稻垣佐知也：XEV電池快速擴(kuò)張的挑戰(zhàn)、風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)
5月22日，CIBF2018 第十三屆中國國際電池技術(shù)交流會(huì)展覽會(huì)在深圳會(huì)展中心開幕。日本矢野經(jīng)濟(jì)研究所事業(yè)部長(zhǎng)/MBA稻垣佐知也在技術(shù)交流會(huì)上發(fā)表主題演講。以下是演講正文：
非常感謝您的介紹。大家下午好！我是來自矢野經(jīng)濟(jì)研究所，非常感謝主辦方邀請(qǐng)我來參加這次非常好的CIBF的會(huì)議。我也是第一次來這里參加相關(guān)的會(huì)議，其實(shí)我們是來自于持久的經(jīng)濟(jì)咨詢公司，我今天會(huì)和大家分析一下我如何來看待EV市場(chǎng)，這個(gè)市場(chǎng)如何快速的擴(kuò)張，它的挑戰(zhàn)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，并不是從中國的市場(chǎng)去看，我想從世界的角度來談。最后會(huì)和大家分享未來的情況。
首先看一下EV市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，XEV市場(chǎng)發(fā)展和全球范圍內(nèi)的市場(chǎng)完全一樣，首先要有政府的補(bǔ)貼推動(dòng)部門的發(fā)展，但是和中國不一樣的是，他們對(duì)于EV的支持并沒有中國那么強(qiáng)大，我們知道沒有政策、沒有補(bǔ)貼，EV的發(fā)展完全不可能的。我們都知道特斯拉設(shè)計(jì)的是完全全新的一個(gè)電動(dòng)汽車，同時(shí)也吸引了非常多的用戶。現(xiàn)在EV還是比較貴的，只有有錢人或者是他們對(duì)于環(huán)保的意識(shí)非常高的人才會(huì)買電動(dòng)車。2010年，在初期的時(shí)候，這個(gè)市場(chǎng)非常小的時(shí)候，政府就需要通過補(bǔ)貼和政策的引導(dǎo)來支持它的發(fā)展。
我們會(huì)有很多嚴(yán)謹(jǐn)?shù)沫h(huán)保方面的政策，我們對(duì)電動(dòng)車的期待需要更多分析，而這些主機(jī)廠需要不斷的讓自己所生產(chǎn)的汽車符合環(huán)保方面的要求。這是對(duì)于市場(chǎng)方面帶來的潛在機(jī)會(huì)，很多研究機(jī)構(gòu)研究了市場(chǎng)的范圍，通過相關(guān)的需求來進(jìn)行研究，但是有一些外國人可能還在想這個(gè)市場(chǎng)擴(kuò)張背后的動(dòng)因是什么，中國市場(chǎng)是在引導(dǎo)相關(guān)的發(fā)展，中國市場(chǎng)和其他市場(chǎng)有些不太一樣。為什么我會(huì)這么講？從用戶的角度講，用傳統(tǒng)的車其實(shí)很難找到優(yōu)點(diǎn)或者說服力讓他們買電動(dòng)車，首先它的價(jià)格很高，充電系統(tǒng)還不是那么好，充電時(shí)間非常長(zhǎng)，充電設(shè)備也沒有那么充足。最后還有一個(gè)問題，電動(dòng)車可能帶來的價(jià)值比起傳統(tǒng)車的價(jià)值并不是那么高。如果我們想一下電動(dòng)車，它其實(shí)和過去的ICE的車優(yōu)點(diǎn)并沒有那么突出。電動(dòng)車的續(xù)航能力，正是由于電池的快速發(fā)展，我們的續(xù)航能力不斷增強(qiáng)，但是續(xù)航能力要不斷的提升，如果我們想要快充，我們需要在非常短的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行充電，充電設(shè)備也要大量的投建，這個(gè)成本也會(huì)非常高。因此，只要有這樣的挑戰(zhàn)，我覺得我們都沒有辦法真正的說服消費(fèi)者去買EV電動(dòng)車。如果我們看整個(gè)EV市場(chǎng)的供應(yīng)鏈，平穩(wěn)的市場(chǎng)發(fā)展條件并不那么充足。我們?nèi)绾文軌蛴懈玫碾娋W(wǎng)結(jié)構(gòu)支持充電的發(fā)展？
