)元，江西煤業(yè)合并報(bào)表口徑164,520萬(wàn)元(包括江西煤業(yè)124,188萬(wàn)元、曲江公司40,332萬(wàn)元）。
為確保企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，擬定公司2019年流動(dòng)資金借款總規(guī)模338,394萬(wàn)元，比上年核定規(guī)模增加36,094萬(wàn)元，比年初流動(dòng)資金實(shí)際借款余額251,726萬(wàn)元增加86,668萬(wàn)元。比年初借款余額增加的主要原因，一是生產(chǎn)單位上年末還貸在本年內(nèi)續(xù)貨；二是江西江能物貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江能物貿(mào)”）擴(kuò)大貿(mào)易量增加資金需求；三是儲(chǔ)備中心償還到期項(xiàng)目借款和支付到期工程款增加；四是調(diào)整公司債務(wù)結(jié)構(gòu)的需要。借款總規(guī)模338,394萬(wàn)元，具體構(gòu)成為：公司本部107,206萬(wàn)元，江西煤業(yè)合并報(bào)表口徑181,188萬(wàn)元，其中：江西煤業(yè)124,188萬(wàn)元、曲江公司40,000萬(wàn)元、儲(chǔ)備中心17,000萬(wàn)元，江能物貿(mào)50,000萬(wàn)元。該具體構(gòu)成在規(guī)?？傤~內(nèi)可根據(jù)實(shí)際需要在權(quán)屬單位之間調(diào)劑使用。
擬提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在上述流動(dòng)資金借款規(guī)模內(nèi)辦理銀行信貸業(yè)務(wù)。公司在上述流動(dòng)資金借款規(guī)模內(nèi)具體辦理每筆業(yè)務(wù)時(shí)，授權(quán)董事長(zhǎng)簽署相關(guān)協(xié)議，不再逐項(xiàng)提請(qǐng)股東大會(huì)或董事會(huì)審批。
本議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十九次審議通過(guò)。
請(qǐng)審議。
安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2019年5月13日
議案十：
審議關(guān)于2019年度江西煤業(yè)集團(tuán)有限
責(zé)任公司為全資子公司融資提供擔(dān)保的議案
各位股東及股東代理人：
安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司江西煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“江西煤業(yè)”）持有江西煤炭?jī)?chǔ)備中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱“儲(chǔ)備中心”）100%的股權(quán)。因儲(chǔ)備中心生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,本次公司擬同意江西煤業(yè)為儲(chǔ)備中心融資提供21,395萬(wàn)元的連帶保證責(zé)任擔(dān)保（其中：7,000萬(wàn)元為2018年實(shí)際用款擔(dān)保額度，14,395萬(wàn)元為新增原由江西省能源集團(tuán)有限公司提供擔(dān)保，2019年追加江西煤業(yè)擔(dān)保的農(nóng)業(yè)銀行項(xiàng)目借款）。
（一）擔(dān)保情況概述
截止2018年12月31日，儲(chǔ)備中心流動(dòng)資金借款因2018年到期后未續(xù)借，余額0萬(wàn)元，已于2019年1月續(xù)借6,800萬(wàn)元。江西煤業(yè)股東會(huì)審議同意為儲(chǔ)備中心融資提供擔(dān)保21,395萬(wàn)元(含2018年度公告的7,000萬(wàn)元擔(dān)保額度)連帶保證責(zé)任最高限額保證。
（二）被擔(dān)保人的基本情況
儲(chǔ)備中心基本情況如下：
1、成立日期：2010年7月29日；
2、注冊(cè)資本：人民幣77,533萬(wàn)元；
3、注冊(cè)地址：江西省九江市濂溪區(qū)新港鎮(zhèn)；
4、公司類型：有限責(zé)任公司；
5、經(jīng)營(yíng)范圍：煤炭選洗及加工，煤炭批發(fā)、零售，國(guó)內(nèi)貿(mào)易，以自有資金對(duì)外投資,鐵精粉、潤(rùn)滑油、瀝青、石油助劑、重油、渣油、燃料油銷售，竹木片、原木、林業(yè)產(chǎn)品收購(gòu)與銷售，貨物裝卸、儲(chǔ)存（除危險(xiǎn)品），貨物運(yùn)輸代理，港口設(shè)施租賃、維修、管理經(jīng)營(yíng)，船舶貨運(yùn)代理，商務(wù)信息咨詢服務(wù)（不含成品油、除危險(xiǎn)品）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
6、公司法定代表人：徐勇
截止至2018年12月31日，儲(chǔ)備中心的資產(chǎn)總額為126,454萬(wàn)元，負(fù)債總額
為81,637萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為44,817萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為64.56％（經(jīng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)）。
（三）擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
本次擔(dān)保事項(xiàng)尚未簽署相關(guān)協(xié)議，實(shí)際擔(dān)保金額按照儲(chǔ)備中心實(shí)際取得的貸款計(jì)算。主要擔(dān)保內(nèi)容擬為：
