寫給儲能投資人：這些數(shù)據(jù)應(yīng)該細(xì)看
5月22-24日，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（簡稱 “CNESA”）舉辦了它的第6屆年度盛會“儲能國際峰會暨展覽會2017”，并在會上發(fā)布了2017年版的《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書》。在白皮書前言里，CNESA 用“波瀾不驚、春和景明”概括了當(dāng)前中國儲能行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，比去年的“水面初平云腳低”所描繪的早春狀態(tài)，有了更加喜人的發(fā)展態(tài)勢。
如果說政策和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是相互促進(jìn)的過程，今年3月份，我國首個直接指導(dǎo)儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合性政策——《關(guān)于促進(jìn)儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》征求意見稿中，已經(jīng)將當(dāng)前業(yè)界最關(guān)心的補(bǔ)償以及市場價格機(jī)制提上了議程，包括可再生能源場站中儲能的補(bǔ)償機(jī)制、儲能參與輔助服務(wù)市場及容量市場的補(bǔ)償機(jī)制以及支持用戶側(cè)儲能通過市場化方式參與電能交易或輔助服務(wù)的政策，并鼓勵多元化儲能在橫縱向互聯(lián)互補(bǔ)的綜合能源體系中體現(xiàn)多種價值，儲能的商業(yè)化前景躍然紙上。
國家能源局能源節(jié)約和科技裝備司副司長修炳林在此次峰會上還稱，該指導(dǎo)意見已經(jīng)完成意見征求過程，目前正在進(jìn)行修改完善，并爭取盡快發(fā)布。
該意見征求稿同時還明確了幾類具有產(chǎn)業(yè)化潛力的儲能技術(shù)方向，提出針對不同應(yīng)用場景和需求，要開發(fā)分別適用于長時間大容量、短時間大容量、分布式以及高功率等模式應(yīng)用的儲能技術(shù)裝備。
而在此次 CNESA公布的白皮書里，一些數(shù)據(jù)也印證了行業(yè)引導(dǎo)政策。
分布式和微網(wǎng)儲能增長最強(qiáng)勁
白皮書顯示，2016年中國新增投運(yùn)儲能項目中，用戶側(cè)（即分布式發(fā)電及微網(wǎng)領(lǐng)域）的裝機(jī)規(guī)模增速最大，為727%（超7倍），與全球的698%（近7倍）的節(jié)奏基本保持一致。我國用戶側(cè)儲能的市場驅(qū)動力多來自工商業(yè)領(lǐng)域的電費(fèi)節(jié)省以及在弱電地區(qū)與新能源組合對昂貴的柴油發(fā)電的替代。不同于國外，發(fā)達(dá)國家的居民電價普遍高于工商業(yè)電價，因此居民應(yīng)用是發(fā)達(dá)國家的“光伏+儲能”方案的應(yīng)用主流。
陽光三星成為了2016年中國儲能企業(yè)中最突出的一位，新增裝機(jī)規(guī)模最大，同時代表了一種市場（陽光電源逆變器）和技術(shù)（三星 SDI電池）優(yōu)勢互補(bǔ)的企業(yè)合資典范。早在2002年國家“送電到鄉(xiāng)”工程中，陽光電源上萬套光伏控制逆變一體機(jī)就應(yīng)用于西北、西南區(qū)無電區(qū)。而類似的規(guī)律還表現(xiàn)在，國內(nèi)的光伏企業(yè)依托海外光伏營銷渠道優(yōu)勢積極進(jìn)入德國、澳大利亞等國家的戶用光儲和分布式微網(wǎng)等用戶側(cè)市場，例如全球光伏電站裝機(jī)規(guī)模第二的協(xié)鑫就成立了自己的儲能公司，并提出了在用戶側(cè)“光伏+儲能+運(yùn)維”的一體化發(fā)展模式。
多位專家在此次峰會上表示，借助“一帶一路”的歷史性機(jī)遇，通過參與到電力基礎(chǔ)設(shè)施落后國家或地區(qū)的供電可靠性改善過程中，我國的光儲企業(yè)在全球市場中的地位將更值得期待。
鉛炭電池儲能或?qū)⒙氏葘崿F(xiàn)大規(guī)模盈利
因為經(jīng)濟(jì)性的需求，新增分布式發(fā)電及微網(wǎng)儲能項目中69%都選擇了鉛炭電池儲能。以該技術(shù)為主的圣陽電源、南都電源以及雙登也同時成為了儲能新增裝機(jī)規(guī)模 TOP10中的企業(yè)，且圣陽電源僅次于陽光三星排在了第二位。