原材料，所有的原材料都可能枯竭，如果市場(chǎng)逐步擴(kuò)大，資源都是有限的。我們?nèi)绾芜M(jìn)一步降低相關(guān)的成本？另外還有一些循環(huán)，二次使用的問題，如果我們想到10-15年之后，可能有很多被拋棄，用完了的電動(dòng)車，但是我們不能直接把電池扔掉了，作為主機(jī)廠而言，需要負(fù)起責(zé)任，把電池如何循環(huán)利用、二次利用，但是這個(gè)考量沒有建立起來。這是整體供應(yīng)鏈所需要考慮的問題，這個(gè)市場(chǎng)的改變并不是那么容易發(fā)生的。仍舊有一種聲音，政府方面的政策或者主機(jī)廠可以進(jìn)一步提升電池。我們首先要減少電動(dòng)車的價(jià)格，需要降低零售價(jià)格、降低原材料價(jià)格，但是，我們是不是真的可以降價(jià)？很多人會(huì)期待，現(xiàn)在的原材料可以降低，銷售成本會(huì)增加，原材料可能還會(huì)上升，如果我們真的要降價(jià)，整個(gè)價(jià)值鏈就會(huì)不盈利，整個(gè)行業(yè)就不會(huì)可持續(xù)發(fā)展。
我不能說EV市場(chǎng)在短期內(nèi)進(jìn)行快速增長(zhǎng)，但是它應(yīng)該尋找到一種非常好的健康發(fā)展的方式。
大家看一下這張表格，分了九部分，有不同的電壓，高電壓、中低電壓、低電壓，還有容量方面的分類，我們進(jìn)行了分析，主要是進(jìn)行目標(biāo)參數(shù)的計(jì)算。每個(gè)主機(jī)廠的服務(wù)化，我們需要看整個(gè)汽車市場(chǎng)，可以看到不同市場(chǎng)，不管是歐美、中國還是日本都會(huì)有不同的市場(chǎng)規(guī)模，而這個(gè)公司其實(shí)是用三個(gè)產(chǎn)品情景進(jìn)行分析的。我們看到這個(gè)目標(biāo)，10%以下、10%-25%、25%以上，我們可以看一下，這個(gè)圖表是C，C是最有力的方面。如果我們看2025年，可能最好的發(fā)展目標(biāo)是有混合動(dòng)力的車。中壓的混合電動(dòng)車，如圖所示，另外還會(huì)有這種插電混動(dòng)，還有純電動(dòng)車等等，整個(gè)在2025年的市場(chǎng)規(guī)模就會(huì)達(dá)到一萬一千單位的規(guī)模。
看一下這個(gè)市場(chǎng)的結(jié)果，我們要計(jì)算一下它的電動(dòng)汽車市場(chǎng)的趨勢(shì)和情況，最大的市場(chǎng)是商用電動(dòng)車，大容量將是下一步。第三個(gè)是中容量的，2025年這個(gè)市場(chǎng)將進(jìn)一步上升。在這個(gè)市場(chǎng)當(dāng)中，它和其他的科研公司所出的數(shù)據(jù)是相對(duì)小的。在5年階段我們會(huì)看到巨大數(shù)值的上升，我們預(yù)計(jì)未來是一個(gè)大的市場(chǎng)躍階。
大家可以看到歐洲、美國、日本、中國市場(chǎng)的情況，還有世界其他地區(qū)和國家。
再回到這張表當(dāng)中，這個(gè)表在每個(gè)國家和地區(qū)進(jìn)行分類，我們可以看一下鋰電池在中國2025年實(shí)現(xiàn)78GWH，會(huì)成為主流市場(chǎng)在美國的是90GWH，中度容量是16GWH，歐洲是第四個(gè)，更小的容量在歐洲，在中國是在10GWH。中國在這方面是占據(jù)世界的龍頭位置。
XEV的需求在每個(gè)地區(qū)、每個(gè)國家的上升趨勢(shì)，我們看到天時(shí)地利人和的景象，看一下特斯拉和每個(gè)市場(chǎng)的具體情況。如果你看到可再生能源，歐洲是最發(fā)達(dá)的地區(qū)，如果你看到供應(yīng)鏈，在電池中，日韓是最發(fā)達(dá)的國家。在美國也有它自己的優(yōu)勢(shì)?，F(xiàn)在我們要選最好的市場(chǎng)，針對(duì)你自己的商業(yè)模式，我們?nèi)绾螌?duì)市場(chǎng)做出預(yù)估呢？我們要對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行細(xì)分。從這個(gè)頁面上可以看到在中期和長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)發(fā)展，以及會(huì)看到整個(gè)供應(yīng)鏈的情況，我們有一個(gè)高端的市場(chǎng)，這個(gè)高端市場(chǎng)不僅局限于電動(dòng)化，包括自動(dòng)駕駛和物聯(lián)網(wǎng)，它能解決很多方面的問題。由于預(yù)算的問題和續(xù)航方面的問題，要解決這些問題，才能觸達(dá)到高端的市場(chǎng)。這個(gè)市場(chǎng)比較小，存在一定的挑戰(zhàn)。
