張靜：儲能市場發(fā)展新格局暨CNESA儲能年度白皮書發(fā)布
5月23日，由國家能源局科技裝備司指導，中國能源研究會、中關(guān)村管委會、中關(guān)村海淀園管委會支持，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）主辦的“儲能國際峰會暨展覽會2017”在國家會議中心·北京隆重開幕。中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟秘書長張靜發(fā)表主題演講。以下為演講內(nèi)容：
我們作為儲能的從業(yè)者最近大家一定要也發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展正經(jīng)歷非常迅猛的高潮，應(yīng)用滲透到能源領(lǐng)域的方方面面。究竟從2016年到現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)到底發(fā)生了什么，呈現(xiàn)出什么樣的態(tài)勢，我根據(jù)儲能聯(lián)盟研究部同事一年多的信息和數(shù)據(jù)積累，今天非常榮幸地跟各位領(lǐng)導和來賓匯報儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局。我的題目是“儲能市場發(fā)展新格局”。儲能發(fā)展高度要契合我國能源戰(zhàn)略發(fā)展大局，推進產(chǎn)業(yè)化深度把儲能技術(shù)應(yīng)用和市場需求，非常細致入微融會貫通。新是想看儲能產(chǎn)業(yè)最近一年多以來到底有哪一些發(fā)展新特點。根據(jù)自己的研究結(jié)果總結(jié)五點，也不一定非常對，但這是我們通過數(shù)據(jù)和信息積累想跟大家分享的。
第一，儲能項目規(guī)模增長。前兩年如果可以有幾兆瓦的項目大家都會認為是大項目，但現(xiàn)在幾十兆瓦，甚至是幾百個兆瓦的項目經(jīng)常進入大家的視線。儲能技術(shù)路線聚焦，鋰離子電池，鉛炭電池，液流電池和最近剛剛調(diào)試完成的超臨界壓縮空氣儲能技術(shù)等，現(xiàn)在逐漸成為應(yīng)用的主流技術(shù)。最后一點是應(yīng)用向多領(lǐng)域滲透，這是剛剛李主任和曾老師講到的。
第二，以前時我們在推儲能時更多的是想做示范應(yīng)用，想講我們的品牌效應(yīng)或驗證技術(shù)。從現(xiàn)在開始大家更加關(guān)注的是它的可盈利性，可盈利性其實代表的是它將健康持續(xù)地發(fā)展特性。大家很關(guān)注復制推廣能力。
第三，企業(yè)家為主要的推動力，已經(jīng)把產(chǎn)業(yè)往前推很遠。同時，市場機制我們的政策和價格機制和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展呈互動的趨勢。在有一些情況下是我們市場的發(fā)展倒逼政策，在有的情況下是政策出臺推動產(chǎn)業(yè)進一步的發(fā)展。
第四，更多金融資本出現(xiàn)儲能領(lǐng)域參與技術(shù)研發(fā)和項目融資。
第五，儲能技術(shù)和項目的規(guī)范標準開始啟動。我們要推市場的機會也不能忘記產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)有的標準規(guī)范，現(xiàn)在作為新興的技術(shù)安全性和清潔不容忽視。
我從全球的維度和國內(nèi)的維度與大家分享一些信息。
