大洗牌來了！電芯價(jià)格低至0.26元/Wh的背后
今年一季度，儲能項(xiàng)目的招投標(biāo)展現(xiàn)出極強(qiáng)的活躍度。
機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度國內(nèi)啟動(dòng)的儲能采購(包括集采、儲能系統(tǒng)、含設(shè)備的EPC采購在內(nèi))規(guī)模達(dá)到近80GWh，較去年同期的36GWh+實(shí)現(xiàn)了翻倍增長。
進(jìn)入二季度，這種火熱仍在持續(xù)。五一假期前夕，又有多個(gè)儲能項(xiàng)目傳來新消息。例如，4月30日，國家電投5GWh儲能系統(tǒng)公布中標(biāo)候選人，6家(去重后)入圍企業(yè)為海博思創(chuàng)、融和元儲、新源智儲、天合儲能、中車株洲所、天誠同創(chuàng)。
具體來看，該項(xiàng)目標(biāo)段一為集中式儲能系統(tǒng)4GWh，候選人報(bào)價(jià)范圍0.422-0.440元/Wh，平均價(jià)格為0.428元/Wh;標(biāo)段二為組串式儲能系統(tǒng)1GWh，候選人報(bào)價(jià)范圍0.463-0.477元/Wh，平均價(jià)格為0.470元/Wh。值得一提的是，此次招標(biāo)要求投標(biāo)人近三年國內(nèi)累計(jì)供貨業(yè)績不低于8GWh。
此外，中航儲能啟動(dòng)了5GWh鋰電池電芯集中采購，電芯規(guī)格要求≥314Ah，且投標(biāo)人近兩年314Ah電芯在儲能項(xiàng)目應(yīng)用的累計(jì)出貨量，需滿足2GWh的供貨業(yè)績要求;新疆克拉瑪依市發(fā)改委啟動(dòng)了0.5GW/2GWh儲能項(xiàng)目業(yè)主優(yōu)選工作。
在更早一些的4月中旬，華電新疆1.5GW/6GWh儲能系統(tǒng)中標(biāo)候選人公布，7家入圍企業(yè)給出的報(bào)價(jià)范圍為0.405-0.448元/Wh，均價(jià)僅為0.431元/Wh。根據(jù)招標(biāo)公告，該項(xiàng)目同樣要求電芯容量≥314Ah。
01
市場活躍度高，但仍難突破“盈利困境”
從儲能招標(biāo)規(guī)?？?，單個(gè)項(xiàng)目規(guī)模容量在不斷刷新。從GWh級到超5GWh，再到如今10GWh+的項(xiàng)目越來越多，標(biāo)志著儲能市場需求愈加旺盛。
今年以來，已有中國電建16GWh儲能系統(tǒng)采購、中核匯能及新華發(fā)電12GWh儲能系統(tǒng)集采、中廣核新能源10.5GWh儲能系統(tǒng)框采、華電集團(tuán)6GWh磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)框采、中國華能4GWh儲能系統(tǒng)采購等多個(gè)大規(guī)模集采項(xiàng)目落地，展示出儲能行業(yè)的持續(xù)繁榮，同時(shí)也將推動(dòng)市場格局加速變革。
價(jià)格方面，進(jìn)入2025年，儲能產(chǎn)品價(jià)格仍在持續(xù)走低。今年一季度，儲能電芯價(jià)格已跌至0.3元-0.4元/Wh，僅為2023年年初的1/3，當(dāng)前最低中標(biāo)價(jià)更是跌破0.3元/Wh，低至0.26元/Wh;儲能系統(tǒng)價(jià)格也從去年年初1元/Wh左右，降至0.5元/Wh以下，直接腰斬。
據(jù)電池中國了解，今年開年第一標(biāo)——中核集團(tuán)12GWh儲能系統(tǒng)集采項(xiàng)目，包括2h(0.5C倍率)及4h(0.25C倍率)方案，65家參與競標(biāo)的企業(yè)給出的平均報(bào)價(jià)為0.466元/Wh，刷新了彼時(shí)儲能集中采購的均價(jià)紀(jì)錄，較去年9月0.65元/Wh上下的均價(jià)下跌超28%。從上述4月份開標(biāo)的華電新疆、國家電投項(xiàng)目來看，系統(tǒng)均價(jià)仍在走低。
而在今年3月開標(biāo)的新風(fēng)光電子科技股份有限公司1GWh直流側(cè)儲能系統(tǒng)采購項(xiàng)目中，中車株洲所、鵬輝能源、新源智儲、欣旺達(dá)等10家入圍企業(yè)，給出了0.393元/Wh的平均報(bào)價(jià)，山東電工時(shí)代更是給出了0.369元/Wh的最低報(bào)價(jià)。
電芯方面，今年以來，有公開報(bào)道的集采/框采項(xiàng)目主要來自中國電建1GWh電芯集采、中儲科技6GWh電芯框采、新風(fēng)光1GWh儲能電芯集采。
在中國電建1GWh電芯集采項(xiàng)目中，兩個(gè)標(biāo)包280Ah與314Ah分別采購500MWh，9家中標(biāo)企業(yè)分別為天合儲能、力神(青島)、贛鋒鋰電、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、楚能新能源、億緯動(dòng)力、遠(yuǎn)景動(dòng)力、中創(chuàng)新航。該項(xiàng)目暫未公布具體中標(biāo)價(jià)格。
