中關村儲能聯(lián)盟研究總監(jiān)岳芬：全球儲能發(fā)展回顧與展望暨儲能產(chǎn)業(yè)白皮書2019發(fā)布
中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟研究總監(jiān) 岳芬
聚焦“技術應用雙創(chuàng)新，規(guī)模儲能新起點”，通過組織主題演講、展覽展示、創(chuàng)新大賽、專題研討、項目考察、新品發(fā)布、技術交流等多種活動，多維度精準對接全球儲能市場與應用，助力中國儲能企業(yè)與國際接軌，為儲能企業(yè)搭建與政策制定者、規(guī)劃者、電網(wǎng)管理者、電力公司、能源服務商的交流互動平臺。2019年5月18-20日，中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟、中國科學院工程熱物理研究所舉辦“ESIE2019儲能國際峰會暨展覽會”，中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟研究總監(jiān)岳芬在會上做主題演講。
各位嘉賓、各位領導上午好！我是儲能聯(lián)盟的岳芬，今天我將向各位嘉賓匯報的題目是“全球儲能發(fā)展回顧與展望暨儲能產(chǎn)業(yè)白皮書2019發(fā)布”。
我的匯報將分為四個部分：
第一部分基于全球儲能項目庫，帶領大家看一下我們過去一年全球以及中國的儲能市場的規(guī)模。
第二部分將回顧我們2018年全球儲能市場在應用、投融資、政策以及市場規(guī)則方面發(fā)生的一些變化。
第三部分，結合成本下降趨勢，對于中國未來儲能的市場進行展望和預測。
第四部分是白皮書的發(fā)布。
下面看一下市場規(guī)模：根據(jù)全球儲能項目庫的不完全統(tǒng)計，截止到2018年底，全球已經(jīng)投運的電化學儲能項目累計裝機規(guī)模達到了6.6GW/15GWh。
而這要歸功于韓國、中國、加拿大等新興市場的拉動?！瓘膽妙I域來看，新興市場用戶側儲能的快速崛起，使得用戶側首次成為近5年來新增投運規(guī)模最大的一類領域。2018年中國市場步入了GW/GWh時代時代，去年新增的量是2017年累計投運規(guī)模的近1.8倍，是除韓國之外增幅最大的國家。
而這其中江蘇和河南的電網(wǎng)側儲能的崛起發(fā)揮了至關重要的作用，也實現(xiàn)了多年來電網(wǎng)側儲能從0-100的突破。同時使得儲能在各個應用領域的分布更加均衡，帶領著中國儲能步入了全領域應用的新篇章。
從技術路線來看：無論是全球市場還是中國市場，都延續(xù)了過去3年的發(fā)展規(guī)律。
1、相比抽水蓄能和其他物理儲能路線，電化學儲能路線保持多年快速增長態(tài)勢：
2、鋰電池電池在電化學中的主導地位越來越強：
3、除了鉛碳電池在中國市場保持穩(wěn)定之外，其他技術路線在市場方面都有一定程度的縮減。
下面看一下市場的應用變化。從長期以來對于全球儲能市場的追蹤來看，儲能進入市場以后，傳統(tǒng)的市場格局已經(jīng)悄然的發(fā)生了變化，在這方面國際市場表現(xiàn)的更為突出。…預測到2022年左右，兩者的度電成本可以相競爭。而在澳大利亞，電力市場獨立運營商AEMO同樣得出類似的結論，預測到2020年，可以與燃氣調(diào)峰電站相競爭。如果說這些預測都是針對未來的話，那么2018年1月，加州CPUC批準了建設567GW的儲能替代現(xiàn)有的3個調(diào)峰電站。
這個批準的重要意義在于，它不是將儲能與新建的燃氣機組對比，而是替代現(xiàn)有的燃氣機組，這說明從某種意義上來講新建儲能機組已經(jīng)比繼續(xù)運營燃氣調(diào)峰機組在成本上可能還要低。
在調(diào)頻方面：調(diào)頻是儲能最早實現(xiàn)商業(yè)化應用的一個市場，儲能進入調(diào)頻市場之后，能夠使用戶支付輔助服務的成本大幅度降低。2018年這種情況在德國、澳大利亞、英國甚至中國正在發(fā)生。例如南澳特斯拉100GW的項目，將當?shù)剌o助服務成本降低90%……這些數(shù)字都說明，儲能對于電力系統(tǒng)的重要貢獻，用戶支付電力輔助服務的成本得到了大幅降低，說明儲能能夠有效的支撐將來大規(guī)模可再生能源接入之后，系統(tǒng)對于輔助服務資源增長的需求，而且這些需求在儲能的推動下是可支付的。
在用戶側：同樣的儲能正在潛移默化地改變著用戶及其用能方式，在澳大利亞和日本，相同的情況也正在發(fā)生。在可以預見的未來，脫離補貼之后，在部分國家，用戶使用光儲自發(fā)自用，有望比網(wǎng)電購電更加劃算。與此同時，在用戶側儲能，德國、澳大利亞、日本、中國的公用事業(yè)公司或者系統(tǒng)運營商都推出了各自的虛擬電場發(fā)展計劃。