根據(jù)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)看2000-2016年儲能市場累計裝機規(guī)模，大家看到大藍的餅圖代表抽水蓄能，它在全球97%，雖然大，但儲能產(chǎn)業(yè)新技術(shù)就是電化學儲能技術(shù)的發(fā)展非常驚人。56%是電化學儲能，在熔融鹽儲熱不錯，鋰離子電池表現(xiàn)突出有89%的增長率。左下角的圖里，2016年結(jié)束時累計的電化學儲能的裝機量達到1.77個GW。我們得到的第一個結(jié)論，作為新興技術(shù)的儲能技術(shù)發(fā)展迅猛。前兩年更多說美國和德國、韓國、日本等國家在應(yīng)用儲能，今天有更多的國家加入到儲能的應(yīng)用行列中。2016年的新增裝機中，現(xiàn)在有20多個國家都有儲能的項目，這個我們感受非常深。以前我們研究部在每天收集新聞時，可能是每天大概有多少條新聞，現(xiàn)在量有5-10倍的增長，而且很多都是項目信息。我們可以看到在前十倍的國家排名里，老牌的美國和德國也在，但新西蘭、馬爾代夫等國家也逐漸出現(xiàn)。印度不能忽視，它也是將來應(yīng)用儲能很大的領(lǐng)域。
投融資領(lǐng)域?qū)δ艿慕Y(jié)合點。2016年根據(jù)投融資市場的統(tǒng)計額發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在有超過40多億美元的投資已經(jīng)直接投到了領(lǐng)域，主要應(yīng)用于技術(shù)的研發(fā)或者擴大生產(chǎn)。第二頁的圖是發(fā)生在產(chǎn)業(yè)的一些并購和收購事件，這也是非常多的。主要就是集中在光伏+儲能的領(lǐng)域，通常是用來增加項目的投資或者是擴大一定的業(yè)務(wù)覆蓋范圍。
目前全球1.77GW應(yīng)用里現(xiàn)在有兩大應(yīng)用是比較清晰的，且盈利性是非常明顯的。大家可以看兩個餅圖，左邊是一個累計的裝機應(yīng)用分布，右邊是2016年新增的分布。都可以看到紅色的部分是輔助服務(wù)占的份額非常大，新增的里面增長非常高。我配了一個表，調(diào)頻輔助服務(wù)為例，現(xiàn)在全球很多國家都有比較大的規(guī)劃或者已經(jīng)建設(shè)的量。第二塊儲能應(yīng)用現(xiàn)在商業(yè)性或者經(jīng)濟價值比較好的，特斯拉和索尼。在座的各位嘉賓哪有有特斯拉的新能源汽車，擁有新能源汽車的來賓大家請舉手。在國際市場上互用儲能應(yīng)用的發(fā)展非?？?，我也附了一個數(shù)據(jù)。歐洲國家或澳大利亞這種相對地廣人稀的地區(qū)，它的居民比較需要儲能包括光伏系統(tǒng)來給它供電。在居民用電電費比較高的國家戶用儲能的發(fā)展也是比較高。無論是調(diào)頻還是戶用儲能，都是由市場需求決定的，市場需求導致儲能的應(yīng)用有非常好的市場。
市場需求逐漸出現(xiàn)的情況下，美國調(diào)頻市場為例，2007年、2011年、2013年有不同的政策推出，890號法令是規(guī)定電力市場允許儲能。755號法令是激勵儲能廠商快速響應(yīng)技術(shù)方面的進步。784號法令構(gòu)建了電儲能提供服務(wù)的結(jié)算機制。支持儲能有更大的營利空間。戶用儲能以德國為例，在德國居民用電的電價非常高，它們的電價變化很大。德國現(xiàn)在在光伏的上網(wǎng)FIT是12歐分，居民電價是29歐分。政府在2013年和2016年有兩輪的補貼政策，所以讓德國的戶用儲能市場發(fā)展非?？臁?/p>
儲能產(chǎn)業(yè)走向真正商業(yè)化應(yīng)用鏈條已形成，市場需求驅(qū)動，政策在一定程度上或一定的角度上給予支持，儲能實現(xiàn)了商業(yè)價值。全球儲能發(fā)展趨勢，儲能大規(guī)模參與電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)工作，輔助服務(wù)的類型出現(xiàn)。儲能在分布式能源中的應(yīng)用持續(xù)加速，剛剛只講了戶用，因為它的盈利性最為明顯，但實際上現(xiàn)在很多歐洲包括其它國家的分布式建設(shè)是非?？斓?，很多國家也向工業(yè)和商業(yè)的領(lǐng)域覆蓋。儲能應(yīng)用要實現(xiàn)一種趨勢，所有配置在各處的儲能系統(tǒng)都會以一種能源互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)互通，真正地參加到電力的調(diào)節(jié)乃至于能源的調(diào)節(jié)中。
