蘇州匯川姜勇：電機(jī)電控領(lǐng)域基礎(chǔ)研究等方面與國(guó)外差距較大
圖為蘇州匯川聯(lián)合動(dòng)力系統(tǒng)有限公司董事長(zhǎng)姜勇接受采訪
主持人：這位是蘇州匯川聯(lián)合動(dòng)力系統(tǒng)有限公司董事長(zhǎng)姜勇。今天百人論壇的會(huì)議意義不用說(shuō)太多，2016年剛剛過(guò)去，這一年原來(lái)有很多說(shuō)法，有的說(shuō)是轉(zhuǎn)折年，有的說(shuō)是元年，有的說(shuō)是市場(chǎng)二年。我們陳主任的理論是，市場(chǎng)從政策但輪驅(qū)動(dòng)，向政策市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變的一年，我覺(jué)得2016年是布置最多一年，新聞熱點(diǎn)最多的一點(diǎn)，但是對(duì)企業(yè)老總是很艱難的一年。一個(gè)月前和陳清泰理事長(zhǎng)到姜總單位走訪調(diào)研，陳主任感覺(jué)和我們感覺(jué)都很振奮，我回來(lái)以后向朋友推薦了匯川的股票，回來(lái)以后沒(méi)有漲，我們請(qǐng)姜總介紹一下。
姜勇：我來(lái)自蘇州匯川技術(shù)，我們?cè)谶@個(gè)行業(yè)比較年輕的公司，因?yàn)槲覀兂闪⒃?009年，當(dāng)時(shí)華為把華為電器出售給MC，在這個(gè)變化中，我們就出來(lái)了十來(lái)個(gè)同事創(chuàng)辦了這個(gè)公司，以前都是做工業(yè)自動(dòng)化，傳統(tǒng)的產(chǎn)品，2009年機(jī)緣巧合，還是對(duì)這個(gè)行業(yè)沒(méi)有什么感知，因?yàn)槲覀兪亲龉I(yè)電器的，當(dāng)時(shí)新能源汽車行業(yè)并沒(méi)有非常成熟的大量的供應(yīng)商，就找到了我們工業(yè)電池的廠商給吉林的熊貓做了堅(jiān)持。從09年開(kāi)始到現(xiàn)在過(guò)了七八年時(shí)間，到目前為止，我們?cè)趪?guó)內(nèi)獨(dú)立的電控的供應(yīng)商體系里規(guī)模最大的，在2016年我們的電控產(chǎn)品，突破了11萬(wàn)臺(tái)，這是從09年開(kāi)始到2016年底。2016年電控產(chǎn)品的銷售達(dá)到了接近12億，這個(gè)水平在國(guó)內(nèi)也是屬于比較領(lǐng)先的，這是我們公司的大概情況。
在2016年之前，我們只為新能源汽車行業(yè)提供電控類的產(chǎn)品，現(xiàn)在這個(gè)產(chǎn)品線，隨著客戶要求的提升，我們也在向動(dòng)能層邁進(jìn)，包括電力控制器，驅(qū)動(dòng)的電機(jī)，充電機(jī)，一些電源，包括齒輪箱，各個(gè)產(chǎn)品都在高歌猛進(jìn)，緊鑼密鼓布置之中。大概介紹這么多，大家有什么問(wèn)題。
主持人：上午有一個(gè)活動(dòng)，撤場(chǎng)的時(shí)候把話筒撤走了，聲音大一點(diǎn)，有什么問(wèn)題。
記者：我是人民數(shù)字的。剛才您說(shuō)到這邊是做電控和動(dòng)力總成，我們公司在新能源汽車行業(yè)中，動(dòng)力總成占的比重是怎樣的，之前因?yàn)楹图献鞑抛隽藙?dòng)力總成，還是說(shuō)所有的動(dòng)力總成只是提供給吉利，目前是什么樣的情況？
