先導(dǎo)智能:上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金之標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶情況的法律意見(jiàn)書
上海市錦天城律師事務(wù)所
關(guān)于無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金之
標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶情況的
法律意見(jiàn)書
地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路501號(hào)上海中心大廈9/11/12層
電話：021-20511000 傳真：021-20511999
郵編：200120
上海市錦天城律師事務(wù)所
關(guān)于無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金之
標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶情況的
法律意見(jiàn)書
致：無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司
上海市錦天城律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“先導(dǎo)智能”、“發(fā)行人”、“公司”或“上市公司”）委托，根據(jù)先導(dǎo)智能與本所簽訂的《聘請(qǐng)律師合同》，作為先導(dǎo)智能發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）項(xiàng)目的特聘專項(xiàng)法律顧問(wèn)。
為本次交易，本所已于2017年2月28日出具了《上海市錦天城律師事務(wù)所
關(guān)于無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的法律意見(jiàn)書》（以下簡(jiǎn)稱“《法律意見(jiàn)書》”）；于2017年3月16日出具了《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的補(bǔ)充法律意見(jiàn)書（一）》（以下簡(jiǎn)稱“《補(bǔ)充法律意見(jiàn)書（一）》”）；于2017年5月22日出具了《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的補(bǔ)充法律意見(jiàn)書（二）》（以下簡(jiǎn)稱“《補(bǔ)充法律意見(jiàn)書（二）》”）；于2017年6月8日出具了《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的補(bǔ)充法律意見(jiàn)書（三）》（以下簡(jiǎn)稱“《補(bǔ)充法律意見(jiàn)書（三）》”）。
2017年7月26日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具了《關(guān)于核準(zhǔn)無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有
限公司向王德女等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1354 號(hào)），核準(zhǔn)了本次交易。本所律師在進(jìn)一步核查的基礎(chǔ)上，就本次交易標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶情況出具本法律意見(jiàn)書。
本所在《法律意見(jiàn)書》、《補(bǔ)充法律意見(jiàn)書（一）》、《補(bǔ)充法律意見(jiàn)書（二）》、《補(bǔ)充法律意見(jiàn)書（三）》中發(fā)表法律意見(jiàn)的前提、假設(shè)、有關(guān)用語(yǔ)釋義、相關(guān)聲明及勤勉盡責(zé)的要求，同樣適用于本法律意見(jiàn)書。
本所律師同意將本法律意見(jiàn)書作為本次交易必備的法律文件，隨同其他材料一同上報(bào)，并愿意承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
本法律意見(jiàn)書僅供先導(dǎo)智能本次交易之目的使用，不得用作任何其他目的。
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《重組管理辦法》、《發(fā)行管理辦法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，現(xiàn)出具法律意見(jiàn)如下：
一、本次交易方案的主要內(nèi)容
根據(jù)先導(dǎo)智能第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議、第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議、2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議以及先導(dǎo)智能與交易對(duì)方為本次交易簽署的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》、《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》等相關(guān)文件，先導(dǎo)智能以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買李永富、王德女以及泰坦電力電子集團(tuán)持有的泰坦新動(dòng)力合計(jì)100%股權(quán)；同時(shí)擬以詢價(jià)的方式向不超過(guò)5名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金金額不超過(guò)本次購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。本次交易完成后，泰坦新動(dòng)力將成為先導(dǎo)智能的全資子公司。
二、本次交易的批準(zhǔn)和授權(quán)
（一）先導(dǎo)智能的批準(zhǔn)和授權(quán)
1、2017年1月5日，先導(dǎo)智能召開第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，會(huì)議審
議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案》、《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》、《關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的議案》、《關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金不構(gòu)成重組上市的議案》、《關(guān)于公司股價(jià)波動(dòng)是否達(dá)到
<關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知>
第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)明的議案》、《關(guān)于公司本次交易符合
<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>
第十一條規(guī)定的議案》、《關(guān)于公司本次交易符合
<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>
第四十三條規(guī)定的議案》、《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合
<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定>
第四條規(guī)定的議案》、《關(guān)于
<無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案>
的議案》、《關(guān)于簽訂附生效條件的
<發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議>
的議案》、《關(guān)于簽訂附生效條件的
<盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議>
的議案》、《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說(shuō)明》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的議案》、《關(guān)于暫不將公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)議案提交股東大會(huì)審議的議案》等與本次交易相關(guān)的議案。 先導(dǎo)智能獨(dú)立董事發(fā)表了《無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的事前認(rèn)可意見(jiàn)》、《無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的獨(dú)立意見(jiàn)》，對(duì)本次交易的有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。 2、2017年2月28日，先導(dǎo)智能召開第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，會(huì)議 審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》、《關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的議案》、《關(guān)于
<無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書（草案）>