擔(dān)保金額：21,395萬(wàn)元；
擔(dān)保方式：連帶保證責(zé)任擔(dān)保；
擔(dān)保期限：7000萬(wàn)元1年期，14,395萬(wàn)元按項(xiàng)目借款合同期限確定；
是否有反擔(dān)保：儲(chǔ)備中心以其擁有的全部資產(chǎn)提供反擔(dān)保；
反擔(dān)保金額：此項(xiàng)擔(dān)保貸款合同項(xiàng)下的實(shí)際發(fā)生的貸款本金、應(yīng)付利息、違約金、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用、其它費(fèi)用和相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失之和。
反擔(dān)保期限：貸款到期后兩年。
（四）對(duì)外擔(dān)保情況
1、公司2016年度股東大會(huì)同意2017年江西煤業(yè)為儲(chǔ)備中心流動(dòng)資金貸款提供7,000萬(wàn)元最高限額擔(dān)保，截止2018年末，江西煤業(yè)實(shí)際為其流動(dòng)資金借款擔(dān)保余額0萬(wàn)元。目前，實(shí)際提供擔(dān)保額為6800萬(wàn)元。
公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)同意江西煤業(yè)為儲(chǔ)備中心新增3,000萬(wàn)元一年期銀行授信借款擔(dān)保。目前，實(shí)際提供擔(dān)保額為0萬(wàn)元。
2、2014年3月19日，公司2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)同意江西煤業(yè)為儲(chǔ)備中心向工商銀行申請(qǐng)5年期長(zhǎng)期借款20,000萬(wàn)元提供擔(dān)保，截止2018年末，該擔(dān)保余額為6,820萬(wàn)元。
上述已提供擔(dān)保余額為13,620萬(wàn)元，占江西煤業(yè)2018年末凈資產(chǎn)總額的8.8%。除此之外，江西煤業(yè)及控股子公司未提供其他任何形式的對(duì)外擔(dān)保。
（五）其他
1、本議案在董事會(huì)通過(guò)后將提交公司股東大會(huì)審議。
2、授權(quán)及審批事宜。提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在上述擔(dān)保額度內(nèi)辦理?yè)?dān)保業(yè)務(wù)。公司在擔(dān)保額度內(nèi)具體辦理每筆擔(dān)保業(yè)務(wù)時(shí)，授權(quán)董事長(zhǎng)簽署相關(guān)協(xié)議，將不再逐項(xiàng)提請(qǐng)股東大會(huì)或董事會(huì)審批。
3、該擔(dān)保自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年以內(nèi)簽發(fā)有效。
本議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)。
請(qǐng)予審議。
安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2019年5月13日
議案十一：
審議關(guān)于2019年度
為子公司融資提供擔(dān)保的議案
各位股東及股東代理人：
根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和企業(yè)發(fā)展需要，2019年安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）流動(dòng)資金借款規(guī)?？傤~擬定338,394萬(wàn)元，具體構(gòu)成包括：1、公司本部107,206萬(wàn)元；2、江西煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“江西煤業(yè)”)合并報(bào)表口徑181,188萬(wàn)元，其中：江西煤業(yè)124,188萬(wàn)元、豐城曲江煤炭開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“曲江公司”）40,000萬(wàn)元、江西煤炭?jī)?chǔ)備中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱“儲(chǔ)備中心”）17,000萬(wàn)元；3、江西江能物貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江能物貿(mào)”）50,000萬(wàn)元。除公司本部和儲(chǔ)備中心部分借款分別由控股股東江西省能源集團(tuán)有限公司和江西煤業(yè)提供擔(dān)保，以及江西煤業(yè)申請(qǐng)部分信用、票據(jù)質(zhì)押借款外，擬由公司提供融資擔(dān)保額共計(jì)196,591萬(wàn)元，其中：為江西煤業(yè)提供擔(dān)保96,591萬(wàn)元；為曲江公司提供擔(dān)保40,000萬(wàn)元；儲(chǔ)備中心10,000萬(wàn)元；江能物貿(mào)50,000萬(wàn)元。具體情況如下：
一、擔(dān)保情況概述
1、為全資子公司江西煤業(yè)提供96,591萬(wàn)元擔(dān)保。