姜勇：其實(shí)我們最早進(jìn)入這個(gè)行業(yè)是一部乘用車，吉利當(dāng)時(shí)有這個(gè)項(xiàng)目，但是沒(méi)有做多少臺(tái)車，個(gè)位數(shù)的，杭州最早的純電動(dòng)汽車杭州有400臺(tái)，眾泰和海馬的電動(dòng)車，那上面的電池都是我們公司提供的，這是在2010年。2010年年底當(dāng)時(shí)拿到國(guó)內(nèi)最大的單體訂單，江淮的285臺(tái)，在那個(gè)年代屬于非常大的訂單。之后我們發(fā)現(xiàn)在乘用車領(lǐng)域的需求非常少，無(wú)法維持公司的運(yùn)營(yíng)，有一單沒(méi)一單的，很難把這個(gè)作為公司正常的運(yùn)營(yíng)。第二，我們當(dāng)時(shí)感覺(jué)到，以當(dāng)時(shí)的認(rèn)識(shí)，乘用車將來(lái)一定會(huì)自己做汽車電控，江淮就是這樣的，江淮的IEV3和IEV4都是自己做的。所以我們從2011年下半年調(diào)整了戰(zhàn)略，主攻商用車，我們覺(jué)得商用車的市場(chǎng)來(lái)的比乘用車快，首先它受國(guó)家政策的引導(dǎo)。第二，商用車實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施各方面的制約相對(duì)比較好解決，比如公交車充電和維護(hù)，比乘用車比較好解決，線路比較固定。從2012年開(kāi)始大規(guī)模和宇通建立了戰(zhàn)略合作的關(guān)系。到目前為止我們連續(xù)五年，基本上是宇通的獨(dú)家供應(yīng)商，就為宇通提供了600臺(tái)大巴的電控，不但在中國(guó)，還在海外，包括歐洲的比利時(shí)、法國(guó)、古巴這些國(guó)家大規(guī)模應(yīng)用。我們自豪地說(shuō)，在全球范圍內(nèi)我們是商用車的電控系統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)最豐富的公司，我們的裝車量突破7萬(wàn)臺(tái)，運(yùn)營(yíng)里程超過(guò)11萬(wàn)公里，在商用車領(lǐng)域是沒(méi)有的。在商用車領(lǐng)域我們?nèi)〉昧艘恍┏煽?jī)以后，我們又回過(guò)頭來(lái)做乘用車，是這樣一個(gè)螺旋式的過(guò)程。商用車批量不是非常大，一般客車廠都是幾萬(wàn)臺(tái)，不像乘用車，自己做電控產(chǎn)品的沖動(dòng)沒(méi)有那么強(qiáng)烈?，F(xiàn)在我們的認(rèn)識(shí)又有提升，汽車廠一定會(huì)掌握這個(gè)技術(shù)，但是未必會(huì)去做制造，因?yàn)檠邪l(fā)、制造也是術(shù)業(yè)有專攻的事情。第二，它也需要大量時(shí)間的積累，而我們作為電器傳動(dòng)，我們從98年開(kāi)始研究變頻器，現(xiàn)在大家出差都是坐高鐵，2000年之前我們國(guó)家是沒(méi)有變頻器用在交通設(shè)備上的。意味著這個(gè)技術(shù)是需要長(zhǎng)期積累的，它也是非常細(xì)分的行業(yè)，我們?cè)谶@個(gè)行業(yè)的積累，像2016年匯川自動(dòng)化領(lǐng)域我們提供了變頻器超過(guò)100萬(wàn)臺(tái)，這是絕無(wú)僅有的，是我們行業(yè)第二名到第四名的綜合，這種體量，一方面我們?cè)谄囆袠I(yè)得到上游元器件供應(yīng)商非常寶貴的支持，使得我的成本和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的節(jié)奏領(lǐng)先市場(chǎng)，這是一個(gè)。第二個(gè)，我在基礎(chǔ)性的技術(shù)積累方面能夠走的比較全面，公司目前4200人，但是研發(fā)人員超過(guò)1200人，在中國(guó)制造型企業(yè)里還是非常罕見(jiàn)的比例。
記者：剛才您說(shuō)到您是在工業(yè)自動(dòng)化變頻器是第一。
姜勇：我們2016年的收入規(guī)模大概在12億左右。
記者：新能源汽車新聞，您剛才說(shuō)已經(jīng)和宇通合作，也和江淮合作，請(qǐng)問(wèn)在新能源汽車領(lǐng)域您和哪些企業(yè)有合作？
姜勇：這個(gè)不講太多，有幾十家客戶，但是量最大的還是宇通，占到了70%以上的銷售。
記者：乘用車和汽車的比例呢？