中國市場格局沒有錯，抽水蓄能最大比例占99%，壓縮空氣和熔融鹽儲熱，包括所有的電化學儲能只有1%的份額。雖然份額不高，但它的增速非?？臁Ｍ陆衲?月份做數(shù)據(jù)統(tǒng)計時剛統(tǒng)計完新的數(shù)據(jù)，又有新的規(guī)劃項目出來，老在不停地變動?，F(xiàn)在統(tǒng)計的裝機量在電化學電池方面有243兆瓦，年增長率72%。如果我們用2016年單年新增的規(guī)?？丛鲩L更快，基本達到299%的增長，就是300%。我想跟大家說增長沒有停下來，剛才我也說了1.35GW數(shù)據(jù)，包括規(guī)劃的裝機并不是所有全部投運的，我們這邊的數(shù)據(jù)是投運的。
跟前兩年沒有太大的變化，份額沒有太大的變化。鋰離子電池占59%，鉛蓄電池占32%。用戶側(cè)的分布式發(fā)電和微網(wǎng)的應(yīng)用占份額比較大?，F(xiàn)在廠商布局儲能國內(nèi)外市場非常積極和踴躍，我們通過兩個渠道，公開信息和收集的信息與廠商進行交叉檢驗，我們對大家2016年新增裝機規(guī)模做統(tǒng)計。我們做的工作也是剛剛開始，有些數(shù)據(jù)不一定非常全，也不一定非常準，如果有不詳盡的地方大家多多諒解，我們下面需要加強跟您的溝通。排在前十位的國內(nèi)廠商，陽光三星、圣陽、科陸電子、CATL等。我們發(fā)現(xiàn)國內(nèi)廠商在國際市場中占很多地位，兩年前做統(tǒng)計當時只有一家企業(yè)，現(xiàn)在包括比亞迪在內(nèi)有15家企業(yè)。
國內(nèi)市場需求日趨明顯，為什么用戶側(cè)有高的安裝比例，這與現(xiàn)在可以做到的峰谷電價差容量費用有很大的相關(guān)性?，F(xiàn)在國內(nèi)政策在儲能方面有哪一些進展。說到政策真的是雨后春筍一般，現(xiàn)在有大量的政策放不下。一類是能源規(guī)劃能源裝備類的，一類是與電力體制改革相關(guān)或電力規(guī)劃相關(guān)的，一類是與儲能應(yīng)用有比較大的關(guān)系，新能源發(fā)展和能源互聯(lián)網(wǎng)、電動汽車等。我列的不全，只把代表性的政策放在上面，這些政策的支持下，我們儲能有哪一些業(yè)績，有哪一些推動的發(fā)展。確立儲能的參與身份，很多地方說利用儲能做什么事情沒有什么置疑，聯(lián)盟的很多成員，包括秘書處的同事都經(jīng)歷這個過程。加大多種儲能技術(shù)研發(fā)支持，現(xiàn)在很多的相關(guān)政策里都會提到對一些儲能技術(shù)給予支持。布局儲能區(qū)域示范，我們在大連的調(diào)峰電站和江蘇通過峰谷電價差實現(xiàn)用戶側(cè)的應(yīng)用。儲能由四大傳統(tǒng)領(lǐng)域向多領(lǐng)域滲透，現(xiàn)在參與多領(lǐng)域示范應(yīng)用。最近幾個月幾個示范項目，一個是能源互聯(lián)網(wǎng)，一個是多能互補，還有新能源微網(wǎng)，這三個示范項目出臺以后做了統(tǒng)計。在微網(wǎng)里面有28個項目，其中有26個都是應(yīng)用儲能，在能源互聯(lián)網(wǎng)里面有60%，多能互補有30%。