截止2018年12月31日，江西煤業(yè)合并報(bào)表口徑流動(dòng)資金借款余額總計(jì)為164,520萬(wàn)元，其中：江西煤業(yè)124,188萬(wàn)元，曲江公司40,332萬(wàn)元，儲(chǔ)備中心0萬(wàn)元。擬核定2019年江西煤業(yè)合并報(bào)表口徑流動(dòng)資金借款規(guī)模181,188萬(wàn)元，其中：江西煤業(yè)124,188萬(wàn)元、曲江公司40,000萬(wàn)元、儲(chǔ)備中心17,000萬(wàn)元。除曲江公司按上年核定40,000萬(wàn)元借款和儲(chǔ)備中心10,000萬(wàn)元融資擬由安源煤業(yè)擔(dān)保，以及江西煤業(yè)申請(qǐng)部分信用、票據(jù)質(zhì)押貸款外，擬由公司繼續(xù)為江西煤業(yè)融資96,591萬(wàn)元提供(授信額度)為期一年的擔(dān)保。
2、為江西煤業(yè)的全資子公司曲江公司提供40,000萬(wàn)元擔(dān)保。
截止2018年12月31日，曲江公司流動(dòng)資金借款余額40,332萬(wàn)元。2019年，為滿足曲江公司生產(chǎn)周轉(zhuǎn)資金需求，擬繼續(xù)按上年核定擔(dān)保額度40,000萬(wàn)元提供擔(dān)保。
3、為江西煤業(yè)的全資子公司儲(chǔ)備中心提供10,000萬(wàn)元擔(dān)保。
儲(chǔ)備中心因償還年度內(nèi)到期項(xiàng)目借款和支付工程款，需增加融資租賃借款10,000萬(wàn)元，擬由安源煤業(yè)提供擔(dān)保。
4、為全資子公司江能物貿(mào)提供50,000萬(wàn)元擔(dān)保。
江能物貿(mào)公司因貿(mào)易量增加，需增加融資50,000萬(wàn)元，擬由安源煤業(yè)提供擔(dān)保。
詳情如表。 金額單位：萬(wàn)元
一、擬定2019年流動(dòng)資借款規(guī)模構(gòu)成 二、擬定2019年度融資擔(dān)保安排
被擔(dān)保單位 金額 1、由安源煤 2、由江西煤 其中：項(xiàng) 3、其他
業(yè)提供擔(dān)保 業(yè)提供擔(dān)保 目借款
1、安源煤業(yè)本部 107,206 107,206
2、江西煤業(yè)合并口徑 181,188 146,591 21,395 14,395 27,597
（1）江西煤業(yè) 124,188 96,591 27,597
（2）曲江公司 40,000 40,000
（3）儲(chǔ)備中心 17,000 10,000 21,395 14,395
3、江能物貿(mào)公司 50,000 50,000
合 計(jì) 338,394 196,591 21,395 14,395 134,803
以上擔(dān)保具體構(gòu)成在總額內(nèi)可根據(jù)實(shí)際需要在上述單位之間調(diào)劑使用。
二、被擔(dān)保人的基本情況
（一）江西煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司
1、成立日期：2008年12月29日；
2、注冊(cè)資本：人民幣2,787,966,181元；
3、股權(quán)比例：安源煤業(yè)持有江西煤業(yè)100%股權(quán)；
4、注冊(cè)地址：江西省南昌市西湖區(qū)丁公路117號(hào)；
5、公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司；
6、經(jīng)營(yíng)范圍：煤炭開(kāi)采（在采礦許可證有效期內(nèi)進(jìn)行開(kāi)采）；煤炭經(jīng)營(yíng)；對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)（實(shí)行國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理貨物的進(jìn)出口業(yè)務(wù)除外）；礦產(chǎn)品銷售；對(duì)各類行業(yè)的投資；國(guó)內(nèi)貿(mào)易及生產(chǎn)、加工；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)；貨運(yùn)代理；裝卸搬運(yùn)服務(wù)；設(shè)備維修及租賃；房屋租賃；礦山救援與培訓(xùn)；科學(xué)研究、信息和技術(shù)咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
7、公司法定代表人：林紹華
2018年12月31日，江西煤業(yè)的資產(chǎn)總額為607,756萬(wàn)元，總負(fù)債為453,030萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為154,726萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為74.5％（經(jīng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所
<特殊普通合伙>
審計(jì)）。
（二）豐城曲江煤炭開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司
1、成立日期：1997年4月3日；
2、注冊(cè)資本：人民幣25,578.73萬(wàn)元；
3、股權(quán)比例：江西煤業(yè)持有曲江公司100%股權(quán)；
4、注冊(cè)地址：江西省豐城市曲江鎮(zhèn)；
5、公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司；
6、經(jīng)營(yíng)范圍：煤炭采掘銷售、煤炭精選加工、煤田勘探、煤層氣開(kāi)發(fā)利用、建材。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
7、公司法定代表人：戴庭保。
2018年12月31日，曲江公司的資產(chǎn)總額為162,157萬(wàn)元，總負(fù)債為130,544萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為31,613萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為80.5％（經(jīng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所