姜勇：乘用車比較少，因?yàn)槲覀兪莿偲鸩?，主要的契機(jī)是我們?cè)?016年和瑞士的一家公司，大家看到展車寶馬I3，這是瑞士一家公司設(shè)計(jì)的，我們和他們?nèi)〉昧伺潘缘暮献?，這樣有助于我們技術(shù)的提升。第二，我從單一電控的供應(yīng)商，因?yàn)樗麄兪亲鰟?dòng)力總成的，包括電機(jī)電源，使得我在另外兩個(gè)地方的短板迅速的彎道超車，走到這個(gè)領(lǐng)域的前列。
記者：新能源汽車報(bào)記者。您剛才提到電控系統(tǒng)到動(dòng)力總成，我知道動(dòng)力總成是在一體化制造，在技術(shù)創(chuàng)新方面有什么樣的思路？您剛才說(shuō)到關(guān)于和國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，變頻器我知道ABB西門子，中國(guó)的電控是以西門子作為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象，在這塊也是2017年的話題，我們有什么樣的思路？
姜勇：從剛才說(shuō)的集成化，首先在電控領(lǐng)域我們是第一個(gè)開(kāi)發(fā)出的全集成的控制器，基本上把一輛車的強(qiáng)電部分的電控都集中在一個(gè)封裝里，這個(gè)體積比同行至少小30%，甚至小50%。在合作伙伴共同的努力下做出來(lái)的，但是在行業(yè)里算是開(kāi)創(chuàng)性的產(chǎn)品，比如原來(lái)大巴車有空壓機(jī)，空調(diào)，助力轉(zhuǎn)向，你打開(kāi)以后看到很多的盒子，現(xiàn)在就是小小的封裝，安裝簡(jiǎn)單，維護(hù)簡(jiǎn)單，成本和整車的性能，比如電池兼容性，在國(guó)內(nèi)率先在商用車領(lǐng)域過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的，就是在集成化方面?，F(xiàn)在大家看到我們的樣機(jī)，現(xiàn)在把電機(jī)，齒輪箱和電控做到三位一體的控制器，客戶拿過(guò)去就可以用，我們一套200千瓦的，連齒輪箱和電控只有70厘米，這個(gè)在全球范圍內(nèi)數(shù)據(jù)是比較領(lǐng)先的。
第二個(gè)問(wèn)題，怎么樣面臨國(guó)外的競(jìng)爭(zhēng)。這個(gè)壓力比較大，因?yàn)槲覀冏罱鼌⑴c了大眾項(xiàng)目的全球招標(biāo)，主要是幾個(gè)方面，第一先說(shuō)差距，再說(shuō)機(jī)會(huì)。差距呢，一，他們其實(shí)在基礎(chǔ)研究方面，他們走的比較深，對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的概念是非常完整的。第二點(diǎn)，他們一直和國(guó)際一流廠家配合，技術(shù)路線的把握，產(chǎn)品的前瞻性走的是更遠(yuǎn)的。第三個(gè)，這是比較難跨越的，我們本土品牌比較難跨越的劣勢(shì)，他們的優(yōu)勢(shì)。雖然在全球范圍內(nèi)，尤其是歐洲，其實(shí)新能源汽車的比例并不是特別大，比如像剛才講的博世，從電控的出貨量來(lái)說(shuō)并沒(méi)有達(dá)到很驚人的速度，但是在它找的合作伙伴，它的上游供應(yīng)商，人家愿意給它更好的支持，有它的品牌在背書(shū)，人家會(huì)給它非常好的支持。雖然我們現(xiàn)在表面看起來(lái)有一定的量，也做到十幾個(gè)億，但是人家覺(jué)得你的天花板很低，其實(shí)汽車行業(yè)跟所有工業(yè)不一樣，汽車是一個(gè)標(biāo)桿的工業(yè)，它是既要把東西做的非常好，又要做的非常便宜。非常好，就是我剛才講的前面兩點(diǎn)，對(duì)行業(yè)的理解，基礎(chǔ)研究。非常便宜呢，就需要整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是上游供應(yīng)商的支持，因?yàn)椴┦啦豢赡苁裁炊紩?huì)做，這個(gè)時(shí)候哪怕在沒(méi)有量的時(shí)候，他們的商業(yè)供應(yīng)商愿意給它更好的支持，我們得到這種支持相對(duì)來(lái)說(shuō)比較困難，這是我們面臨最大的壓力。