杉杉股份:2013年寧波杉杉股份有限公司公司債券之2017年度臨時受托管理事務報告(一)
證券代碼：600884 證券簡稱：杉杉股份
債券代碼：122285 債券簡稱：13杉杉債
2013 年寧波杉杉股份有限公司公司債券
之
2017 年度臨時受托管理事務報告（一）
債券受托管理人
（中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)商城路618號）
2017年8月
聲明
國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）編制本報告的內(nèi)容及信息來源于發(fā)行人對外公布的《寧波杉杉股份有限公司2016年年度報告》、《寧波杉杉股份有限公司當年累計新增借款超過上年末凈資產(chǎn)的百分之二十公告》等相關公開信息披露文件、第三方中介機構(gòu)出具的專業(yè)意見以及發(fā)行人向國泰君安提供的資料。國泰君安按照《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準則》等相關規(guī)定編制了本報告。
本報告不構(gòu)成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應對相關事宜做出獨立判斷，而不應將本報告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為國泰君安所作的承諾或聲明。在任何情況下，投資者依據(jù)本報告所進行的任何作為或不作為，國泰君安不承擔任何責任。
目錄
聲明 ......2
一、本次債券核準情況......4
二、本次債券的基本情況 ......4
三、本次債券的重大事項 ......5
四、受托管理人的聯(lián)系方式......5
一、本次債券核準情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2013]1203號”文件核準，寧波杉杉
股份有限公司（以下簡稱“杉杉股份”、“公司”或“發(fā)行人”）獲準在中國境內(nèi)公開發(fā)行不超過人民幣8億元（含8億元）的公司債券（以下簡稱“本次債券”）。二、本次債券的基本情況
1、債券名稱：2013年寧波杉杉股份有限公司公司債券
2、債券簡稱：13杉杉債
3、債券代碼：122285
4、發(fā)行規(guī)模：本次債券的發(fā)行規(guī)模為人民幣7.50億元。
5、票面金額：本次債券票面金額為100元。
6、發(fā)行價格：按面值發(fā)行。
7、債券期限：本次公司債券期限為5年，附第3年末發(fā)行人上調(diào)利率選擇
權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
8、債券利率：7.50%
9、發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)：發(fā)行人有權(quán)決定是否在本次債券存續(xù)期的第3年末上調(diào)本次債券后續(xù)期限的票面利率，上調(diào)幅度為1至100基點（含本數(shù)），其中1個基點為0.01%。
10、投資者回售選擇權(quán)：本次債券持有人有權(quán)在第3個付息日將其持有的全
部或部分本次債券按票面金額回售給發(fā)行人。
11、還本付息方式：本次債券采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。
12、擔保情況：本次債券無擔保。
13、信用級別及資信評級機構(gòu)：經(jīng)聯(lián)合信用評級有限公司綜合評定，發(fā)行人主體信用級別AA，本次債券的信用級別為AA。
14、主承銷商：國泰君安證券股份有限公司、華創(chuàng)證券有限責任公司。
15、上市情況：2014年3月26日，本次債券在上海證券交易所上市。
16、債券受托管理人：國泰君安證券股份有限公司。
三、本次債券的重大事項
國泰君安作為本次債券的受托管理人，持續(xù)密切關注對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項，積極履行受托管理人職責，盡力維護債券持有人的合法權(quán)益。發(fā)行人于2017年8月8日出具《寧波杉杉股份有限公司當年累計新增借款超過上年末凈資產(chǎn)的百分之二十公告》。受托管理人根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《募集說明書》、《債券受托管理協(xié)議》、《債券持有人會議規(guī)則》等的規(guī)定及約定，現(xiàn)就本次債券重大事項報告如下：
截至2016年12月31日，公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)金額為86.44億元，借款余額
為27.47億元。截至2017年7月31日，公司借款余額為48.58億元，累計新增
借款金額為21.11億元，累計新增借款金額占上年末凈資產(chǎn)比例為24.42%。公司
當年累計新增借款余額增加較多，主要是由于為滿足正常經(jīng)營活動和投資活動資金的需求，公司新增金融機構(gòu)借款所致。
國泰君安作為本次債券的受托管理人，根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《上海證券交易所公司債券上市規(guī)則（2015 年修訂）》、《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準則》等相關規(guī)定及本次債券《債券受托管理協(xié)議》的約定，出具本受托管理事務臨時報告并就發(fā)行人截至2017年7月31日的累計新增借款金額超過上年末凈資產(chǎn)20%的事項提醒投資者關注相關風險。
四、受托管理人的聯(lián)系方式
有關受托管理人的具體履職情況，請咨詢受托管理人的指定聯(lián)系人。
聯(lián)系人：熊毅、夏海波
聯(lián)系電話：021-38676666
（以下無正文）
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