以南都電源“投資+運(yùn)營”及圣陽電源“BOT”（建設(shè)-運(yùn)營-轉(zhuǎn)讓）為代表的創(chuàng)新性商業(yè)模式，解決了儲能系統(tǒng)一次性投資太大及電池壽命難以得到驗證的問題，進(jìn)一步幫助鉛炭電池擴(kuò)大了其市場份額。2016年，南都電源通過其“投資+運(yùn)營”的新型商業(yè)模式簽下了1GWH 的項目訂單，相比目前已投運(yùn)的242MWH項目總量，未來的幾年，南都電源的儲能業(yè)績才真正值得期待。
在現(xiàn)有的電價體系中，用戶側(cè)的儲能大多只能通過峰谷電價差套利，然而在最近的意見征求稿中，我們看到了用戶側(cè)儲能的新商業(yè)曙光：國家能源局表示允許用戶側(cè)的儲能參與電能交易，同時它還鼓勵具有配電運(yùn)營權(quán)的售電公司配置儲能。隨著今年4月我國微電網(wǎng)的首張電力業(yè)務(wù)許可證的獲批，儲能有望在電力體制改革中首先放開的售電側(cè)中獲益。
鋰離子電池儲能有望首先在輔助服務(wù)市場中收益
張靜秘書長介紹，未來的儲能終究是要參與到電力乃至能源的調(diào)節(jié)中，在電力市場或能源市場中體現(xiàn)它的各種電量價值或功能價值。
在新增投運(yùn)的儲能裝機(jī)中，與電力調(diào)節(jié)密切相關(guān)的可再生能源并網(wǎng)、輔助服務(wù)以及電力輸配領(lǐng)域技術(shù)路線以鋰電池為主，比重分別為79%、100%以及91%，主要是由于鋰電池具有能量密度高、功率密度大以及體積/重量小的環(huán)境友好等的優(yōu)勢。我們還注意到，輔助服務(wù)領(lǐng)域的技術(shù)路線基本定型，新增裝機(jī)100%完全采用了鋰電池技術(shù)，這一趨勢與國際上完全吻合。
目前我國的輔助服務(wù)市場還處于頂層設(shè)計階段，僅部分地區(qū)開始了輔助服務(wù)市場的試點(diǎn)，因此許多企業(yè)都在國外掘金，例如目前在美國調(diào)頻最火熱的PJM市場，比亞迪的公司產(chǎn)品份額就占據(jù)50%以上。作為現(xiàn)階段高功率密度的鋰電池代表之一，銀隆新能源的鈦酸鋰電池也有服務(wù)于美國 AES 電網(wǎng)長達(dá)8年的經(jīng)驗，調(diào)頻次數(shù)超千萬次，據(jù)稱現(xiàn)在電池容量還在90%以上，銀隆新能源把這個技術(shù)帶到了國內(nèi)，參與了南網(wǎng)深圳寶清儲能站示范項目，接受電網(wǎng)調(diào)度，參與包括系統(tǒng)調(diào)頻。目前銀隆正在積極地進(jìn)行產(chǎn)能的擴(kuò)張，并創(chuàng)設(shè)了“零元供貨、30年質(zhì)?！钡男滦蜕虡I(yè)模式，或?qū)⒃谥袊妮o助服務(wù)市場放開之后第一批開始盈利。
關(guān)注多種儲能技術(shù)包括前沿儲能技術(shù)仍十分必要
張靜秘書長在峰會上表示，白皮書中關(guān)于中國儲能市場發(fā)展的預(yù)測，本次和前兩次不太一樣。原因是儲能應(yīng)用正在由四大傳統(tǒng)領(lǐng)域向多領(lǐng)域滲透，并正在參與多領(lǐng)域示范應(yīng)用。最近幾個月公布的三類示范項目中，28個新能源微網(wǎng)示范項目中有26個都應(yīng)用了儲能，能源互聯(lián)網(wǎng)示范項目和多能互補(bǔ)集成優(yōu)化示范工程中分別有60%和30%用到了儲能。
根據(jù)CNESA 的預(yù)測，到2020年，熔融鹽儲熱（光熱）技術(shù)的規(guī)模有望達(dá)到1.86GW，接近于電化學(xué)儲能，而之所以能獲得近200倍的增長，據(jù) CNESA 理事長俞振華介紹，我國在解決“三北”地區(qū)可再生能源消納和調(diào)峰矛盾上以及電能替代、清潔供暖等領(lǐng)域已經(jīng)形成了儲能剛需，而通過儲熱技術(shù)介入的熱電解耦解決方案是提升火電靈活性的關(guān)鍵方案之一。
張靜秘書長在峰會上介紹，去年國際市場有43.3億美元的資金投向了儲能領(lǐng)域，是前年的10倍左右，其中更有諸如Eos Energy Storage 這樣的公司通過私募的方式募得了2300萬美元，專門用來支持其先進(jìn)電池技術(shù)的開發(fā)。
白皮書顯示，我國通過前期的技術(shù)示范和下游的應(yīng)用需求，也已經(jīng)形成了對于全固態(tài)鋰離子電池、金屬空氣電池、多價金屬離子電池、新型液流電池體系的進(jìn)一步研發(fā)需求。
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