<特殊普通合伙>
審計(jì)）。 （三）江西煤炭?jī)?chǔ)備中心有限公司 1、成立日期：2010年7月29日； 2、注冊(cè)資本：人民幣77,533萬(wàn)元； 3、股權(quán)比例：江西煤業(yè)持有儲(chǔ)備中心100%股權(quán)； 4、注冊(cè)地址：江西省九江市濂溪區(qū)新港鎮(zhèn)； 5、公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司； 6、經(jīng)營(yíng)范圍：煤炭選洗及加工，煤炭批發(fā)、零售，國(guó)內(nèi)貿(mào)易，以自有資金對(duì)外投資,鐵精粉、潤(rùn)滑油、瀝青、石油助劑、重油、渣油、燃料油銷售，竹木片、原木、林業(yè)產(chǎn)品收購(gòu)與銷售，貨物裝卸、儲(chǔ)存（除危險(xiǎn)品），貨物運(yùn)輸代理，港口設(shè)施租賃、維修、管理經(jīng)營(yíng)，船舶貨運(yùn)代理，商務(wù)信息咨詢服務(wù)（不含成品油、除危險(xiǎn)品）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。 7、公司法定代表人：徐勇 2018年12月31日，儲(chǔ)備中心的資產(chǎn)總額為126,454萬(wàn)元，負(fù)債總額為81,637萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為44,817萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為64.56％（經(jīng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)）。 （四）江西江能物貿(mào)有限公司 1、成立日期：2016年7月6日； 2、注冊(cè)資本：人民幣60,000萬(wàn)元； 3、股權(quán)比例：安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司持有100%股權(quán)； 4、注冊(cè)地址：江西省南昌市南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)蛟橋鎮(zhèn)政府辦公樓517室； 5、公司性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司； 6、經(jīng)營(yíng)范圍：煤炭選洗及加工，煤炭及制品批發(fā)、零售；木、竹及其制品經(jīng)營(yíng)、加工；礦產(chǎn)品銷售；國(guó)內(nèi)貿(mào)易；自營(yíng)和代理各類商品技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(危險(xiǎn)品除外)；裝卸搬運(yùn)；貨物運(yùn)輸代理；商務(wù)咨詢服務(wù)；會(huì)議及展覽服務(wù)；供應(yīng)鏈管理；軟件開(kāi)發(fā)、銷售；技術(shù)開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)讓。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。 7、公司法定代表人：劉�� 2018年12月31日，江西江能物貿(mào)有限公司的資產(chǎn)總額為89,073萬(wàn)元，負(fù)債總額為67,409萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為21,664萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為75.7％（經(jīng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)）。 三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容 本擔(dān)保事項(xiàng)因尚未經(jīng)公司股東大會(huì)通過(guò)，故尚未簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，實(shí)際擔(dān)保金額應(yīng)按照被擔(dān)保人實(shí)際取得的借款金額計(jì)算。根據(jù)被擔(dān)保人的申請(qǐng)，擔(dān)保內(nèi)容擬為： 1、擔(dān)保金額：擬為江西煤業(yè)、曲江公司、儲(chǔ)備中心和江能物貿(mào)融資提供擔(dān)保的金額分別為96,591萬(wàn)元、40,000萬(wàn)元、10,000萬(wàn)元和50,000萬(wàn)元。 2、擔(dān)保方式：連帶保證責(zé)任擔(dān)保； 3、擔(dān)保期限：流動(dòng)資金借款1年，項(xiàng)目借款（或其他形式融資）按借款合同期限確定。 4、是否有反擔(dān)保：被擔(dān)保人以其擁有的全部資產(chǎn)提供反擔(dān)保； 5、反擔(dān)保金額：擔(dān)保借款合同項(xiàng)下的實(shí)際發(fā)生的借款本金、應(yīng)付利息、違約金、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用、其它費(fèi)用和相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失之和； 6、反擔(dān)保期限：借款到期后兩年。 四、對(duì)外擔(dān)保情況 1、截止2018年12月31日，公司及控股子公司實(shí)際已辦理的擔(dān)保余額為137,093.58萬(wàn)元，具體情況如下： （1）公司2017年度股東大會(huì)同意2018年度為全資子公司江西煤業(yè)借款(授信額度)提供最高限額112,935萬(wàn)元為期一年的擔(dān)保。