值得注意的是虛擬電場的應用從早期的為電網(wǎng)提供服務，延伸到為工業(yè)用戶或者家用用戶…當中去，顯示了分布式儲能未來發(fā)展的多重可能性。
從投融資來看：儲能企業(yè)的投資額正在持續(xù)的上升，儲能項目的融資額有所下降。2018年獲得最多投融資的是鋰電技術公司，其次是儲能系統(tǒng)公司，約為1.9億美元。從市場格局來看，三大類主體進入儲能領域趨勢明顯，一類是公用事業(yè)公司、油氣公司、煤電集團等大型企業(yè)。第二類，電力設備相關企業(yè)，…儲能領域當中，第三個是傳統(tǒng)的負荷資源聚合倉。這類企業(yè)與分布式儲能系統(tǒng)運營商的業(yè)務也開始積極的融合。
2018年全球政策的制訂和出臺正在積極的推進，從全球來看，國家層面基本出臺的是研發(fā)類的資金支持，比方說美國支持長時間儲能的days計劃，支持下一代動力電池的英國法拉第計劃，以及支持固態(tài)鋰離子電池的日本研發(fā)計劃，…刺激本地的儲能市場的發(fā)展。另外越來越多的州政府或者區(qū)域政府…針對公用事業(yè)規(guī)模的儲能來制訂，來指導本地公用事業(yè)公司如何更好的將儲能納入到他們的年度采購計劃當中而制訂。
在市場規(guī)則方面，全球范圍內(nèi)已經(jīng)自由化的電力市場幾乎早前都沒有考慮到電化學儲能的特性。近年來電化學儲能參與電力市場遇到了一些共性的問題，各個國家通過積極修改市場規(guī)則解決問題。
在方向上主要針對儲能的定義和屬性不清，分布式儲能如何參與電力市場，儲能參與所有電力市場的一些準入資格，以及各類電價當中如何考慮儲能這幾個維度進行規(guī)則調(diào)整。
這張圖里總結了2018年部分國家發(fā)布或者正在討論的一些規(guī)則的修改，值得我們注意的是，在國際市場，為儲能量體裁衣的同時我們也看到了中國在電力市場改革的過程中，也將儲能納入考量的一些積極的信號。比方說，廣東在輔助服務市場制訂的過程當中考慮了儲能的快速、精確響應特性，西北區(qū)域在兩個細則修訂的過程當中也考慮了可再生能源+儲能的一些積極的影響。
看完過去一年的一些市場變化，我們來展望一下未來，我們知道成本下降是推動市場和應用的一個原動力，而中國的儲能成本更是全球儲能產(chǎn)業(yè)成本下降的一個風向標。
動力電池的規(guī)?；l(fā)展已經(jīng)帶動了儲能系統(tǒng)的成本的快速下降，盡管相比預期，去年成本下降幅度有所減緩，但是根據(jù)我們對于動力電池現(xiàn)有的產(chǎn)量以及各廠家擴產(chǎn)產(chǎn)能的粗略估算，到2020年在規(guī)模效應的拉動下，電池平均成本再降低10%，是能實現(xiàn)的。未來隨著電池成本下降趨緩，系統(tǒng)層面的下降將很大程度上取決于儲能系統(tǒng)的標準化設計，PCS以及EMS等系統(tǒng)層面的其他設備的下降空間。
隨著成本的持續(xù)走低以及應用在全領域的鋪開，我們預測未來5年，國內(nèi)的電化學儲能市場還將迎來大幅度的增長，根據(jù)我們對于規(guī)劃在建儲能項目的統(tǒng)計，2019年電化學儲能累計裝機量達到1.92GW，年增速89%，之后隨著電力體制改革的不斷推進，新的應用增長點不斷出現(xiàn)，我們預測到2023年電化學儲能的裝機將實現(xiàn)兩級跳，達到19GW。
以上是我們對于過去一年全球儲能發(fā)展狀況及趨勢的總結。詳細的內(nèi)容都會被包含在新發(fā)布的白皮書當中。此次發(fā)布的白皮書共分為6個章節(jié)，以數(shù)據(jù)庫為數(shù)據(jù)支撐，結合過去一年對全球市場的追蹤，我們對超過10個國家的國內(nèi)外的項目、市場、廠商、技術、政策都進行了梳理和更新。對于國內(nèi)的市場也進行了預測化和展望。
除了全版白皮書，我們每年還會形成摘要版向公眾發(fā)放。
白皮書作為聯(lián)盟的品牌產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)布了9年，受到了產(chǎn)業(yè)內(nèi)外的廣泛關注和贊譽，也受到了很多專家和領導的愛護，這是我們9年來保持初心，堅持做好做專業(yè)的最大的動力，也希望專家和產(chǎn)業(yè)同仁能夠繼續(xù)支持我們。
除了白皮書，去年年初的時候我們在會員企業(yè)的支持下，上線了儲能在線研究平臺，涵蓋了數(shù)據(jù)庫、產(chǎn)業(yè)追蹤、研究報告、以及咨詢四大類產(chǎn)品，希望我們的研究平臺能夠切切實實的為政府和產(chǎn)業(yè)各方提供有效的數(shù)據(jù)信息和研究支持，為推動儲能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展貢獻我們自己的力量。
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