但是我們的好處，前面兩點(diǎn)我通過(guò)和海外的合作的關(guān)系，能把前面的短板迅速的彌補(bǔ)，這是花時(shí)間花錢就能解決的問(wèn)題。但是第三個(gè)問(wèn)題，相對(duì)來(lái)說(shuō)就比較困難。我還是相信，首先我們國(guó)家要實(shí)現(xiàn)新能源汽車的彎道超車，最終國(guó)家要對(duì)這個(gè)行業(yè)有所保護(hù)或者有所扶持，否則的話還是會(huì)回到電子元器件的上游供應(yīng)商決定國(guó)家的命運(yùn)，我想國(guó)家不一定看到這樣的結(jié)局。第二，我們?cè)诠I(yè)領(lǐng)域，基本上是他們幾家公司最大的用戶，因?yàn)槔锩嬗玫哪K基本上還是一樣的，通過(guò)這種方式，我能夠獲得比國(guó)內(nèi)任何一家廠，先在國(guó)內(nèi)做到最好，在國(guó)內(nèi)有一定的影響力后再獲得它更好的支持。
記者：我是產(chǎn)品安全的記者，剛才提到您是2016年的戰(zhàn)略是有調(diào)整的，能分享一下2017年的戰(zhàn)略嗎，包括有哪些產(chǎn)品路線？
姜勇：作為戰(zhàn)略來(lái)說(shuō)，不會(huì)是一年一變，出來(lái)以后肯定是至少三到五年的策略。2017年和2016年戰(zhàn)略上不會(huì)發(fā)生什么變化，但是具體表現(xiàn)上會(huì)發(fā)生一些變化，2017年主打產(chǎn)品是電控，2017年我們的電機(jī)可能會(huì)在市場(chǎng)上比較多的出現(xiàn)，2017年的中期，六七月份我們慢慢會(huì)向規(guī)劃落地。
記者：新華社瞭望周刊記者，您剛說(shuō)到希望政府給一些支持和保護(hù)，能不能具體談一談，比較現(xiàn)在有哪些地方需要？
姜勇：從核心技術(shù)來(lái)說(shuō)，一是對(duì)車的理解，第二我對(duì)電力電子技術(shù)本身的開(kāi)發(fā)和理解的深度，通過(guò)我們公司固有技術(shù)的積累和海外合作是能夠?qū)崿F(xiàn)的。但是因?yàn)槠囯姎饣谋壤絹?lái)越高，意味著元器件在里面占的比重越來(lái)越大。大家會(huì)發(fā)現(xiàn)，這兩年以華為為代表的公司，在海外拓展很快，但是機(jī)械走出去很困難，就是在電器工業(yè)領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)有一個(gè)環(huán)節(jié)非常薄弱，就是元器件，大部分的電子公司都是買國(guó)外的芯片和器件進(jìn)行工程開(kāi)發(fā)，做成一個(gè)產(chǎn)品，所以做出來(lái)的東西像那么回事，基礎(chǔ)工業(yè)不在中國(guó)，在海外。現(xiàn)在要完成汽車工業(yè)的彎道超車，沒(méi)有元器件的支持很難實(shí)現(xiàn)的，像元器件的工業(yè)不是我們汽車工業(yè)一個(gè)行業(yè)的事，更不是一個(gè)做電機(jī)電控企業(yè)的能夠之所在，因?yàn)樗耐顿Y可能非常大，比如我們做CPU，傾國(guó)家之力都很難趕上英特爾，做IGBT也是，基本上占到電控的三分之一的成本，這種成本的問(wèn)題不解決，你做的產(chǎn)品永遠(yuǎn)都不會(huì)有價(jià)格的應(yīng)征力。中國(guó)制造如果在成本上沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，很難在國(guó)際上有一席之地，首先你要在成本上要有一席之地，有一定的競(jìng)爭(zhēng)力，通過(guò)你的快速響應(yīng)，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升，你有可能會(huì)在市場(chǎng)上占據(jù)先機(jī)，如果連成本的優(yōu)勢(shì)都沒(méi)有，很難取得突破。這個(gè)領(lǐng)域如果沒(méi)有國(guó)家政策的支持，我看不到我們行業(yè)里能把這個(gè)模塊做的非常好，CPU做的非常好，電動(dòng)汽車做的非常好，這是很大的壓力。