公司實(shí)際為江西煤業(yè)提供擔(dān)保余額共計(jì)96,591萬(wàn)元（其中銀行借款擔(dān)保72,800萬(wàn)元，銀行承兌匯票敞口擔(dān)保23,791萬(wàn)元）； （2）2017年度股東大會(huì)同意2018年度為曲江公司提供最高限額40,000萬(wàn)元借款(授信額度)的擔(dān)保(不含上年為技改項(xiàng)目融資租賃借款提供的擔(dān)保額20,000萬(wàn)元)。公司實(shí)際為曲江公司提供擔(dān)保余額共計(jì)33,682.58萬(wàn)元（其中銀行借款擔(dān)保20,000.00萬(wàn)元,上年為技改項(xiàng)目融資租賃借款擔(dān)保13,682.58萬(wàn)元）； （3）公司2016年度股東大會(huì)同意2017年度江西煤業(yè)為其全資子公司儲(chǔ)備中心流動(dòng)資金借款提供7,000萬(wàn)元為期一年的擔(dān)保；2018年1月15日公司臨時(shí)股東大會(huì)同意江西煤業(yè)為儲(chǔ)備中心流動(dòng)資金借款擔(dān)保額度增加3,000萬(wàn)元。江西煤業(yè)實(shí)際為儲(chǔ)備中心提供擔(dān)保余額共計(jì)0.00萬(wàn)元。 （4）公司2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)同意江西煤業(yè)為儲(chǔ)備中心向工商銀行申請(qǐng)5年期長(zhǎng)期借款20,000萬(wàn)元提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保。江西煤業(yè)實(shí)際提供長(zhǎng)期借款擔(dān)保余額6,820萬(wàn)元。 除上述擔(dān)保外，公司及控股子公司未提供其他任何形式的對(duì)外擔(dān)保。 2、截止本次會(huì)議召開(kāi)日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保累計(jì)余額為137,093.58萬(wàn)元，占公司2018年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的181.91%。無(wú)逾期貸款。 五、其他 1、本議案在董事會(huì)審議通過(guò)后將提交公司2018年年度股東大會(huì)審議。 2、授權(quán)及審批事宜。提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在上述擔(dān)保額度內(nèi)辦理?yè)?dān)保業(yè)務(wù)。擔(dān)保具體構(gòu)成在總額內(nèi)可根據(jù)實(shí)際需要在上述單位之間調(diào)劑使用，公司在擔(dān)保額度內(nèi)具體辦理每筆擔(dān)保業(yè)務(wù)時(shí)，授權(quán)董事長(zhǎng)簽署相關(guān)協(xié)議，將不再逐項(xiàng)提請(qǐng)股東大會(huì)或董事會(huì)審批。 3、該擔(dān)保自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年以內(nèi)簽發(fā)有效。 本議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)。 請(qǐng)審議。 安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 2019年5月13日 附件1：授權(quán)委托書 授權(quán)委托書 安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年5月13日 召開(kāi)的貴公司2018年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。 委托人持普通股數(shù)： 委托人持優(yōu)先股數(shù)： 委托人股東賬戶號(hào)： 序號(hào) 非累積投票議案名稱 同 反 棄 意 對(duì) 權(quán) 1 審議《關(guān)于董事會(huì)工作報(bào)告的議案》； 2 審議《關(guān)于監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》； 3 審議《關(guān)于2018年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》； 4 審議《關(guān)于2018年度財(cái)務(wù)決算的議案》； 審議《關(guān)于公司2018年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 5 的議案》； 審議《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易2018年執(zhí)行情況及2019年預(yù)計(jì)情 6 況的議案》； 7 審議《關(guān)于2018年年度報(bào)告全文及摘要的議案》； 8 審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》； 9 審議《關(guān)于核定公司2019年度流動(dòng)資金借款規(guī)模的議案》； 審議《關(guān)于2019年度江西煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司為全資子公 10 司融資提供擔(dān)保的議案》； 11 審議《關(guān)于2019年度為子公司融資提供擔(dān)保的議案》。 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)： 委托日期： 年 月 日 備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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