2011年-2013年的技術(shù)示范和驗證，2013年-2015年在驗證技術(shù)的同時致力于探索商業(yè)模式，2015年-2020年就是十三五期間進入儲能發(fā)展的商業(yè)化應(yīng)用初期。更多的應(yīng)用集中在發(fā)電側(cè)，電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)。特別是用戶側(cè)以前光伏+儲能電站或者單獨的儲能電站之外，我們還增加了綜合能源或者多能互補或者能源互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域儲能的應(yīng)用。這些領(lǐng)域的應(yīng)用儲能最大的好處，以前單做儲能電站時算成本實打?qū)嵉乃阋磺叨嗌馘X，綜合能源系統(tǒng)里成本算起來不光是單算千瓦時，更多的從實現(xiàn)什么效果來算，所以我們的應(yīng)用就會更加順暢一些。我們在市場需求的驅(qū)動下政策和區(qū)域試點，市場機制和價格機制逐步出臺，這對儲能實現(xiàn)多重應(yīng)用價值疊加有很大的推動作用。未來國內(nèi)的儲能發(fā)展有三個趨勢，可再生能源并網(wǎng)，電力系統(tǒng)調(diào)峰能力的角度出發(fā)，大型儲能調(diào)峰系統(tǒng)的探索發(fā)展是趨勢。結(jié)合配售電結(jié)合和能源互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合，以儲能為核心的用戶側(cè)綜合能源服務(wù)是第二個趨勢。分散在各處的電池資源，可能在數(shù)據(jù)中心的，在電信基站和電動汽車充電站的，甚至是軌道交通做能量回收的所有這些電池，它們都可以被加以應(yīng)用和管理，從而可以和我們的電力系統(tǒng)或者能源系統(tǒng)有很好的關(guān)聯(lián)性。
中國儲能市場發(fā)展預測，本次預測和前兩次不太一樣。抽水儲能是國家的規(guī)劃到2020年40GW，壓縮空氣150兆瓦，熔融鹽儲熱主要是根據(jù)廠商的一些2020年的規(guī)劃，電化學儲能技術(shù)按照自己的規(guī)劃量，現(xiàn)在的安裝規(guī)模和每年的增長情況是2GW。輔助電化學儲能從2017年開始每年的額，每年都會做驗證工作。
我們有七冊白皮書，大家在資料袋里都有2017版的摘要。2015年、2016年開始把儲能產(chǎn)業(yè)的熱點領(lǐng)域進行比較詳盡的分析，包括光儲和能源互聯(lián)網(wǎng)和儲能，以及新能源汽車和儲能和儲能的技術(shù)經(jīng)濟性以及需求響應(yīng)市場和儲能的相關(guān)性都做一些梳理。我們發(fā)現(xiàn)2017年的儲能市場有比較大的變化。以前想找英國和加拿大的信息很難，現(xiàn)在放不下。我們決定2017年白皮書以市場信息，市場動態(tài)和廠商的情況和項目的情況為主，幫助大家對了解產(chǎn)業(yè)做信息的支撐。前三章以全球和主要國家，美國、日本、德國、英國、澳大利亞、韓國等六個國家，以及中國市場儲能發(fā)展狀況，里面一些相關(guān)政策和項目的情況做論述。第四章的內(nèi)容把一年有哪一些新興技術(shù)做梳理，第五章和第六章更多的還是從全球和我國儲能發(fā)展的情況對未來市場做了一個展望。這是我們2017版的白皮書，希望大家對白皮書的內(nèi)容提出建議，多多指證我們的工作。市場信息很多，熱點同樣多，我們又開發(fā)了新的專題報告。出了四冊專題報告，后半年不排除隨著市場的發(fā)展還有新報告。全球儲能產(chǎn)業(yè)政策及電力市場環(huán)境的研究，電力市場化改革及其對儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響的嚴重，車電互聯(lián)參與北京市電力需求響應(yīng)的作用研究，儲能成本與經(jīng)濟性研究。
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