記者：您剛提到研發(fā)團(tuán)隊(duì)人數(shù)比較多，現(xiàn)在怎么樣看待成本呢？
姜勇：在這塊我們應(yīng)該和同行相比，還是有非常明顯的優(yōu)勢(shì)，因?yàn)槲覀兪且患易龉I(yè)自動(dòng)化的公司，我們現(xiàn)在電控的制造，不敢說(shuō)百分之百，基本上實(shí)現(xiàn)了全自動(dòng)的制造，所以制造的成本，在人工里占的非常少。其實(shí)我上自動(dòng)化的產(chǎn)品線不如人工劃得來(lái)，新能源的電控一年就幾萬(wàn)臺(tái)，還有就是需求量也不穩(wěn)定。一方面我們要通過(guò)這種方式向客戶展現(xiàn)我們的實(shí)力，我們?cè)谧詣?dòng)化的生產(chǎn)方面是有優(yōu)勢(shì)的。第二我本身也是自動(dòng)化的公司，也需要給自動(dòng)化領(lǐng)域的客戶提供樣板，他們到我們這參觀，匯川的電控已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化，這塊起來(lái)很自豪的。包括像日產(chǎn)、雷諾一些公司到我們公司看了以后，覺(jué)得我們公司的制造水平和日本和歐洲相當(dāng)。
記者：您剛提到我們?cè)谥袊?guó)行業(yè)算是一家獨(dú)大，您能評(píng)估一下整個(gè)新能源電控市場(chǎng)，整個(gè)是一個(gè)什么水平？
姜勇：最終我認(rèn)為我們匯川最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手還是來(lái)自于海外的同行，我不認(rèn)為國(guó)內(nèi)某家企業(yè)會(huì)對(duì)我們形成巨大的競(jìng)爭(zhēng)。首先，做汽車這個(gè)行業(yè)要舍得花錢，這是很大的客觀需求，而這個(gè)行業(yè)目前來(lái)看毛利率比較低，因?yàn)槠噺S議價(jià)能力比較強(qiáng)，而且隨著國(guó)家補(bǔ)貼的快速下降，汽車廠對(duì)這方面的控制是越來(lái)越嚴(yán)格。并不是馬上能掙很多錢，全球范圍內(nèi)很多汽車的零部件供應(yīng)商做的非常大，比如博世，是因?yàn)樗蟹浅４篌w量，一個(gè)產(chǎn)品可能是百萬(wàn)級(jí)的生產(chǎn)，哪怕毛利率很低，也有很高的絕對(duì)值，但我們現(xiàn)在體量沒(méi)有到很大，去年才做到50萬(wàn)臺(tái)，毛利率也在下滑。匯川2010年就是一個(gè)上市公司，而且在中國(guó)范圍內(nèi)都是經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)非常好的公司，去年我們的銷售額大概是27個(gè)億左右，有8點(diǎn)多億的利潤(rùn)，今年利潤(rùn)能超過(guò)10個(gè)億，在中國(guó)是很小的體量，不像大型央企幾百億的銷售額，這樣經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的公司不多，使得我有源源不斷的能力，通過(guò)我的主營(yíng)業(yè)務(wù)培養(yǎng)主營(yíng)業(yè)務(wù)，舍得花錢也是很重要的優(yōu)勢(shì)，但是并不是每個(gè)企業(yè)都能花這么多錢。第二個(gè)，我們?cè)诤Ｍ夂献鬟@塊也走在了同行的前列，基本上在電控、電機(jī)和電源領(lǐng)域獲得了歐洲最好技術(shù)的來(lái)源。第三個(gè)，就是我們企業(yè)的文化，匯川的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)都是從華為出來(lái)，現(xiàn)在公司以客戶為中心，以?shī)^斗者為本，長(zhǎng)期堅(jiān)持艱苦奮斗的文化，還是能夠傳承下來(lái)的。跟很多互聯(lián)網(wǎng)造車的企業(yè)相比，他們的高管的方式，什么樣的環(huán)境，我們出差也沒(méi)有什么標(biāo)準(zhǔn)，但是我一般都是住錦江之星，這就是給員工一個(gè)榜樣，富貴不能淫。