及其摘要的議案》、《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告、備考審閱報(bào)告等報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》、《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》、《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案》、《關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》等與本次交易相關(guān)的議案。 先導(dǎo)智能獨(dú)立董事發(fā)表了《無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的事前認(rèn)可意見(jiàn)》、《無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的獨(dú)立意見(jiàn)》、《無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的獨(dú)立意見(jiàn)》，對(duì)本次交易的有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。 3、2017年3月16日，先導(dǎo)智能召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通 過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案》、《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》、《關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的議案》、《關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金不構(gòu)成重組上市的議案》、《關(guān)于公司股價(jià)波動(dòng)是否達(dá)到
<關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知>
第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)明的議案》、《關(guān)于公司本次交易符合
<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>
第四十三條規(guī)定的議案》、《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合
<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定>
第四條規(guī)定的議案》、《關(guān)于
<無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書（草案）>
及其摘要的議案》、《關(guān)于簽訂附生效條件的
<發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議>
的議案》、《關(guān)于簽訂附生效條件的
<盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議>
的議案》、《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告、備考審閱報(bào)告等報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》、《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》、《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的議案》等與本次交易相關(guān)的議案。 4、2017年5月22日，先導(dǎo)智能召開第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，會(huì)議 審議通過(guò)了《關(guān)于公司調(diào)整發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》，對(duì)本次交易中的發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量、鎖定期安排進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 （二）交易對(duì)方的批準(zhǔn)和授權(quán) 2017年1月5日，交易對(duì)方泰坦電力電子集團(tuán)的唯一股東泰坦控股有限公 司作出股東決定，同意泰坦電力電子集團(tuán)將其持有的泰坦新動(dòng)力10%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給 先導(dǎo)智能。 （三）泰坦新動(dòng)力的批準(zhǔn)和授權(quán) 2017年1月5日，泰坦新動(dòng)力股東會(huì)通過(guò)決議，同意先導(dǎo)智能購(gòu)買王德女、 李永富和泰坦電力電子集團(tuán)持有的泰坦新動(dòng)力100%股權(quán)。 （四）中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn) 2017年7月26日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具了《關(guān)于核準(zhǔn)無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有 限公司向王德女等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1354號(hào)），核準(zhǔn)了本次交易。 綜上，本所律師認(rèn)為，本次交易已依法取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，相關(guān)協(xié)議約定的生效條件已成就，本次交易已具備實(shí)施的條件。 三、本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的過(guò)戶情況 根據(jù)泰坦新動(dòng)力于2017年8月14日獲發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》并經(jīng)本所律師核查， 截至本法律意見(jiàn)書出具之日，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)已完成股權(quán)變更的工商登記手續(xù)。 工商變更登記手續(xù)完成后，先導(dǎo)智能持有泰坦新動(dòng)力100%的股權(quán)。 綜上，本所律師認(rèn)為，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)已辦理完成過(guò)戶手續(xù)，交易對(duì)方已履行了將標(biāo)的資產(chǎn)交付至先導(dǎo)智能的義務(wù)。 四、本次交易的后續(xù)事項(xiàng) 1、先導(dǎo)智能尚需就向相關(guān)交易對(duì)方發(fā)行21,935,006股股份事宜向中國(guó)證券 登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理相關(guān)登記手續(xù)； 2、先導(dǎo)智能尚需向深交所申請(qǐng)辦理上述新增股份的上市手續(xù)； 3、先導(dǎo)智能尚需向無(wú)錫市工商行政管理局申請(qǐng)辦理與上述新增股份相關(guān)之工商變更登記手續(xù)； 4、先導(dǎo)智能尚需按照與交易對(duì)方簽署的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》的約定向交易對(duì)方支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)； 5、中國(guó)證監(jiān)會(huì)已核準(zhǔn)先導(dǎo)智能非公開發(fā)行新股募集本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的配套資金，先導(dǎo)智能有權(quán)在核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)募集配套資金，但募集配套資金成功與否并不影響發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的實(shí)施。 本所律師認(rèn)為，截至本法律意見(jiàn)書出具之日，上述后續(xù)事項(xiàng)的辦理不存在實(shí)質(zhì)性法律障礙。 五、結(jié)論意見(jiàn) 綜上，本所律師認(rèn)為，本次交易已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)及其他必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，本次交易涉及的標(biāo)的資產(chǎn)已完成過(guò)戶手續(xù)，截至本法律意見(jiàn)書出具之日，相關(guān)后續(xù)事項(xiàng)的辦理不存在實(shí)質(zhì)性法律障礙。 （以下無(wú)正文） (本頁(yè)無(wú)正文，為《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金之標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶情況的法律意見(jiàn)書》之簽署頁(yè)) 上海市錦天城律師事務(wù)所 經(jīng)辦律師:____________________ 徐軍 負(fù)責(zé)人:_________________ 經(jīng)辦律師：____________________ 吳明德 顧海濤 經(jīng)辦律師：_____________________ 丁飛翔 年 月 日 上海?杭州?北京?深圳?蘇州?南京?重慶?成都?太原?香港?青島?廈門?天津?濟(jì)南?合肥?鄭州?福州?南昌?西安地 址:上海市浦東新區(qū)銀城中路501號(hào)上海中心大廈9/11/12層，郵編:200120 電 話:（86）21-20511000；傳真：（86）21-20511999 網(wǎng) 址:http://www.allbrightlaw.com/
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