EV應(yīng)該在商業(yè)汽車領(lǐng)域發(fā)展，是共享服務(wù)還是自動(dòng)駕駛服務(wù)呢？我們知道續(xù)航里程和成本是非常重要的因素，包括充電樁、充電站的匹配問題，還有短期的投資問題，還有回報(bào)期的問題，實(shí)際上去年三菱公司已經(jīng)研究了電動(dòng)汽車，他們說3-4年就可以回本。商業(yè)電動(dòng)車，我們要了解環(huán)境的特性以及全球環(huán)境的特性，環(huán)境可以有效整合電動(dòng)汽車。在未來希望有更多的無線充電的裝置，會(huì)有更加便捷的利用在充電方面得以體現(xiàn)。另一方面，在未來的主流，不是擁有一臺(tái)車，而是共享汽車將會(huì)成為一個(gè)主流的案例。因此，我們更好的能夠在未來進(jìn)行電動(dòng)車的分享，不僅在中國，在世界上其他地區(qū)，共享汽車也會(huì)得到更多人的歡迎。這是小容量的EV，未來的需求在中國，可能在歐洲將會(huì)出現(xiàn)比較大的增長(zhǎng)趨勢(shì)。
鋰電池是屬于中等容量的鋰電池，是高鎳和石墨的，還有無硅的系統(tǒng)。現(xiàn)在在價(jià)格安全以及續(xù)航里程當(dāng)中到達(dá)了比較好的平衡和折中點(diǎn)，它會(huì)改變整個(gè)供應(yīng)鏈的情況。
總結(jié)，我們的宗旨要促進(jìn)中期和長(zhǎng)期在合適的地點(diǎn)、合適的市場(chǎng)推動(dòng)我們業(yè)務(wù)的發(fā)展，商用EV和小的EV在中國有很多機(jī)會(huì)，乘用EV和混合EV將在日本，混合EV在美國將成為主要的市場(chǎng)。EV研發(fā)的環(huán)境，中國其實(shí)有很多的條件，現(xiàn)在在歐洲有新能源回收的體系，主機(jī)廠正在推動(dòng)市場(chǎng)的發(fā)展，同時(shí)我們有更多的梯次利用方面的情況，我們看到在美國可以受益于更多的政策推動(dòng)，它的政策推動(dòng)，比如小型卡車仍然在美國非常受用，包括卡車和ICV。
談到XEV的市場(chǎng)，正確的電池、正確的市場(chǎng)和中長(zhǎng)期的發(fā)展也是非常適度的發(fā)展，對(duì)于高端市場(chǎng)要考慮到一些方面，比如說石墨、人工石墨、鎳等等，我們還有鋰電池，鋰電池和傳統(tǒng)電池相比有一些新型的材料。新型的材料在每個(gè)應(yīng)用當(dāng)中都看到一些新的需求，IND在這方面會(huì)有更多的突破。如何看待這個(gè)供應(yīng)鏈？最近的供應(yīng)鏈可以看到，在主要的公司當(dāng)中其實(shí)會(huì)有更加緊密的聯(lián)系，產(chǎn)品的質(zhì)量針對(duì)在更高端的主機(jī)廠，現(xiàn)在有5個(gè)公司，他們能夠滿足主機(jī)廠的需求。我說的是主要的制造商的整合還是比較松，所以O(shè)EM需要長(zhǎng)期穩(wěn)定大規(guī)模的生產(chǎn)，要有一定程度電池的性能。這些只是5個(gè)公司，5個(gè)好的公司不能滿足XEV的發(fā)展，作為XEV的陣容，我們會(huì)有更多的需求，所以只有這5家公司不能生產(chǎn)所有的大規(guī)模的電池，所以主機(jī)廠OEM應(yīng)該是從這些公司購買，未來OEM要拿到電池需要付更高的價(jià)格。第二個(gè)是說這5家公司，我們預(yù)計(jì)他們?cè)谖磥頃?huì)有非常緊密的整合，目前的整合并不是非常充分。我想這些公司將成為第二梯隊(duì)，在現(xiàn)在以及在未來，目前還沒有看到更多主機(jī)廠的替代者。
未來，它的背景是EV，英國和法國政府禁止銷售內(nèi)燃汽車在2040年，也就是20年以后，我們?nèi)绾晤A(yù)計(jì)未來汽車市場(chǎng)的發(fā)展？自動(dòng)駕駛汽車將會(huì)非常流行，以后會(huì)有共享汽車，也許不更多購買汽車。但是LB和其他的需求可能會(huì)在這方面有些增長(zhǎng)。1996年，當(dāng)時(shí)沒有手機(jī)，1997年的時(shí)候，我們要發(fā)圖片都非常困難，這20年我們看到非常大的進(jìn)步。20年以后會(huì)有什么樣的進(jìn)展呢？我不知道有多少人20年后，也就是2040年仍然從事這個(gè)行業(yè)，大家是否會(huì)共享同樣的觀點(diǎn)？我覺得中國是一個(gè)領(lǐng)先的國家來實(shí)現(xiàn)在社會(huì)上主流的地位，2035年雄安可能會(huì)非常崛起。EV市場(chǎng)會(huì)急劇發(fā)展。
我經(jīng)常問客戶，你真的想買EV嗎？有些人想買、有些人不想買。我追問，你真的會(huì)買嗎？有些人說不會(huì)，有些人遲疑幾分鐘說，可能不買吧。對(duì)我來說，我想買EV，如果我買得起?，F(xiàn)在可能不買，至少5年后才會(huì)買一臺(tái)EV。作為市場(chǎng)來說，我們需要更多的等待時(shí)間，拭目以待電池和電動(dòng)汽車的發(fā)展。
感謝！
（根據(jù)速記整理，未經(jīng)嘉賓審閱）
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