主持人：通過(guò)姜總回答，看出我們的舍得之道，肯花錢才能取得好的東西。還有提問(wèn)嗎，最后一個(gè)問(wèn)題。
記者：這個(gè)問(wèn)題可能有點(diǎn)不成熟，現(xiàn)在科技部、工信部仍然說(shuō)關(guān)鍵零部件與國(guó)外存在差距，剛才您也提到這種差距，能不能以您所在的行業(yè)，用一些數(shù)字和案例跟我們講講這個(gè)差距到底在哪？
姜勇：差距還是有一些的，主要的是跟基礎(chǔ)構(gòu)造相關(guān)，并不是在應(yīng)用層面的技術(shù)有很大的差距。像中國(guó)市場(chǎng)累計(jì)的變頻器都是好幾百萬(wàn)臺(tái)，在這個(gè)領(lǐng)域還是比較有經(jīng)驗(yàn)的，但是在電機(jī)電控領(lǐng)域，我們的基礎(chǔ)工業(yè)有時(shí)候很難支撐客戶的需求。比如做一個(gè)齒輪箱，整個(gè)行業(yè)的潮流就是把電機(jī)的轉(zhuǎn)速做的越來(lái)越高，扭矩做小，電機(jī)的體積做小，成本才能做低，電機(jī)從一萬(wàn)轉(zhuǎn)，一萬(wàn)兩千轉(zhuǎn)，一萬(wàn)六千轉(zhuǎn)，還有的歐洲公司在研究?jī)扇f(wàn)轉(zhuǎn)的。速度沒(méi)有那么快，只能通過(guò)齒輪箱降下來(lái)，國(guó)內(nèi)做到一萬(wàn)兩千轉(zhuǎn)是很困難的事情，因?yàn)轶w積要小，成本要便宜，噪音還要非常小，這塊是很大的壓力。再舉個(gè)例子，電機(jī)會(huì)有重片，在歐洲里面有一個(gè)小的結(jié)構(gòu)隔磁條，我們國(guó)內(nèi)可能做不到那么小，這就會(huì)影響到性能，這個(gè)不會(huì)讓你感覺(jué)到很明顯，一個(gè)產(chǎn)品的好壞是由每一個(gè)細(xì)節(jié)構(gòu)成的，每個(gè)環(huán)節(jié)差一點(diǎn)點(diǎn)，這是很大的挑戰(zhàn)。在電控領(lǐng)域，還有跟車相關(guān)的，比如汽車整車的安全，這也是一個(gè)非常龐大的工程，從原來(lái)工業(yè)自動(dòng)化的領(lǐng)域過(guò)渡到汽車領(lǐng)域，跨度是非常大的，原來(lái)我們的代碼不是很長(zhǎng)，都是手寫(xiě)的，在汽車領(lǐng)域，軟件架構(gòu)非常龐大，你不可能拿到仿真器就開(kāi)始編程，都是建好模型，通過(guò)仿真自動(dòng)生成代碼，這種工作方式和我們?cè)瓉?lái)也差別很大。但這些不是不可跨越的，關(guān)鍵是和基礎(chǔ)工業(yè)相關(guān)的問(wèn)題，這個(gè)難度比較大。
主持人：姜總您提到去德國(guó)參加大眾的招標(biāo)，現(xiàn)在怎么樣？
姜勇：現(xiàn)在還在進(jìn)行中。
主持人：據(jù)說(shuō)很嚴(yán)格是吧。
姜勇：非常嚴(yán)格。
記者：第幾輪了？
姜勇：中國(guó)的供應(yīng)商還有兩家，這不是權(quán)威數(shù)字，我了解到還有兩家在。
主持人：第一輪都過(guò)去了。
姜勇：去德國(guó)的應(yīng)該有四五家。
主持人：現(xiàn)在有篩選的結(jié)果嗎？
姜勇：現(xiàn)在還沒(méi)有。
記者：您的勝算率是多少？
姜勇：不好提。
主持人：所以要盯著匯川技術(shù)，如果它中標(biāo)了，那就是一只好股票。如果想跟姜總聯(lián)系的趕快換名片。
相關(guān)閱讀：
驗(yàn)證碼：