中儲科技6GWh電芯框采項(xiàng)目中，去重后的8家中標(biāo)候選人分別為億緯動(dòng)力、瑞浦蘭鈞、欣旺達(dá)動(dòng)力、中創(chuàng)新航、楚能新能源、贛鋒鋰電、遠(yuǎn)景動(dòng)力、德賽電池，入圍企業(yè)報(bào)價(jià)區(qū)間為0.27-0.38元/Wh，均價(jià)為0.276元/Wh。
值得一提的是，在新風(fēng)光1GWh儲能電芯集采項(xiàng)目中，鵬輝能源、億緯動(dòng)力、欣旺達(dá)、中創(chuàng)新航、海辰儲能、力神(青島)、寧德時(shí)代、德晉新能源、瑞源電氣9家企業(yè)入圍，報(bào)價(jià)范圍為0.26元-0.34元/Wh，平均報(bào)價(jià)0.279元/Wh。鵬輝能源以0.26元/Wh的最低報(bào)價(jià)成為該招標(biāo)項(xiàng)目的第一中標(biāo)候選人。
整體來看，盡管當(dāng)前儲能市場延續(xù)高增長的態(tài)勢，但仍然深陷價(jià)格“廝殺”的泥潭中。與此同時(shí)，儲能技術(shù)的快速迭代升級、政策轉(zhuǎn)向市場化交易機(jī)制等因素，都在推動(dòng)著儲能招投標(biāo)市場發(fā)生顯著變化，也在加速儲能市場的格局重構(gòu)。
02
顯著抬高的招標(biāo)門檻、市場化轉(zhuǎn)型加速行業(yè)洗牌
近幾年，儲能招投標(biāo)市場持續(xù)的“價(jià)格戰(zhàn)”，使得行業(yè)的發(fā)展面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，儲能企業(yè)“卷生卷死”的同時(shí)，電池儲能系統(tǒng)產(chǎn)品的質(zhì)量問題也暴露出來，安全隱患有所抬頭，引發(fā)業(yè)界關(guān)注。
在此背景下，儲能招標(biāo)門檻已被顯著抬高，主要呈現(xiàn)以下三方面的特點(diǎn)：
一是對投標(biāo)人在核心產(chǎn)品自研能力方面的要求提高。比如在電芯、模組、PCS、EMS、BMS五項(xiàng)中，以前只需具備一項(xiàng)自主研發(fā)及生產(chǎn)能力即可，但2025年已增加至多項(xiàng)。
二是對企業(yè)資質(zhì)、過往業(yè)績方面的要求顯著提高。要求投標(biāo)人近3年內(nèi)儲能系統(tǒng)集成業(yè)績需達(dá)到1GWh、2GWh，同時(shí)具備1項(xiàng)或多項(xiàng)單體100MWh、200MWh電站供貨業(yè)績已較為普遍，近期開標(biāo)的國家電投5GWh儲能系統(tǒng)集采項(xiàng)目，更是直接要求投標(biāo)人近三年國內(nèi)累計(jì)供貨業(yè)績不低于8GWh。
三是在中國電建、中廣核新能源等多個(gè)大規(guī)模集采項(xiàng)目中，均標(biāo)明不接受梯次利用電池、電池生產(chǎn)日期不得早于實(shí)際供貨日期3個(gè)月以上，此外還需承諾近三年供貨的儲能電池系統(tǒng)產(chǎn)品無火災(zāi)事故發(fā)生，為減配、劣質(zhì)產(chǎn)品進(jìn)入市場設(shè)置“防火墻”。此外，中標(biāo)企業(yè)還需為電站提供后續(xù)長達(dá)數(shù)年的檢修及維護(hù)工作。
事實(shí)上，據(jù)電池中國了解，無論是具備多項(xiàng)核心技術(shù)產(chǎn)品的自研及生產(chǎn)能力，還是過往業(yè)績能達(dá)到GWh級別，亦或者具備儲能電站全生命周期服務(wù)能力的企業(yè)并不多。有觀點(diǎn)認(rèn)為，這些持續(xù)抬高的門檻將攔住80%以上的中小儲能系統(tǒng)集成廠商，市場份額將進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中，更激烈的洗牌周期已然到來。
值得一提的是，宏觀政策方面，繼“136號文”叫?！皬?qiáng)制配儲”政策后，4月29日，國家發(fā)展改革委與國家能源局還聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于全面加快電力現(xiàn)貨市場建設(shè)工作的通知(發(fā)改辦體改〔2025〕394號)》(簡稱“394號文”)。
“394號文”明確提出，全面加快電力現(xiàn)貨市場建設(shè)，到2025年底前基本實(shí)現(xiàn)電力現(xiàn)貨市場全覆蓋，并全面開展連續(xù)結(jié)算運(yùn)行。這表明，中國儲能行業(yè)已逐步進(jìn)入市場化深水區(qū)，將借助市場價(jià)格機(jī)制引導(dǎo)儲能資源優(yōu)化配置。未來，不適應(yīng)市場需求的落后產(chǎn)能及低效企業(yè)將會被加速淘汰出清，行業(yè)洗牌進(jìn)一步加劇，而那些兼具成本控制能力、技術(shù)壁壘與全球化布局的企業(yè)，將引領(lǐng)行業(yè)邁入高質(zhì)量發(fā)展的新階段。
相關(guān)閱讀：
驗(yàn)證碼：
