贏合科技:海通證券股份有限公司關(guān)于公司使用募集資金對(duì)全資子公司進(jìn)行增資的核查意見
海通證券股份有限公司關(guān)于深圳市贏合科技股份有限公司 使用募集資金對(duì)全資子公司進(jìn)行增資的核查意見 海通證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海通證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為深圳市贏合科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“贏合科技”或“公司”）非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司使用募集資金對(duì)全資子公司增資的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，核查情況如下： 公司擬使用非公開發(fā)行股票募集資金對(duì)“贏合科技鋰電池自動(dòng)化設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”及“贏合科技智能工廠及運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)展示項(xiàng)目”的實(shí)施主體惠州市贏合工業(yè)技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“贏合工業(yè)”）進(jìn)行增資，具體情況如下： 一、本次增資的情況 1、募集資金到位及使用情況 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市贏合科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]2211 號(hào)）核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行不超過(guò) 6,150萬(wàn)股新股。公司本次非公開發(fā)行人民幣普通股股票 6,150 萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為 22.97元/股，募集資金總金額為 1,412,655,000.00 元，扣除承銷費(fèi)用（含稅）后實(shí)際募集資金凈額為 1,384,861,542.60 元。瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司 本次募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于 2018 年 4 月 2 日出具了“瑞華驗(yàn)字 [2018]48330001 號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告（認(rèn)購(gòu)總額），于 2018 年 4 月 3 日出具了“瑞華驗(yàn) 字[2018]48330002 號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告（募集凈額）。 公司本次非公開發(fā)行股票募集資金使用計(jì)劃如下： 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 計(jì)劃總投資 募集資金投入額 （萬(wàn)元） （萬(wàn)元） 1 贏合科技鋰電池自動(dòng)化設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 99,641.50 95,750.00 2 贏合科技智能工廠及運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)展示項(xiàng)目 24,922.51 2,221.15 3 補(bǔ)充流動(dòng)資金 40,515.00 40,515.00 合計(jì) 165,079.01 138,486.15 2、本次增資的基本情況 贏合工業(yè)系公司為實(shí)施“贏合科技鋰電池自動(dòng)化設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”和“贏合科技智能工廠及運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)展示項(xiàng)目”設(shè)立的全資子公司，截至目前注冊(cè)資 本為67,000 萬(wàn)元。公司于 2018 年 5 月 11 日召開第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議， 審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金對(duì)全資子公司進(jìn)行增資的議案》。具體內(nèi)容詳見公司于2018年5月11 日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的《深圳市贏合科技股份有限公司關(guān)于使用募集資金對(duì)全資子公司進(jìn)行增資的公告》（2018-050）。 本次公司擬使用“贏合科技鋰電池自動(dòng)化設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”的募集資金及自有資金對(duì)贏合工業(yè)增資 40,000 萬(wàn)元。本次增資完成后，贏合工業(yè)注冊(cè)資本 為 107,000 萬(wàn)元，其中募集資金為 92,000 萬(wàn)元，自有資金為 15,000 萬(wàn)元。 根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次增資事項(xiàng)在董事會(huì)決策權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。本次增資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。 二、增資對(duì)象的基本情況 1、企業(yè)基本情況 公司名稱 惠州市贏合工業(yè)技術(shù)有限公司 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 91441300MA4W6GT559 住所 惠州市東江高新區(qū)東新大道 108 號(hào)(廠房 A)二樓 237 房 法定代表人 王維東 成立日期 2017 年 01 月 20 日 注冊(cè)資本 67,000 萬(wàn)人民幣 驅(qū)動(dòng)芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)與封裝生產(chǎn)，OLED 專用設(shè)備的研發(fā)與生產(chǎn)， 智能工廠整體解決方案設(shè)計(jì)，智能裝備研發(fā)、制造、銷售及相關(guān)技 經(jīng)營(yíng)范圍 術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，自動(dòng)化設(shè)備、機(jī)械電子設(shè)備、大型 自動(dòng)化系統(tǒng)及生產(chǎn)線設(shè)備的研發(fā)、制造、安裝、銷售及相關(guān)技術(shù)轉(zhuǎn) 讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，模具、五金制品、塑膠制品的設(shè)計(jì)開發(fā)、 制造與銷售，電池原材料、電氣設(shè)備、電子元件的銷售，國(guó)內(nèi)貿(mào)易， 貨物或技術(shù)進(jìn)出口，房屋租賃，物業(yè)管理，電子科技領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開 發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及技術(shù)咨詢，新材料、新能源電池零配件研發(fā)、制造 與銷售。 2、增資前后股權(quán)結(jié)構(gòu) 本次增資前后，贏合工業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)不發(fā)生變化，公司均持有贏合工業(yè) 100%股權(quán)。 3、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：元 項(xiàng)目 2019 年 12 月 31 日 總資產(chǎn) 700,759,837.86 總負(fù)債 92,973,433.02 凈資產(chǎn) 607,786,404.84 項(xiàng)目 2019 年度 營(yíng)業(yè)收入 6,653,923.27 凈利潤(rùn) -10,950,317.51 三、本次增資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響 1、本次增資的目的 本次使用“贏合科技鋰電池自動(dòng)化設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”的募集資金向贏合工業(yè)增資，將提升贏合工業(yè)的綜合資本實(shí)力，加快贏合科技鋰電池自動(dòng)化設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，充分保障贏合工業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的資金需求。 2、本次增資存在的風(fēng)險(xiǎn) 本次增資對(duì)象為公司全資子公司，且符合公司長(zhǎng)期的發(fā)展規(guī)劃，本次增資不會(huì)產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)。公司將加強(qiáng)對(duì)于子公司的投資管理和內(nèi)部控制，降低經(jīng)營(yíng)和管理風(fēng)險(xiǎn)。 3、本次增資對(duì)公司的影響 本次公司向全資子公司贏合工業(yè)增資，主要用于贏合工業(yè)募投項(xiàng)目建設(shè)。本次增資完成后，將對(duì)公司鋰電設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局和未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略有積極的影響，也有利于提高公司募集資金使用效率，滿足募投項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)資金需求，推動(dòng)募投項(xiàng) 四、相關(guān)審核和批準(zhǔn)程序 2020 年 8 月 5 日，公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì) 議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金及自有資金對(duì)全資子公司進(jìn)行增資的議案》，同意公司使用非公開發(fā)行募集資金及自有資金 40,000 萬(wàn)元增資全資子公司贏合工業(yè)。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次增資事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。本次增資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。 公司獨(dú)立董事對(duì)上述以募集資金及自有資金對(duì)全資子公司增資事項(xiàng)進(jìn)行了核查，并發(fā)表了獨(dú)立意見，同意該事項(xiàng)。 五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見 經(jīng)核查，海通證券認(rèn)為：公司本次使用募集資金向全資子公司增資的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，已履行了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定。本次使用募集資金向全資子公司增資的行為符合公司的發(fā)展需要，有利于加快公司募投項(xiàng)目的開展和實(shí)施，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情形。海通證券對(duì)上述使用募集資金對(duì)贏合工業(yè)進(jìn)行增資的事項(xiàng)無(wú)異議。 （以下無(wú)正文） （此頁(yè)無(wú)正文，為《海通證券股份有限公司關(guān)于深圳市贏合科技股份有限公司使用募集資金對(duì)全資子公司進(jìn)行增資的核查意見》之簽署頁(yè)） 保薦代表人： 田卓玲 孫迎辰 海通證券股份有限公司 2020 年 8 月 5 日
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